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蘋果沒有加入AI軍備競賽，而是借鑑了約翰·D·洛克菲勒旗下標準石油公司的經營思路。至少從股價表現來看，這一策略正在奏效。週四，蘋果股價上漲1.8%，至333.26美元，連續第二個交易日創下歷史新高。根據道瓊斯市場數據，蘋果股價週三收漲4%，不僅刷新紀錄，還成爲道指當日表現最佳的成分股，公司市值也升至4.8萬億美元。在不少華爾街人士看來，由於蘋果選擇控制AI支出，它已經成爲一種“反AI交易”。這一策略與其他“科技七巨頭”成員形成鮮明對比。Alphabet、微軟、亞馬遜和Meta等公司正在AI領域投入數千億美元。蘋果目前的做法，與洛克菲勒在19世紀中期創業時的策略頗爲相似。洛克菲勒深知石油鑽探風險...

美格智能再漲超6%，截至發稿，漲7.07%，報20.44港元，成交額6888.76萬港元。消息面上，國內端側AI行業迎來政策與事件雙重催化。國家網信辦日前正式發佈首批手機端側生成式人工智能服務備案信息，共7款產品獲批；同日，《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》正式施行。市場普遍認爲，此舉標誌着端側AI已正式掃清合規障礙，商業化落地進程有望提速。此外，2026世界人工智能大會（WAIC）將於7月17日至20日在滬舉辦，產業鏈頭部廠商最新動向備受資金關注。此次大會中，美格智能將攜全棧AI服務與全域算力解決方案亮相。從基本面來看，公司已率先完成由數傳模組向智能模組的戰略轉型，2025年前三季度智能...

AI正在降低網絡攻擊門檻，企業、政府和數據中心的安全預算也隨之上移，網絡安全股近期重新獲得資金關注。Palo Alto Networks成爲這輪行情裏最受關注的標的之一，多家機構認爲，其股價在近期走強後仍有繼續上行空間。Capital One分析師Connor Murphy週四將Palo Alto Networks評級從“持有”上調至“增持”，目標價由307美元大幅上調至421美元。他認爲，數據中心建設擴張以及企業IT預算向網絡安全傾斜，將繼續推動公司增長。Murphy看好Palo Alto Networks的一個重要原因，是公司在網絡安全行業中的“整合者”角色。Palo Alto近年來持續推...

美光科技過去一年是AI存儲行情的核心標的之一，但這隻股票近期的走勢開始讓市場重新審視存儲週期的位置。Trivariate Research在最新報告中將美光稱爲“市場最重要的股票”，理由是它已經成爲AI週期和風險偏好的重要代理變量。美光是美國少數直接參與AI存儲供應鏈的核心廠商，受益於DRAM、NAND和高帶寬內存需求上升，過去幾個季度價格上漲帶動盈利大幅改善。但問題也隨之出現：當股價漲幅足夠大之後，市場開始擔心存儲芯片價格何時見頂。美光股價目前已較6月22日高點回落約30%，週三收盤跌破50日均線，爲4月7日以來首次。對一隻此前高度依賴動量交易的芯片股來說，這個信號並不輕。過去幾周，美股市場...

江西銅業股份 跌超4%，截至發稿，跌4.27%，報30.94港元，成交額1.58億港元。消息面上，7月16日，江西銅業股份發佈公告，公司擬分拆其所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司(江銅銅箔)至香港聯交所主板上市。本次分拆完成後，江西銅業的股權結構不會因此發生重大變化，且仍將維持對江銅銅箔的控制權。

恒生指數跌368點、恒生科技指數大跌3%， 大模型雙雄智譜跌14%，MINIMAX跌 9%，小鵬集團、蔚來跌超5%。美股股指期貨走低，納指期貨跌逾 1%；富時 A50 期貨跌逾 2%。熱門中概股多數夜盤走低，嗶哩嗶哩、小鵬跌逾 4%，百度、蔚來跌 3%。

濱化股份 早盤漲超10%，高見3.4港元，創上市新高。截至發稿，漲6.91%，報3.25港元，成交額3278.96萬港元。消息面上，濱化股份此前發佈盈喜，預計上半年歸母淨利潤3.44億元，同比增加208.25%；扣非歸母淨利潤2.86億元，同比實現扭虧。主要由於國際政治因素與地緣衝突影響，全球化工原料市場價格上漲，公司部分產品景氣度有所回升，主要產品環氧丙烷、氯丙烯、丙烯價格較上年同期漲幅較大，毛利增加。

量化派 市升超16%，截至發稿，升16.3%，報19.92港元，成交額2.45億港元。消息面上，量化派發布公告，於2026年7月9日，公司與認購人(即Fortune Financial Products Limited，爲國富量子(00290)的全資附屬公司)訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購合共459.77萬股認購股份，相當於本公告日期公司現有已發行股本約0.89%。認購價每股認購股份13.05港元較認購協議日期股份在聯交所所報收市價每股15.35港元折讓約14.98%。

昭衍新藥 跌超10%，截至發稿，跌10.15%，報23.22港元，成交額2.01億港元。消息面上，昭衍新藥主動發公告爲近期股價“降溫”。 公告坦言，公司股價短線漲幅過大（連續三日漲幅偏離值超20%），存在非理性炒作風險，隨時面臨大幅回撤的可能。此外，公司特別提示了其核心資產（生物資產如實驗猴）的公允價值存在重大不確定性，或對後續業績產生干擾，基本面風險仍需警惕。

滴普科技 早盤升超7%，近三日累計漲幅超30%。截至發稿，升3.78%，報42.32港元，成交額7162.23萬港元。消息面上，7月17日，2026世界人工智能大會（WAIC 2026）在上海世博展覽館開展。滴普科技將攜全新升級的DeepWorks 企業智能體平臺亮相本次大會。滴普科技創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官趙傑輝也將在大會期間發表演講，分享滴普科技在產業AI落地領域的思考與實踐。

TCL電子升逾5%，擬收購TCL AeroWell(Cayman)全部股權，確立空調爲產品組合重要支柱。消息面上，TCL電子發佈公告，於2026年7月15日，本公司與賣方(NXTHome、YF Rongye、Core Elite、Union Vast及Reach Glory)訂立買賣協議，賣方同意出售而本公司同意購買標的股份(目標公司TCL AeroWell (Cayman) Holdings Limited的全部股權)，總代價爲56.1億港元，有關代價將以現金及代價股份相結合的方式支付。目標集團主要從事空調系統業務。華創證券指出，本次收購是公司全品類智能終端佈局的關鍵里程碑，確立空調爲產品組...

瀾起科技 低開逾3%，截至發稿，跌3.59%，報268.6港元，成交額1050.23萬港元。消息面上，瀾起科技一連披露三項公告。預計上半年營收33.35億元，同比增長26.6%；純利19億至21億元，同比增長63.9%至81.2%。董事長提議公司以3億至6億元回購A股股份。公司韓國辦公室遭韓國檢方反壟斷現場搜查及取證，目前公司經營正常、尚無人被指控。

港股存儲概念續挫，南方兩倍做多三星電子跌 13%，南方兩倍做多海力士跌 15%，兆易創新跌 6%。消息面上，隔夜美股存儲股重挫，SK 海力士跌逾 13%。

建滔集團 低開逾6%，當前股價較今年6月的151.8港元高點已跌近60%。截至發稿，跌6.77%，報53港元，成交額3781.81萬港元。

瀾起科技 A 股跌 4%、H 股跌 5%，瀾起科技公告稱正全面配合韓國檢察廳要求，業務營運正常。瀾起科技表示，首爾中央地方檢察廳到集團韓國辦公室進行現場搜查及取證，涉及潛在違反反壟斷相關法規調查，集團正全面配合檢察廳的要求。公告指，集團、董事及僱員概無被檢察廳或任何政府機關指控存在任何不當行爲，強調集團業務營運正常，將繼續全力專注於產品研發並服務客戶。公司說，考慮到目前調查階段，認爲現時無法預測調查的時間及結果，包括是否對集團採取任何後續行動、是否向集團或其他方提出指控，或是否對集團財務狀況造成重大不利影響。公司將密切跟進，並於適當時候進一步公告。另外，公司公佈，董事長兼首席執行官楊崇和提議公...

7月17日，港股三大指數開盤漲跌不一，恒指漲0.06%，恆科指跌0.05%。科指成分股中，比亞迪電子漲3.84%，小米集團-W漲2.11%，智譜跌12.14%，MINIMAX-W跌3.2%，華虹宏力跌2.48%。

英偉達週三發佈了一款面向機器人和視覺AI智能體的新人工智能模型，進一步深化其在日本物理AI市場的佈局。該公司的新模型名爲Cosmos 3 Edge，是一種所謂的“世界模型”，旨在幫助系統實時感知物理環境並實現導航。與大語言模型相比，世界模型能夠從更廣泛的輸入中學習。此次發佈緊隨5月推出的Cosmos 3之後。此次區域拓展是英偉達首席執行官黃仁勳爲期兩天的日本之行的重要內容。據英偉達稱，這家硅谷芯片巨頭正在擴大其在物理AI領域的足跡，並組建了一個聯盟，富士通、日立和川崎重工等日本工業巨頭均有意加入。黃仁勳在週三的一份聲明中表示：“AI的下一個前沿在物理世界，這對日本來說是一代人一次的機遇。日本發...

SpaceX取消了“星艦”火箭的重大試飛任務，夜盤跌超3%股價創上市新低。奈飛夜盤大跌8%！Q3指引不及預期，押注AI與新內容尋求突破。直覺外科二季度利潤和營收均超預期，但股價夜盤跌10%存儲股夜盤個別發展， SK海力士反彈 1%，該股週四跌 13%，閃迪、美光夜盤續跌 3%。

鋁生產商 美國鋁業公佈的業績有所改善，但未達到華爾街預期，股價在盤後交易中走低。週四盤後，美國鋁業公佈第二季度經調整後每股收益爲2.12美元，稅息折舊及攤銷前利潤（Ebitda）爲9.01億美元，營收爲40億美元。據FactSet數據，華爾街此前預期每股收益爲2.55美元，Ebitda爲9.43億美元，營收爲40億美元。一年前，美國鋁業公佈的每股收益爲39美分，Ebitda爲3.13億美元，營收爲30億美元。當時基準鋁價約爲每噸2600美元，而目前接近每噸3200美元。情況有所好轉，但未達到華爾街的預期。美國鋁業股價在盤後交易中下跌2.3%，報45.78美元。該股週四已下跌3.6%，而標普50...

由於對其手術系統的需求強勁，Intuitive Surgical（ 直覺外科公司，ISRG）週四盤後公佈的第二季度利潤和營收均超過華爾街預期。公司同時維持了其對2026年全球採用先進達芬奇（da Vinci）機器人輔助進行手術數量增長的預測。不過，該公司股價在盤後交易中下跌超過10%。Intuitive Surgical是手術機器人市場的主導企業之一。隨着醫院處理積壓的醫療手術需求，並擴大微創治療服務覆蓋範圍，公司旗下da Vinci機器人持續受到市場需求推動。Intuitive維持其對2026年全球da Vinci機器人輔助醫療手術數量增長的預測，預計增幅爲13.5%至15.5%，並表示預計...