新股招股 | MERDEKAGOLD今日起至6月23日招股，一手入场费2686.82港元，引入平安资产管理等基石投资者
MERDEKAGOLD-DRS(06228)于今日（6月17日）至6月23日招股，公司拟全球发售8966.86万份销售预托证券，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每份发售预托证券发售价将不超过26.60港元，每手100份预托证券，一手入场费2686.82港元，预期预托证券将于2026年6月26日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。
基石投资者：
公司已与平安资产管理、万国(03939)、嘉能可、摩科瑞、托克集团、开元矿业、广发基金、中伟股份(02579)、Orix、WindSabre、DAMSIMF订立基石投资协议，基石投资者已同意认购约1.52亿美元(约11.91亿港元)的发售预托证券。
公告称，公司将不会收取全球发售的任何所得款项净额。售股股东将收取全球发售的全部所得款项净额。
简介：
MGR乃一家于印尼证交所上市的黄金开采公司，是亚洲顶尖的纯黄金生产商之一。以Pani金矿为依托，根据CRU的资料，按资源量及储量基准计算，该项目为印尼最大的原生金矿，公司预计到2030年按产量将跻身亚洲前二大原生金矿之列。公司为MCG的控股附属公司，MCG为一家印尼矿业集团，自2015年6月起已于印尼证交所上市。MCG在开发及运营大型低成本矿山方面拥有良好往绩记录，包括位于东爪哇省的TujuhBukit金矿。
于2025年12月31日，MGR集团尚未开始黄金生产。MGR集团过往的全部收益均来自将MMI的重型设备租赁予其附属公司、其关联方以及MCG的附属公司。随着MMI专注于为Pani金矿提供运营支持，该等租赁活动预计将自2026年起逐步减少。因此，采矿设备租赁预计未来不会构成公司收入的重大部分。随着Pani金矿的采矿及选矿作业开始(Pani金矿于2026年2月实现首次倒金)，预计MGR自2026年起的所有收益将来自黄金开采作业。根据合资格人报告，公司预计将于2026年实现盈利，并于2028年实现正累计现金流量。
MGR集团尚未实现盈利，并于往绩记录期间取得亏损。于2023年、2024年及2025年，公司的收入分别为140万美元、180万美元及13万美元，年内亏损为680万美元、1270万美元及2750万美元。
