字节跳动挑战阿里巴巴：中国 AI 云市场格局生变

过去十年，中国云计算市场几乎被阿里巴巴一家公司统治。

然而，随着人工智能需求爆发，字节跳动正迅速崛起，凭借更具竞争力的 AI 模型服务（Model-as-a-Service, MaaS），成为撼动阿里云地位的最强竞争者。

阿里高度重视模型服务业务：源于字节的快速崛起

据阿里云内部人士透露，阿里巴巴 CEO 吴泳铭上月出席了一场阿里云销售高管会议，并明确表示：

未来战略重点将放在“模型即服务”上，而非仅出售底层算力基础设施。

虽然吴泳铭并未点名字节跳动，但多位与会者普遍认为，此次战略调整明显是回应字节跳动在 AI 模型服务上的迅猛增长。

过去阿里云主打基础设施，如 GPU 服务器、平台工具等；而字节跳动则直接向企业出售自研大模型的 API 调用，形成差异化竞争优势。

阿里云面临更高压力：股价靠 AI 才重新获得投资者信任

今年以来，阿里巴巴通过加大 AI 投入（特别是“通义千问 Qwen”开源模型体系），重新赢得资本市场关注。

阿里巴巴在美股与港股的股价今年累计接近翻倍。

阿里美股，行情来源：Tiger

中国也因此在开源大模型数量与活跃度上赶超美国。

相比之下，字节跳动作为非上市公司，估值超过 3000 亿美元，无需承受季度业绩压力。

据公开报道，字节去年收入约 1550 亿美元，与 Meta 相当，并连续多年保持两位数净利率。

模型全部自研且不完全开源：企业必须使用火山引擎接入

与中国大部分头部模型厂商选择开源策略不同，字节跳动保持其最强模型为“闭源”，例如：

• 文生图模型 Seedream 4.0 在全球第三方排行榜上位列第二，仅次于谷歌 Nano Banana Pro。

这意味着：

企业若想使用字节模型，只能成为火山引擎客户。

这种“模型绑定云服务”的策略，使火山引擎在短时间内加速抢份额，并直接撬动阿里云原有客户。

市场份额：字节跳动成为中国 MaaS 市场第一

IDC 数据显示：

• 2024 年上半年字节跳动在中国模型服务市场占比超过 37%，排名第一
• 阿里云位列第二，占比 21%
• 整个市场规模同比增长五倍至 12.9 亿元人民币

中国LLM市场份额分布

字节跳动的优势主要来自两个方面：

1. 压倒性的价格竞争力

字节旗舰模型 Doubao 1.6 的定价低至：

• 输入：0.8 元 / 百万tokens
• 输出：8 元 / 百万tokens

新客户前两周还能再享受 50% 折扣。

相比之下，阿里云最强模型通义千问 Qwen3-Max 的价格为：

• 输入：3.2 元 / 百万tokens
• 输出：12.8 元 / 百万tokens

差距显著。

多家创业公司反馈，迁移至字节后云成本下降 50%–70%。

2. 服务响应更迅速：字节赢得创业者好感

多位创始人称，字节的工程师“凌晨一点也能秒回消息”，并经常每周上门做技术支持。

相较之下，阿里云客户体量庞大，中小客户难以获得同等关注。

火山引擎还进一步渗透客户技术栈，例如 Lynksoul 已开始测试字节提供的实时互动底层服务。

字节跳动持续蚕食阿里云核心大客户

例如：

• 小红书（Xiaohongshu）：使用字节模型过滤不当图像内容（即审核）
• OPPO：在 Find X9 系列手机中使用字节模型做 AI 内容生成

这两家公司均是阿里云的长期客户，现在也开始试用字节服务。

阿里云的优势依然明显：产品线更完整，生态更丰富

从 IaaS（基础设施）角度，阿里仍是中国第一：

• 今年一季度阿里云占 33% 市场份额
• 华为云占 18%

中国云市场份额分布

阿里云业务在 2024 年三季度收入同比增长 34% 至 56 亿美元。

阿里还与 赛富时 合作，以丰富其企业应用生态。

分析机构认为：未来中国最强的 AI 云厂商将由阿里与字节双雄并立。

但由于两家都在激烈“抢地盘”，预计利润率长期难以接近 亚马逊 、 微软 、 谷歌 等美国云巨头。