要点
Electronic Arts周一表示,公司已同意以550亿美元全现金交易的方式,被沙特公共投资基金(PIF)、银湖资本和Affinity Partners收购。
根据协议,公司股东将获得每股210美元的现金。
EA股价周一上涨4.5%。此前周五,因外电报道称该公司即将达成私有化交易,股价大涨约15%,收于193.35美元。
据知情人士透露,PIF将把其在EA现有的9.9%股权转入新架构,并将在新公司中成为绝对的控股方。
分析师指出,此次收购是沙特PIF在“近期游戏投资狂潮”中的最新动作。自2022年以来,PIF在游戏领域频频出手。其旗下的游戏子公司Savvy Gaming已入股多家上市游戏发行商,并收购了ESL、FACEIT和Scopely,但EA的收购案“无疑是迄今为止规模最大的一笔”。
Affinity首席执行官贾里德·库什纳(特朗普女婿)在宣布交易的新闻稿中称赞EA对未来的“大胆愿景”。
库什纳在声明中说:“我一直钦佩他们创造标志性、持久体验的能力。作为一个从小玩EA游戏、如今又能和孩子们一起享受这些游戏的人,我对未来的发展感到无比兴奋。”
据交易声明,该财团将出资360亿美元股权,并由摩根大通提供200亿美元债务融资。据知情人士透露,摩根大通是在几周前被引入交易的。
作为《战地》、《模拟人生》和《Madden NFL》等热门游戏的开发商,EA的退市交易将成为华尔街历史上规模最大的杠杆收购案。
EA首席执行官安德鲁·威尔逊(Andrew Wilson)在致员工的信中表示,他“很高兴继续担任CEO”。
他写道:“我们的新合作伙伴在体育、游戏和娱乐领域都有深厚经验。他们对EA充满信心——他们相信我们的员工、我们的领导层,以及我们正在共同构建的长期愿景。”
该交易预计将在2027财年第一季度完成。
据知情人士透露,交易协议设置了45天的窗口期,以便接受其他潜在报价。双方的谈判始于今年春季。
由埃贡·德班(Egon Durban)和格雷格·蒙德雷(Greg Mondre)担任联席CEO的银湖资本,也是特朗普推动将TikTok纳入美国控制的重要投资方之一。