核心要点:
CNBC此前报道加拿大鹅控股股东收到私有化要约后,该股周三涨幅达15%
消息人士透露贝恩资本寻求出售所持股份,博裕资本与安宏资本已提出口头报价
报价估值约13.5亿美元,对应12个月平均EBITDA的8倍
加拿大鹅(Canada Goose)在纽约上市的股票周三收盘暴涨16%,此前CNBC报道称这家冬季服装制造商的控股股东贝恩资本已收到收购其股权的私有化要约。消息人士向CNBC记者Anniek Bao透露,私募股权公司贝恩资本正寻求出售所持加拿大鹅股份,高盛集团担任此次出售交易的顾问。
据要求匿名透露消息人士称,收购要约旨在将这家多伦多上市公司私有化。博裕资本和安宏资本已提出口头报价,估值相当于加拿大鹅12个月平均息税折旧摊销前利润(EBITDA)的8倍,对应估值约13.5亿美元。
消息人士表示,贝恩资本暂未做出决定,正在等待更多报价。他们补充称,一旦选定买家,预计将在不到两个月内完成尽职调查并签署协议。
股价上涨使加拿大鹅估值升至13.7亿美元,较CNBC报道前的11亿美元有所提升。该股今年迄今涨幅已超21%。虽然较2018年上市次年77亿美元的峰值估值相去甚远,但当前估值仍意味着贝恩资本将获得超额回报——2013年其控股该公司时估值仅报2.5亿美元。