Block Tao

木头姐与段永平两位风格不同的投资人，同时在一季度疯狂购买Circle股票，原因是该公司合规而且商业模式非常诱人。

美股回落，因美债收益率飙升和地缘政治紧张局势令市场承压。与此同时，全球焦点转向关键国际外交、美伊谈判、谷歌重磅人工智能发布，以及备受期待的英伟达即将发布的财报前瞻。

本文评估了微软股价在2030年达到1,000美元的潜力。尽管面临巨额AI资本支出和OpenAI投资亏损带来的短期压力，但在6,250亿美元商业待履行订单，以及由企业级AI变现驱动的Azure 39%强劲增长率的支持下，微软（MSFT）依然具备坚实支撑。

OpenAI前研究员疯狂做空英伟达、博通等芯片股，认为AI下半场不再是芯片，而是电力。

特朗普推迟打击伊朗，比特币价格止跌回升至7.7万美元，本周重点关注沃什的就职。

受AI泡沫担忧及半导体板块承压影响，美股科技股走低，而道指上涨。地缘政治方面，特朗普应海湾盟国要求推迟了对伊朗的军事打击，令原油价格回落。与此同时，英伟达已开始向顶级AI实验室大批量出货其针对智能体（agent-specific）的Vera CPU。

思科系统正从传统网络硬件向安全、软件驱动的平台生态系统转型。

特朗普家族信托首次大举建仓加密货币板块的举动，瞬间引爆了华尔街。

美以讨论重启袭击伊朗，刺激比特币价格加速回调，未来涨势取决于7.5万美元支撑位能否守住。

受强劲的AI业绩和GDP增长推动，美股创下历史新高。然而，3.8%的通胀率、104美元的油价冲击以及超大市值股的高度集中，使得在Kevin Warsh掌舵美联储之际，市场情绪维持谨慎看多但仍显脆弱。

华尔街机构敢于布局比特币，最重要的是美国对比特币的合法化并积极主动拥抱，其次是这些机构意识到比特币可能使其获利，例如对冲危机、未来价格上涨等。

《Clarity法案》距离总统特朗普签署越来越近，而Coinbase将成为该法案重大受益者。

波音公司凭借6820亿美元的积压订单已恢复盈利，但仍面临高额债务和地缘政治波动的考验。尽管2026年的平均目标价为290.09美元，但长期预测显示，到2030年股价有望达到475至586美元。其成功取决于扩大生产规模并应对贸易紧张局势，这使其成为一个高确信度的投资标的。

分析师预计其2026年目标价为2.50美元至8.00美元；随着该资产从投机性资产演变为受监管的全球结算层，到2030年有望触及14.00美元。

沃什当选美联储主席，《CLARITY法案》获准通过，加密货币普遍上涨，下半年行情将依赖美国比特币战略储备与中期选举事件。

美股受人工智能增长和英伟达在华业务扩张推动创下历史新高。关键驱动因素包括思科的涨幅、Cerebras 的 IPO、中美外交、韩国散户的 FOMO 情绪以及中东紧张局势。

思科正在成功转型为一家人工智能驱动的软件领导者。凭借强劲的订阅收入、战略性人工智能收购以及占据主导地位的网络基础设施，该公司实现了价值与增长的独特结合。分析师预计其将呈现看涨势头，股价有望达到 1 美元。

Nebius Group (NBIS) 正在崛起为高性能人工智能云服务领域的领导者。受一线合作伙伴关系以及向“人工智能公用事业”（AI utility）软件转型的驱动，该公司虽面临高估值风险，但具备巨大的 2030 年上行潜力。分析师将其视为人工智能基础设施时代一个高确定性、激进的成长型投资标的。

Metaplanet优配股计划受阻，股价受挫下行，同时打击比特币在亚洲的买盘。

市场资金正展现出极强的“虹吸效应”，资金不断涌向技术路径更明确、营收模式更清晰的 AI 硬件与基础设施，而加密货币领域却因缺乏这一点而失宠。这也意味着加密企业若能结合 AI 发展，例如 AI 代理经济，将有望突破 IPO 冰点。