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Tradingkey - 美东时间7月22日，Spacex（SPCX）股价再创历史新低，截至发稿，跌5.32%，报116.97美元。据悉，SpaceX AI进一步加码建设数据中心，规模对标现有孟菲斯园区的吉瓦级体量。然而，公司Q1 AI相关资本支出已爆增至77亿美元，约为去年同期三倍。摩根士丹利分析师预测，xAI在2026年至2027年间合计将消耗高达1200亿美元现金——这个数字几乎相当于SpaceX IPO募资额750亿美元的1.6倍。

• 潘世奇汽车集团第二季度营收和每股收益超出市场一致预期。 • 得益于成功的成本控制和通胀压力管理，管理层上调了全年盈利指引。 • 分析师发布了多个“买入”评级，平均目标价为201.04美元。

• 由于市场对企业增速放缓及客户资本支出的担忧，Samsara股价出现下跌。 • 宏观经济逆风和销售周期延长对该公司近期的业绩产生了负面影响。 • 分析师下调评级以及市场资金流出高增长软件板块，加剧了价格波动。

• 超微电脑公布了强劲的季度财报，并上调了前瞻性业绩指引。 • 对AI机架解决方案的强劲需求和供应链管理推动了毛利率的提升。 • 战略合作伙伴关系以及机构关注度的提高巩固了该公司在硬件市场的地位。

• 由于季度指引不及预期以及数据授权收入预期降温，Reddit股价走低。 • 竞争加剧和广告支出模式的转变正在影响该公司的营收增长。 • 监管审查力度加大以及更广泛的宏观经济压力正导致股价波动加剧。

西屋制动（Wabtec）股价大涨，此前该公司公布的第二季度业绩超出分析师预期。 管理层上调了全年盈利及营收指引，理由是供应链状况有所改善。 机构评级上调和新的服务合同提振了投资者对其长期增长的信心。

• EQT公布的第二季度业绩超出预期，这主要得益于中游运营成本的降低。 • 管理层上调了全年自由现金流指引，提振了投资者对资本回报的信心。 • 高企的发电用气需求以及液化天然气（LNG）监管方面的积极进展，支撑了看涨前景。

• 泰科电子（TE Connectivity）股价在公布令人失望的第三财季财报并下调全年指引后下跌。 • 由于电动汽车生产回归常态以及渠道去库存，汽车部门的增长有所放缓。 • 资本支出减少和高利率使工业和通信部门面临逆风。

• 得益于强劲的运营效率，Equinor第二季度业绩超出预期。 • 该公司提高了季度股息，并扩大了股份回购计划。 • 天然气和布伦特原油价格的上涨使Equinor的上游业务显著受益。

• DoorDash股价因谨慎的前瞻性指引以及对消费支出降温的担忧而下跌。 • 拟议的零工经济监管法规和更高的劳动力成本为长期利润率带来了不确定性。 • 持续的通胀和高利率正给该公司的估值和投资者情绪带来压力。

Tradingkey - 白宫科技政策办公室（OSTP）主任Michael Kratsios在社交媒体X上点名中国AI公司月之暗面（Moonshot AI），指控其通过泰国获取搭载NVIDIA GB300（Blackwell系列）芯片的服务器来训练Kimi K3模型，并搭建"复杂内部平台"对美方模型实施大规模蒸馏。这是特朗普政府在短短两天内第二次就中国AI模型"知识产权窃取"发出警告。就在前日财长贝森特刚威胁制裁Kimi，如今的指控连同具体芯片型号一并抛出，信号强度显著升级。

• SAP季度财报未能达到机构对其云转型速度的预期。 • 企业软件支出疲软与宏观经济不确定性对SAP的项目储备构成威胁。 • 由于担心重组效益释放滞后，分析师下调了目标价。

• 监管担忧以及国内消费降温使网易股价承压。 • 竞争以及不断上升的用户获取成本拖累了核心游戏业务。 • 在利润率压力和宏观经济逆风的影响下，投行纷纷下调了目标价。

• 由于工业地产净有效租金增速放缓，安博（Prologis）股价出现下跌。 • 美债收益率上升和高利率环境对房地产投资信托基金（REITs）的估值及开发利润率造成了不利影响。 • 全球物流枢纽供应增加，正导致空置率上升及租赁活动疲软。

• 宏观经济稳定和通胀压力减轻正推动资金流入英伟达。 • 超大规模云服务商对下一代AI基础设施的需求依然强劲，且进度超前。 • 分析师上调了盈利预测，理由是软件和边缘解决方案带来了更高的利润率。

• 康宁股价走低，此前该公司公布了温和的财务指引，且运营商支出增长陷入停滞。 • 玻璃定价面临竞争压力以及环保板块需求下滑，正对核心业务板块的利润率造成不利影响。 • 利率上升以及全行业范围内的投资组合再平衡，导致盘中抛压加剧。

• 全球铜供应受限与需求增长正推动南方铜业公司（Southern Copper Corporation）当前的市场势头。 • 该公司保持着强劲的财务状况，最近的年度营收达134.2亿美元。 • 分析师目前对该股的评级为“持有”，平均目标价为169.84美元。

• 在高增长科技板块整体降温及宏观经济转变的背景下，AppLovin股价出现下跌。 • 机构抛售和技术因素导致日内价格波动加剧。 • 技术指标发出卖出信号，而市场情绪指数仍维持看跌。

• 芝商所（CME Group）公布的第二季度财报超出了机构对营收和交易量的预期。 • 利率和能源产品创纪录的交易量提升了营业利润率。 • 在公布积极的财报业绩和技术基础设施更新后，分析师上调了目标价。

• 由于整个企业软件板块疲软以及宏观经济不确定性，Salesforce股价出现下跌。 • 投资者正在质疑AI功能产生显著营收增长的时间表。 • 分析师指出，由于自动化带来的效率提升，基于席位的订阅模式正面临风险。