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TradingKey - AI定制芯片巨头迈威尔科技（MRVL）股价在7月初触及约290美元后持续走低，7月29日一度跌至160美元区间，随后止跌反弹，月末收于188美元附近。

AMD（AMD）于昨日宣布，收购AI推理芯片初创公司Taalas，以加强其在推理芯片领域的布局，并进一步完善数据中心AI产品矩阵。据悉，Taalas成立于2023年，累计融资约2.19亿美元。随着生成式AI应用加速落地，行业关注重点正从模型训练逐步转向模型推理，即AI模型在实际业务场景中响应用户请求所需的计算过程。

• 对定制芯片和高速光连接的需求推动了美满电子的涨势。 • 营收向高毛利AI应用的转移提振了投资者情绪和机构关注。 • 宏观经济数据和可预测的利率支撑了该科技股的估值。

• 由于行业波动和周期性NAND市场的不确定性，西部数据面临下行压力。 • 对企业级存储支出和潜在供需失衡的担忧拖累了营收预期。 • 包括MACD和威廉指标（Williams %R）在内的技术指标目前对WDC发出卖出信号。

• 全球铜价上涨和库存紧张正推动南方铜业股价走高。 • 该公司保持着较低的现金成本和强劲的利润率，且多个棕地生产扩建项目正在进行中。 • 分析师的一致评级为“中性”，平均目标价为每股170.34美元。

• 高通第三财季业绩表现强劲，这主要得益于智能手机和AI硬件的增长。 • 向汽车和PC领域的多元化拓展，为高通创造了新的高利润率收入来源。 • 高通的技术指标目前显示该股市场状况呈中性。

• 在半导体行业复苏和工业库存正常化的背景下，亚德诺的估值正在上升。 • 投资者预计，汽车电气化和工业自动化需求将推动其营收增长。 • 分析师给予该股“一致买入”评级，平均目标价为 453.28 美元。

• 受强劲的季度财报及商品交易总额（GMV）增长推动，Shopify股价上涨。 • AI技术的融合以及利润率更高的软件服务助力商家转化率的提升。 • 多位分析师给予该股“买入”评级，平均目标价为166.36美元。

• SAP的增长主要受到S/4HANA云迁移及经常性收入增加的推动。 • 生成式AI与ERP套件的集成，为溢价云订阅定价提供了合理依据。 • 分析师维持“买入”评级，平均目标价为253.74美元。

• 在强劲的总旅行预订额和严格的成本控制推动下，Booking Holdings季度业绩超出预期。 • 管理层表示，旅行需求具有刚性，且通过融入人工智能提高了转化率。 • 鉴于该公司在替代性住宿和支付处理领域的增长，分析师上调了其目标价。

• 特斯拉正在推进其自动驾驶出租车（Robotaxi）车队以及高毛利的软件即服务（SaaS）业务。 • Megapack产量的增长有助于在周期性电动汽车销售之外，实现收入来源的多元化。 • 尽管机构关注度和媒体报道度高企，但技术指标仍发出了卖出信号。

• 随着投资者对企业软件和人工智能的兴趣重燃，赛富时股价出现上涨。 • 分析师将数据云（Data Cloud）视为企业采纳人工智能的主要催化剂。 • 管理层的利润率扩张和资本回报计划正支撑着公司当前的估值。

美东时间8月7日，SpaceX（SPCX）突破阶段高点126.71美元。然而仅在昨日的8月6日，SpaceX首批9.115亿股内部人士限售股正式解禁，潜在释放市值约1000亿美元。但市场此前广泛定价的砸盘并未发生。

United-Guardian (UG) 公布 2026 年第二季度净销售额为 311 万美元，同比增长 10%；净利润为 728,579 美元，增长 16%；稀释后每股收益（EPS）从 0.14 美元升至 0.16 美元。由于亚什兰特种原料（Ashland Specialty Ingredients）的采购回归正常化，化妆品原料销售额增长了 44%；在 Renacidin 的带动下，医药销售额增长了 1%。由于销售成本增速快于营收，毛利率降至约 49.7%。此外，较高的证券收益、和解收入以及资产出售收益也支撑了本季度的业绩增长。

• CrowdStrike报告年营收为48.10亿美元，净利润为-1.6250亿美元。 • 增长主要受到云安全模块、自动化修复工具以及企业平台集成的推动。 • 尽管当前存在市场估值风险，分析师仍维持192.89美元的平均目标价。

• 受宏观经济状况趋稳及通胀数据降温推动，SPCX 录得上涨。 • 清洁能源和 AI 领域的最终合并协议提振了投资者的热情。 • SPCX 的技术指标（包括 MACD 和 Williams %R）发出了卖出信号。

• 由于大容量存储细分市场的需求放缓，希捷的估值有所下降。 • 热辅助磁记录技术的制造问题影响了潜在的毛利率目标。 • 利率高企以及对市场饱和的担忧继续令该公司股价承压。

• Uber公布的季度业绩表现强劲，各项关键财务指标均超出市场预期。 • 自动驾驶汽车领域的战略合作伙伴关系使公司能够实现轻资产增长，而无需承担资本密集型的制造负担。 • 分析师指出，不断增长的广告业务是一项高利润且多元化的收入来源。

• 光通信业务的增长受生成式 AI 数据中心对高密度光纤需求的推动。 • 康宁的 Springboard 框架旨在提高盈利能力并改善制造利润率。 • 特种材料业务部受益于对先进盖板玻璃技术日益增长的需求。

• 得益于强劲的季度业绩和更新的前瞻性财务指引，科磊（KLA）股价上涨。 • 对复杂半导体检测设备需求的增加，推动了先进制程制造业务的增长。 • 分析师上调了该公司的目标价，理由是其强劲的现金流以及在供应链中不可或缺的关键地位。