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RTX（ 雷神技术公司，RTX）周四上调了2026年的销售额和利润预期，押注商用飞机维护以及军用系统需求将持续强劲。随着航空公司继续延长老旧飞机的服役时间，以及各国政府补充武器库存，相关需求保持旺盛。该公司表示，其积压订单（Backlog）较去年同期增长22%，达到2890亿美元，其中包括1700亿美元的商用航空航天订单和1190亿美元的国防订单。由于供应链瓶颈和飞机交付延迟导致新商用飞机供应短缺，航空公司不得不更长时间依赖机龄较大、运营成本更高的机队，因此维护、维修和大修（MRO）服务需求持续强劲。RTX旗下为空客（AIR.PA）A320neo系列飞机以及洛克希德·马丁（LMT）F-35战斗...

7月23日，为保持银行体系流动性充裕，2026年7月24日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。

7月23日， 韩国SK电信美股盘前涨超12%。公司表示，计划到2030年投资7500亿韩元推出SK Hyper，强化人工智能数据中心业务。

美股三大股指期货周四盘前下跌。市场关注最新企业财报、人工智能资本支出增加引发的担忧，以及油价走高对市场情绪的影响。与道琼斯工业平均指数挂钩的期货跌 0.54%；标普500指数期货跌 0.56%；纳斯达克100指数期货跌 0.83%。谷歌盘前跌超3%。财报显示，公司第二季度营收、盈利均表现好于预期；但公司进一步大幅上调全年资本开支，在人工智能需求持续强劲的推动下，公司预计今年资本支出将达1950亿至2050亿美元，引发市场对利润侵蚀的担忧。特斯拉盘前跌超4%。特斯拉公布的2026年第二季度营收约为282.4亿美元，超出市场预期，但报告显示，公司调整后每股收益为0.33美元，低于市场先前预期的0....

特斯拉第二季自由现金流转负11亿美元，AI投资推高年度资本开支，盘前大跌逾4%特斯拉（TSLA）公布截至6月底止第二季业绩，季度收入增至282.4亿美元，高于LSEG综合分析员预期的257.1亿美元，但经调整每股盈利只有0.33美元，低于预期的0.51美元。公司加快投资人工智能（AI）基建、电池产能、Robotaxi及新一代制造设施，季度自由现金流转为负11亿美元，是逾两年来首次录得自由现金流出。特斯拉盘盘前股价跌逾4%。Alphabet上调资本开支预测至逾1950亿美元，盘前跌逾3%Alphabet（GOOGL）今早公布截至6月底止第二季业绩，季度营收按年增长24%至1,197.96亿美元，...

随着谷歌 与 特斯拉 拉开科技股财报季帷幕，华尔街焦点直指AI资本开支。尽管两家公司当季营收均超预期，但因均录得负自由现金流并预警资本支出将持续攀升，盘后股价分别下跌超3%与4%。这一信号为下周即将密集披露财报的Meta、微软、亚马逊及苹果等科技巨头蒙上了一层阴影。核心矛盾：巨额基建透支现金流，AI回报率引担忧 迄今为止，本轮AI狂潮主要由少数巨头历史级别的基础设施投资所驱动。然而，随着廉价开源模型的大量涌现，以及企业端在AI服务支出上日益谨慎，市场对高昂算力投资的未来回报率担忧加剧。财报显示，Alphabet二季度巨额基建投入致使其FCF骤降至负59亿美元（去年同期为正250亿）；特斯拉当季...

STMicroelectronics公布二季度业绩并给出三季度指引。公司二季度收入好于市场预期，但EBITDA低于预期；三季度收入指引中值略低于市场预期。不过，公司表示汽车、AI相关、数据中心光通信和消费电子市场需求正在恢复，并预计四季度收入增长将加速。具体来看，意法半导体预计三季度收入为37亿美元，上下浮动3.5%，略低于LSEG统计的分析师平均预期37.2亿美元。公司CEO Jean-Marc Chery表示，二季度需求进一步改善，各终端市场订单表现强劲，多个产品类别出现能见度提升和供应偏紧迹象。四季度方面，公司预计收入将超过40亿美元，主要受到AI数据中心和低轨卫星通信相关客户项目推动。...

7月23日，创新药板块走高， 康方生物涨近7%， 康诺亚-B、 荣昌生物涨超3%， 恒瑞医药、 药明康德涨超2%， 药明生物涨近2%。消息面上，康诺亚-B公告称，公司重点研发产品CM512（TSLP/IL-13双抗）已被国家药监局药审中心纳入突破性治疗品种名单，拟用于治疗慢性鼻窦炎伴鼻息肉。CM512为公司自主研发的IgG-like长效型TSLPxIL-13双阻断剂，此前I期临床研究已于2025年11月达成全部研究终点，并于2026年4月在《Journal of Translational Medicine》发表相关结果。目前，CM512用于慢性鼻窦炎伴鼻息肉的II期临床研究正在推进，公司同时...

诺基亚第二季度业绩好于市场预期，受AI和云计算客户需求强劲带动，可比营业利润同比增长18%至4.34亿欧元，高于市场预期的3.82亿欧元；季度营收48.2亿欧元，同样超过预期。受业绩提振，诺基亚美股盘后上涨逾5%。不过，按照IFRS口径，公司第二季度录得5,000万欧元营业亏损，而市场原预期为2.418亿欧元营业利润；经调整毛利率为46%，高于市场预期的44.6%。分业务来看，诺基亚持续加码向建设AI数据中心的科技巨头销售光纤网络设备，第二季度来自AI和云计算客户的销售额同比翻倍至4.46亿欧元，并新增28亿欧元订单。公司表示，目前需求依然旺盛，供应仍是行业主要瓶颈，客户因此更倾向签订长期订单...

一、股票期权成交量7月23日，港股上午盘三大指数高开高走，市场情绪明显回暖。截止午盘，恒生指数涨1.34%，国企指数涨1.32%，恒生科技指数涨0.79%。截止午间收盘，港股期权半日成交超37万张，其中，腾讯控股成交量居首，期权成交超6.7万张；泡泡玛特名列次席，期权成交超3.2万张；阿里巴巴位居第三，期权成交超2.8万张。二、异动观察腾讯控股涨2%，期权方面，腾讯半日成交超6.7万张，其中于2026年7月24日到期行使价为400港元的认购期权成交居前，成交近5000张。花旗研究认为，腾讯7月22日股价单日重挫逾7%，主要源于市场对二季度游戏收入数据的恐惧情绪与误读，而非基本面的实质性恶化。花...

7月23日，明星科网股多数上涨， 美团-W涨超4%， 百度集团-SW、 腾讯控股、 携程集团—S涨超1%， 京东集团-SW、 小米集团-W涨近1%， 阿里巴巴-W涨近0.2%。

7月23日，有色金属板块上扬。赣锋锂业涨超10%， 万国黄金集团涨超7%， 江西铜业股份、 中国铝业涨近7%， 中国宏桥、 灵宝黄金涨超6%， 中国大冶有色金属、 中国黄金国际涨超5%， 山东黄金涨超4%。

7月23日，芯片股震荡走低， 天数智芯跌近5%， 中芯国际跌近3%， 英诺赛科、 中兴通讯跌超2%， 兆易创新跌近2%。

7月23日，中国重汽涨超10%，报42.56港元。消息面上，中汽协数据显示2026年1-6月，我国重卡市场累计销量66.09万辆，同比增长22.59%。其中，中国重汽上半年累计销售重卡18.85万辆，同比增长26.69%，市场份额达28.5%，继续位居行业第一。分业务看，公司海外市场和新能源重卡表现突出。上半年中国重汽出口重卡超过10万辆，同比增长46.5%；新能源重卡销量超过2万辆，同比实现翻倍增长，两项数据均居行业首位。广发证券认为，重卡行业仍处于上行周期。2026年以旧换新政策延续，有望支撑国内重卡需求保持平稳；同时，出口增长继续拉动行业向上。该机构还指出，当前卡车股整体估值仍处低位，若...

7月23日，中资券商股集体走强，广发证券涨超3%， 招商证券、 中信证券、 中信建投证券涨超2%， 中金公司涨近2%， 胜利证券涨超1%， 中国银河涨近1%。

英特尔 将于今日（周四）盘后公布第二季度财报。今年以来，英特尔股价整体表现亮眼，累计飙升了186%。但近期走势疲软，昨日英特尔收跌2.68%，报102.62元，成交81.88亿元，较6月22日创下的收盘高点已经回撤了25%。目前市场最大的悬念在于，今日放榜后，服务器CPU市场的强劲势头，是否足以提振英特尔的股价重回上涨通道？服务器CPU供不应求，有望拉升整体毛利 受AI推理需求推动，英特尔的服务器CPU目前量价齐升。Wedbush等机构指出，产品持续提价和多节点晶圆良率改善是核心动力。华尔街预计，包含该芯片的数据中心业务Q2营收将同比大增37.8%，达到54亿美元。由于高价芯片卖得好加上良率提...

7月23日，港股电力设备股走强， 东方电气涨超5%， 哈尔滨电气涨超4%， 金风科技涨近3%， 潍柴动力涨超2%， 天能动力涨近1%。

7月23日，港股PCB板块上扬， 大族数控、 胜宏科技、 建滔积层板涨近6%， 鼎泰高科上涨4%， 广合科技、 建滔集团涨超1%。

7月23日，恒指涨0.3%，恒科涨0.2%。科指成分股中， 联想集团涨超3%， 智谱、MINIMAX-W涨近3%， 中芯国际涨超1%， 阿里巴巴-W涨超0.4%；京东集团-SW跌近1%，腾讯控股跌超0.1%。PCB、芯片、生物医药、有色金属等板块走强；胜宏科技开涨近5%。港股芯片股高开，天数智芯、兆易创新、澜起科技均涨超3%，ASMPT、壁仞科技、华虹宏力、中芯国际等个股跟涨。

周三美股盘后，ServiceNow在今年软件股整体承压的背景下，公司二季度订阅收入好于市场预期，并上调全年订阅收入指引，缓解了市场对AI冲击软件商业模式的担忧。财报显示，ServiceNow二季度订阅收入为38.77亿美元，同比增长24.5%，高于FactSet统计的分析师预期38.17亿美元。公司表示，过去九个月，其AI产品中的代理式部署数量增长了九倍。CEO Bill McDermott表示，ServiceNow正在从工作流到网络安全领域推动“代理式企业”落地。网络安全已成为ServiceNow的重要增长方向。公司近期收购了网络安全企业Armis和Veza，目前实时管理超过70亿台设备。M...