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美国总统特朗普表示，美军近日拦截了伊朗向约旦发射的弹道导弹袭击，并称美国将对此采取强力回应。特朗普在接受采访时表示，美军在导弹袭击过程中成功拦截相关目标，并称美方将在后续行动中给予伊朗“沉重打击”。他表示，自己观看了拦截过程中的实时画面，包括美军人员汇报导弹坐标和防御行动的过程。此外，特朗普表示，美军与沙特当天对伊朗支持的伊拉克什叶派民兵组织展开打击行动，相关行动已与伊拉克政府进行协调。他称这些组织对地区安全构成威胁，并表示美国正在考虑针对伊朗相关代理网络采取进一步措施。受中东局势升级影响，国际油价盘中快速上涨。WTI原油期货一度上涨6%，报83.02美元/桶；布伦特原油期货上涨约5.5%，报...

仿佛回到了上世纪90年代。 可口可乐凭借一份亮眼的第二季度财报，重新成为华尔街关注的焦点。财报公布后，可口可乐股价周二大涨5%，收于88.27美元，盘中一度创下90美元的历史新高。在可口可乐带动下，百事可乐、高露洁棕榄、宝洁等消费股普遍走强，而科技股则继续承压，科技板块ETF（Technology Select Sector SPDR）当日下跌1.8%，资金轮动迹象明显。估值超过多数科技巨头如今，可口可乐已经重新确立了消费必需品板块龙头地位。按照2026年预期盈利计算，可口可乐目前的市盈率约为27倍，在“美股七巨头”（Magnificent Seven）中，仅次于苹果和特斯拉，高于英伟达、亚马...

期权交易员预计， 微软（Microsoft，MSFT）将在周三公布财报后出现约1900亿美元的市值波动。这一异常巨大的预期波动反映出，投资者越来越迫切地希望看到微软投入数千亿美元的人工智能（AI）投资是否已经开始产生回报。期权市场显示，微软公布第四财季业绩后，股价预计将上涨或下跌约6.6%。相比之下，根据 Option Research & Technology Services（ORATS）的数据，在过去12个财报周期中，微软财报前期权隐含波动平均为4.8%，而财报公布后的实际股价波动平均仅为4.4%。本季度期权定价明显高于以往，表明投资者认为微软——作为全球超大规模云计算（Hypersca...

数据基础设施公司Vertiv Holdings公布第二季度业绩后，因营收低于市场预期，股价在周三盘前大幅下跌。财报显示，公司第二季度调整后每股收益为1.52美元，高于去年同期的0.95美元，也超过华尔街预期的1.42美元。营收同比增长24%至32.7亿美元，但低于市场预期的33.8亿美元。与此同时，Vertiv上调了全年业绩指引。公司预计，2026财年调整后每股收益为6.65至6.75美元，对应全年营收138亿至140亿美元。此前，公司预计全年每股收益为6.30至6.40美元，营收区间为135亿至140亿美元。根据FactSet统计，华尔街目前预计Vertiv全年每股收益为6.49美元，全年营...

7月29日，波士顿科学盘前涨超2%，报47.15美元。消息面上，公司于7月29日公布2026年第二季度财报，市场关注其营收增长、利润表现以及全年指引变化。此前公司一季度实现营收52亿美元，同比增长11.6%，调整后每股收益0.80美元，高于市场预期。此外，波士顿科学近日公布2026年重组计划，董事会批准7000万至8000万美元相关开支，预计长期每年可节省约5亿美元成本，并将部分节省资金重新投入增长领域。公司表示，该计划旨在提升运营效率并支持未来业务扩张。富瑞集团分析师Matthew Taylor维持波士顿科学买入评级，维持目标价67美元。

过去，美联储召开议息会议前，市场通常早已对结果形成一致预期，但这一次却不同。两周前，市场普遍认为，美联储将在本次会议上继续维持利率于3.5%至3.75%区间不变。多位美联储高层此前释放的信号也显示，只有在通胀重新走强的情况下才有必要加息。而6月公布的通胀数据低于预期，使市场一度认为，若需要进一步收紧政策，也更可能等到9月。然而，上周美伊停火协议破裂、油价迅速上涨后，市场情绪开始发生变化。越来越多交易员开始押注7月加息，而这种预期又进一步推高了市场的加息定价，形成了“预期推动预期”的局面。周二，利率期货市场显示，美联储本周加息的概率约为三分之一，预测市场给出的概率则略低一些。市场之所以重新开始讨...

7月29日， 科磊跌近9%，报173.81美元。消息面上，科磊公布2026财年第四季度业绩及下一季度指引，财报显示公司季度营收同比增长15%至36.6亿美元，高于市场预期的36亿美元；调整后每股收益为1.05美元，略超预期。分业务看，产品收入同比增长15%至28.4亿美元，服务收入增长17%至8.17亿美元。展望下一季度，公司预计营收38亿至42亿美元，中值40亿美元，高于市场预期；调整后EPS指引中值为1.16美元，同样略超预期。

7月29日，泰瑞达盘前涨超5%，报338美元。消息面上，公司公布的二季度营收达到13.3亿美元，同比增长超过一倍，高于市场预期的12.2亿美元；调整后每股收益为2.47美元，也高于分析师预期的2.09美元。净利润达到3.745亿美元，较去年同期的7840万美元大幅增长。The Wall Street Journal公司表示，半导体测试需求持续受AI产业发展推动，尤其是AI芯片、先进封装以及晶圆制造相关投资增长，为测试设备业务带来支撑。同时，泰瑞达预计第三季度营收将在12亿至13亿美元之间，调整后每股收益为1.85至2.15美元，均高于市场此前预期。

7月29日， 福特汽车盘前涨近4%，报15.51美元。消息面上，福特上调2026年全年调整后息税前利润指引至100亿至110亿美元，此前预期为85亿至105亿美元，这是公司年内第二次上调盈利目标。公司表示，利润预期改善主要来自美国市场车型定价提升、产品结构优化以及成本控制改善。此前公布的二季度业绩显示，福特季度营收为483亿美元，调整后EBIT为25亿美元，同比增长约17%，高于市场预期。公司表示，皮卡和SUV等高利润车型需求保持韧性，推动传统燃油车业务表现改善。

7月29日，美股盘前三大股指期货涨跌不一，道指期货升0.07%，标普500指数期货升0.23%，纳指期货跌0.01%。存储概念股涨跌不一， 希捷科技涨超5%，闪迪、SK海力士跌超3%，美光科技跌近2%；光通信概念股普跌，AXT Inc、迈威尔科技、康宁跌超1%；半导体板块集体下跌，ARM Holdings跌超1%、美国超微公司跌近1%；热门中概股盘前上涨，网易涨超2%，京东涨超1%，阿里巴巴涨近1%；瑞银涨近2%，Q2利润超预期 未来3个月拟回购至少10亿美元；SoFi Technologies Inc.涨0.06%；微软涨超1%，Meta Platforms, Inc.涨近1%，高通跌超0....

英伟达供应商之一的 中际旭创（03308） 预期于明日（7月30日）挂牌，今日暗盘跌 3%，一手账面蚀1500 港元此前因股价大幅下挫，中际旭创在深交所发公告指，董事长兼总裁刘圣建议回购公司A股股份，回购金额不低于40亿元人民币，且不超过80亿元人民币。回购股份将于未来适当时机用于股权激励或员工持股计划。公司表示，将研究回购建议内容，制定合理可行方案，具体事项将以董事会审议通过的回购方案为准。

Meta Platforms, Inc. 将在周三美股收盘后公布第二季度财报。尽管市场预计公司核心广告业务将创下历史新高，但投资者真正关注的焦点并非盈利表现，而是公司不断扩大的人工智能（AI）基础设施投资规模。近期市场表现显示，Meta首席执行官马克·扎克伯格对于AI建设计划的最新表态，可能成为决定股价下一阶段走势的关键因素。瑞穗证券分析师Daniel O’Regan此前表示：“目前来看，资本开支指引的重要性似乎已经超过实际财报表现。”广告业务持续增长，但成本压力上升Meta预计第二季度营收将同比增长27%，达到602亿美元，创历史新高，主要受广告业务持续增长推动。不过，随着AI基础设施投入增...

高通将于周三盘后公布截至6月的2025财年第三季度财务业绩。作为智能手机、平板电脑及游戏设备核心芯片供应商，高通近年来持续扩大人工智能业务布局，试图降低对移动芯片市场的依赖。市场关注焦点将集中于：高通构建的AI技术体系能否带来新的增长动力，并帮助公司在英伟达主导的AI基础设施市场中占据一席之地。据《巴伦周刊》报道，高通正在较短时间内搭建类似英伟达的AI数据中心技术体系，希望通过拓展AI芯片业务，实现从传统手机芯片厂商向更广泛计算平台公司的转型。财报前市场关注AI业务进展华尔街预计，高通第三财季调整后每股收益（EPS）为2.24美元，营收接近97亿美元。根据FactSet数据，分析师预计：高通C...

瑞银集团（UBS Group）周三公布，2026年第二季度归属于股东的净利润为28亿美元。这一业绩高于市场预期。根据瑞银提供的分析师调查，市场此前平均预计公司第二季度归属于股东的净利润为23.9亿美元。

一、股票期权成交量港股期权半日成交总数为527715张，高于上日的359849张，其中腾讯个股期权成交量最大，达10.42万张；小米期权成交量居于第二，成交7.6万张； 泡泡玛特居第三，期权成交3.6万张； 阿里巴巴成交3.3万张。二、异动观察科网股、汽车股今日全线走强，小米半日飙9.6%，阿里巴巴升1.7%，腾讯升4.03%；美团升2.49%，百度升1.18%。比亚迪升 4.6%。小米半日期权成交7.6万张，9 月 29 日到期、行权价为 30 港元的的认沽期权成交 3600 张，目前该期权已经处于价内。

韩国KOSPI指数跌幅扩大至11%报5357.22点。SK海力士跌逾15%，创纪录最大跌幅，较6月历史高点累计下跌57%，市值跌破6300亿美元。三星电子跌超10%市值跌破9000亿美元。韩国概念夜盘亦走低， SK海力士夜盘暴跌 12%， 3倍做多韩国ETF-Direxion暴跌 19%， 韩国ETF-iShares MSCI跌 9%。

渣打集团(02888)宣布，截至6月底上半年业绩，除税前列账基准溢利47.84亿美元，同比增长9.15%。期内，经营收入116.04亿美元，同比升6.4%。渣打中期息每股派20.4美仙。渣打宣布，即将启动的10亿美元股份回购。

韩国芯片制造商SK海力士周三公布强劲季度业绩，但由于表现未达到市场此前对AI热潮推动下的高预期，公司股价大跌。作为英伟达AI芯片供应链的重要企业，SK海力士正寻求通过签订长期供应协议，降低存储行业周期性波动带来的影响。公司季度营业利润同比增长超过6倍，创历史新高。然而，由于部分先进产品出货延迟，限制了核心DRAM芯片价格上涨空间，业绩仍低于投资者预期。受此影响，SK海力士股价下跌10%。市场担忧，科技巨头持续投入AI基础设施的步伐可能放缓，进而影响芯片需求增长。BNK投资证券分析师Lee Min-hee表示，市场开始担忧科技企业可能暂缓基础设施投资。AI需求依然强劲，SK海力士寻求锁定长期订单...

7月29日，恒生指数开盘上涨176.31点，涨幅0.7%，报25487.16点；恒生科技指数开盘上涨48.02点，涨幅1.02%，报4778.63点；国企指数开盘上涨63.78点，涨幅0.76%，报8500.03点；红筹指数开盘上涨0.15点，涨幅0.0%，报4152.49点。南方两倍做多海力士跌超8%，SK海力士Q2利润暴增六倍仍不及预期；汽车之家-S涨近10%，宣布4亿美元股票回购计划；西普尼涨近10%，预计上半年净利润超9600万元，同比增长超70%。

7月29日，SK海力士在二季度财报电话会议上表示：“我们注意到，由于一些大型科技公司正在重新审视数据中心租赁业务以及高效AI模型的兴起，人们担心AI基础设施投资可能会放缓。我们认为这些举措并非削减AI投资的过程，而是提高利用率和加速大规模AI基础设施货币化的过程。”SK海力士称，高效AI模型的普及不太可能导致对基础设施和内存的需求下降。随着模型和系统效率的提高，更多用户可以在同一基础设施上访问各种服务，从而扩大AI服务的可及性和覆盖范围。鉴于即使是最近推出的高效AI模型也拥有爆炸式的用户需求，效率的提升正在促进服务的普及并提高整体使用率。SK海力士表示，在与主要客户进行的中长期需求洽谈中，公司...