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2月2日，中国三大运营商港股早盘低开，中国联通跌超10%，中国电信跌超8%，中国移动跌超4%。基础电信服务增值税率上调至9%，将影响公司营收和利润。消息面上，财政部、国家税务总局近日发布了《关于增值税征税具体范围有关事项的公告》，规定自2026年1月1日起，利用固网、移动网、卫星、互联网，提供手机流量服务、短信和彩信服务、互联网宽带接入服务的业务活动适用的税目由增值电信服务调整为基础电信服务，对应增值税税率由6%调整为9%。中国移动、中国联通、中国电信2月1日相继发布公告，电信服务增值税税目适用范围调整，税率由6%调整为9%，将对公司收入及利润产生影响。业内人士分析，此次调整本质是税目“归位”...

引言：5500美元是黄金能触及的天花板，还是划时代变化刚开始的起点？开年短短一个月，黄金的表现就创下多项记录：1）上涨斜率几乎超出了所有人的预期，虽然看多黄金是市场的主流，但短短一个月内涨幅高达25%，还是80年代以来的首次，即便对于大多数黄金多头而言恐怕也始料未及；2）转眼间短暂超过5500美元/盎司后“满减”，一天之内跌幅超过10%，也是1984年以来的前所未见。在这一急涨与暴跌交织的巨震面前，任何点位测算都显得苍白且无力，是因为：1）金价显然已超越单纯的基本面主导，所以传统的黄金测算模型如实际利率已经早早失效；2）影响更大的地缘与货币体系重构的宏大叙事又很难给出具体兑现的时间表，反而给人...

据外电消息，知情人士透露，华特迪士尼公司董事会正逐步达成共识，拟提拔主题乐园业务部门董事长乔什·达马罗（Josh D’Amaro）出任首席执行官，并计划于下周就新任领导人的任命进行投票。现年54岁的达马罗自2020年以来一直领导着为迪士尼贡献大部分利润的业务部门。若任命获得批准，达马罗将接替鲍勃·艾格（Bob Iger）。艾格曾在2005年至2020年期间执掌这家全球最大的娱乐公司，并于2022年回归出任CEO。不过，董事会仍有可能改变决定。迪士尼一位发言人在电子邮件声明中表示：“华特迪士尼公司董事会尚未选定下一任CEO，一旦作出决定，我们将对外公布。”此次任命也将为一项历时三年的CEO遴选工...

随着华尔街开启新一个月的交易，美股股指期货下跌，交易员在经历周末的抛售后密切关注比特币走势。道琼斯工业平均指数期货下跌130点，跌幅0.27%。标普500指数期货下跌052%，纳斯达克100指数期货跌0.85%。比特币自4月以来首次跌破8万美元，显示在周五黄金和白银大幅下挫之后，投资者正在进一步降低风险敞口。白银在过去12个月里价格上涨超过一倍，但在周五暴跌约30%，创下自1980年以来最糟糕的单日表现。周一现货白银续挫逾5%，报79.69美元/盎司。比特币最新交易价格约为7.6万美元。WTI原油主连 2603 大跌3%至63.21美元/桶.与此同时，围绕人工智能交易前景的不确定性，也令华尔街...

1月31日，乐欣户外发布公告，于1月31日至2月5日招股，公司拟全球发售2820.5万股，每股发售价11.25-12.25港元，每手500股，入场费6186.78港元，中金公司为独家保荐人，预计将于2月10日开始在港交所挂牌交易。公司概况乐欣户外是钓鱼装备行业的全球引领者。公司30多年来以钓鱼装备为核心，以产品设计及开发、供应链及质量控制为基础，建立了多样化的优质产品组合，从而在钓鱼装备行业筑起一道深深的护城河。作为一家发展成熟的全球钓鱼装备制造商，公司能够凭借广泛的市场洞察及资源，抓紧市场机遇。凭借公司在钓鱼装备行业深耕30余年，公司已积累丰富的市场洞察并战略性地拓展自有品牌业务。公司于20...

1月31日，据华尔街日报报道，英伟达原本计划向 OpenAI 投资至多 1000 亿美元，助力其训练和运行最新人工智能模型，但因这家芯片巨头内部部分人士对该交易提出质疑，相关计划已陷入停滞。去年 9 月，两家公司官宣了这项重磅合作，签署谅解备忘录：英伟达将为 OpenAI 搭建至少 10 吉瓦的算力，同时这家芯片制造商同意投资至多 1000 亿美元，为 OpenAI 的算力建设提供资金支持。作为协议的一部分，OpenAI 还承诺向英伟达租赁芯片。知情人士称，彼时这家开发出 ChatGPT 的企业曾预计，合作谈判将在数周内完成，但时至今日，谈判仍停留在初步阶段，未有任何实质性进展。目前双方正重新...

海外市场1月30日，受宏观预期重估影响，成长与避险资产波动加剧。美股三大指数集体收跌，截至收盘，道琼斯指数跌0.36%，报48892.47点；标普500指数跌0.43%，报6939.03点；纳斯达克综合指数跌0.94%，报23461.82点。热门股异动：贵金属相关ETF与存储股领波动。AGQ跌59.91%，SLV跌28.54%，ZSL涨49.37%；GLD跌10.27%，UGL跌20.73%。闪迪涨6.85%；特斯拉涨3.32%；AMD跌6.13%；西部数据跌10.12%。中概股方面：阿里巴巴跌2.69%，百度跌2.75%，拼多多跌1.61%，蔚来跌1.47%。壹药网涨41.20%。十年美债收...

1月31日，尽管周五美国三大股指集体收跌，科技板块普遍承压，但苹果与特斯拉却逆势上涨。其中特斯拉股价显著攀升3.32%，成为市场焦点。近日有消息透露，埃隆·马斯克麾下的太空探索技术公司SpaceX正在探讨与特斯拉的潜在合并可能性，同时考虑加强与同属马斯克阵营的人工智能初创企业xAI的战略协作。这一系列动向暗示，全球首富正筹划对其商业帝国进行系统性整合。分析师认为，若计划落地，将实现火箭发射、星链卫星网络、电动汽车、社交平台与生成式AI技术的多维融合，构建科技界的"超级生态系统"。据知情人士披露，SpaceX正在评估多种资本运作方案，包括直接收购特斯拉股权或推动三方换股合并。任何交易都可能吸引基...

周五，AI应用软件股走势疲软， Unity Software Inc. 盘中暴跌近30%， AppLovin Corporation 跌超12%，Roblox Corporation 跌超10%， Shopify Inc 跌超5%。

1月30日（周五），道琼斯指数开盘下跌128.49点，跌幅0.26%，报48943.07点；纳斯达克综合指数开盘下跌83.80点，跌幅0.35%，报23601.32点；标普500指数开盘下跌30.52点，跌幅0.44%，报6938.49点。闪迪 暴涨超23%，上市以来累计涨幅超1700%。闪迪第二财季营收、毛利率及EPS均远超华尔街共识；本季度EPS指引更是市场预期的2.4倍。苹果跌1.5%。第一财季，苹果营收、iPhone销售收入均超过预期，但市场担心内存涨价会削弱苹果的利润率。特斯拉涨2.6%。财报显示，特斯拉将“从一家硬件公司向一家物理AI公司转型”。Verizon涨超7%，四季度营收超...

万科企业 在港交所公告，预计2025年度净利润亏损约820亿元，上年同期亏损494.78亿元。公司预计2025年度业绩将出现亏损，主要由于房地产开发项目结算规模显著下降，毛利率仍处低位；新增计提了信用减值和资产减值；部分经营性业务扣除折旧摊销后整体亏损，以及部分非主业财务投资亏损；部分大宗资产交易和股权交易价格低于账面值。

1月30日周五，美股三大指数期货在盘前时段集体下跌，跌幅有所收窄。美国总统特朗普发文：我很荣幸地宣布，提名凯文·沃什出任美联储主席。有分析人士称，若沃什成为下一任美联储主席，“美联储可能会变得更加鹰派，人们可能会看到更少的降息”。个股盘前行情闪迪大涨超24%，闪迪第二财季营收30.3亿美元、毛利率51.1%及EPS 6.2美元均远超华尔街共识。更惊人的是Q1指引：营收预期高出市场53%，EPS指引更是市场预期的2.4倍。这表明NAND存储行业正经历超预期景气周期，将对美光科技等同类公司产生积极连带效应。苹果 跌近1%。第一财季，苹果营收同比增长16%，iPhone销售收入同比增23%，高过分析...

得益于原油产量增加和炼油利润率改善， 埃克森美孚 的利润超出预期，成功抵消了原油价格下跌带来的冲击。埃克森美孚第四季度调整后每股收益为1.71美元，比调查的平均预期高出2美分。随着公司扩大了在二叠纪盆地和圭亚那等核心地区的油气产量，其全年产量和炼油量均创下40年来的新高。尽管前景乐观，但由于油价和化工利润下降以及“与增长相关的成本”，公司全年利润还是下降了10%至301亿美元。埃克森美孚今年的资本支出预计约为280亿美元，低于去年的290亿美元。埃克森美孚位于得州的Golden Pass液化天然气出口设施预计将于今年年初投产，同时公司正推进莫桑比克的一个巨型天然气出口项目。这些承诺可能表明，埃...

总结全周（1月26日-1月30日）， 恒生指数 累升637点或2.38%， 恒生科技指数 跌79点或1.38%；本周市值百亿以上、日均成交千万以上表现最好五只股票是 云知声 、 长飞光纤光缆 、 中国秦发 、 MINIMAX-WP 、 联合能源集团 ；表现最差的五只股票是 九方智投控股 、 喜相逢集团 、 天岳先进 、 天齐锂业 、 禾赛-W 。一、涨幅居前个股解析AI应用加速落地！云知声（Unisound AI）本周累升逾65%、MINIMAX-WP 累升近26%近日，多只港股市场AI概念股纷纷走强。国产AI大模型公司MiniMax本周累升近26%。而港股“AGI第一股”云知声本周累升逾65...

1月30日，港交所文件：小米集团于1月30日以1.498亿港元回购420万股B类股票。

1月30日周五，美股三大指数期货在盘前时段集体下跌，纳指期货跌超1%。今日关注美国12月PPI年率、12月PPI月率，美国1月芝加哥PMI。闪迪盘前大涨20%，闪迪第二财季营收30.3亿美元、毛利率51.1%及EPS 6.2美元均远超华尔街共识。更惊人的是Q1指引：营收预期高出市场53%，EPS指引更是市场预期的2.4倍。这表明NAND存储行业正经历超预期景气周期，将对美光科技等同类公司产生积极连带效应。苹果 盘前微跌。第一财季，苹果营收同比增长16%，iPhone销售收入同比增23%，高过分析师预期和公司的增幅指引。大型科技股盘前多数走低。 微软 续跌0.77%，昨日大跌10%； 英伟达 跌...

一、大盘走势港股周四全线走弱，三大指数同步收跌。恒生指数收于 27387.11 点，跌 2.08%；国企指数收于 9317.09 点，跌 2.47%；恒生科技指数收于 5718.18 点，跌 2.10%。盘面上，黄金、有色与锂电相关个股重挫，权重科技股普遍回调；教育与光通讯板块逆势走强。全天成交额约 3016.12 亿港元，风险偏好回落。从盘中到尾盘，指数反弹力度有限，显示资金对周期品波动与全球科技财报后的风险再定价更为谨慎。结构上，资源链条与新能源相关板块承压最重，防守资金在消费与教育等相对独立主题内回流。二、板块表现大型科技股腾讯控股跌2.57%、阿里巴巴跌2.37%、小米集团跌3.06%...

关键信息苹果预计三月季度毛利率将达到48%至49%，高于去年十二月季度的48.2%，也超出市场普遍预期的47.3%；公司服务业务在十二月季度创造了创纪录的300亿美元营收，同比增长14%；得益于更有利的产品组合（包括更高利润率的产品）及服务业务增长，苹果在内存价格上涨的背景下仍保持了强劲的利润率。苹果首席执行官蒂姆·库克素以供应链管理大师著称。当前，在人工智能繁荣导致供应链环境受到干扰的背景下，他正面临严峻考验。这成为了苹果周四财报电话会议上最热的话题，而投资者似乎对听到的信息感到满意。在营收方面，尽管面临iPhone等产品供应短缺，苹果仍展现出优于预期的增长。在利润方面，公司目前对内存价格飙...

SanDisk公布季度业绩表现远超市场预期，盘后股价大幅上涨。在截至去年12月的季度中，公司调整后每股收益为6.20美元，显着高于FactSet汇总的分析师普遍预期3.62美元。季度营收达30.3亿美元，亦超出市场预期的26.9亿美元。对于当前季度，SanDisk提供的营收指引中值为46亿美元，远高于分析师此前平均预估的29.3亿美元。"本季度的业绩凸显了我们在优化产品组合、加速企业级固态硬盘部署以及把握市场需求动态方面的灵活应变能力，"SanDisk首席执行官David Goeckeler在财报声明中表示。"我们的产品在支撑人工智能及全球技术发展中所扮演的关键角色正获得广泛认可。"财报发布后...

1月30日，当地时间周四，美国白宫发布的官方日程显示，美国总统特朗普将于周五上午11点（北京时间周六零点）签署一项行政命令，随后于下午2点（北京时间周六凌晨3点）出席一场政策会议。该日程未提供进一步细节。特朗普周四早些时候曾告诉记者，他计划于周五宣布接替美联储主席杰罗姆·鲍威尔的人选。目前尚不清楚白宫日程中列出的这两项活动是否与特朗普提名美联储主席人选有关。