Chốt phiên Nhật Bản, Hàn Quốc: Samsung tăng gần 6% dẫn đầu, cổ phiếu MLCC Nhật Bản đồng loạt tăng vọt

TradingKey - Phiên giao dịch châu Á ngày 29/5 ,Được thúc đẩy bởi đà tăng điểm của chứng khoán Mỹ trong đêm và kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đều đóng cửa ở mức cao hơn.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa ở mức cao hơn và tiếp tục đà tăng, đóng cửa với mức tăng khoảng 2,53%, trong khi chỉ số TOPIX cũng có xu hướng đi lên. Động lực tăng trưởng này được dẫn dắt gần như hoàn toàn bởi các lĩnh vực bán dẫn và linh kiện điện tử.

[Nguồn: TradingView]

Hiệu suất bắt mắt nhất đến từ các phân khúc linh kiện thụ động và gốm điện tử. Nhà sản xuất tấm silicon SUMCO tăng 19,3%, Taiyo Yuden tăng 11,87%, Murata Manufacturing tăng 12,73% và TDK tăng 8,22%. Tác nhân trực tiếp là sự thay đổi trong kỳ vọng cung-cầu ở cấp độ ngành. ,Một số công ty môi giới gần đây đã công bố các báo cáo điều chỉnh tăng dự báo nhu cầu đối với tụ điện gốm đa lớp (MLCC) và tấm silicon được sử dụng trong máy chủ AI, lưu ý rằng khả năng hiển thị đơn hàng dự kiến sẽ cải thiện đáng kể bắt đầu từ nửa cuối năm 2026.

SoftBank Group tăng khoảng 4%, tiếp nối xu hướng được thúc đẩy bởi việc định giá lại giá trị của Arm. Nhà sản xuất bộ nhớ Kioxia tăng khoảng 4,5%.

Lĩnh vực ô tô ghi nhận sự phân hóa nội bộ đáng kể; trong khi Honda và Nissan biến động nhẹ, Mitsubishi Motors đã giảm mạnh 8,54% sau khi công ty thông báo điều chỉnh giảm mục tiêu xuất khẩu cả năm và ghi nhận các chi phí tái cấu trúc cho một số nhà máy ở nước ngoài.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản ngày 29 công bố chỉ số CPI lõi của Tokyo chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, chậm lại trong tháng thứ sáu liên tiếp và không đạt mức kỳ vọng 1,5%. Lạm phát yếu càng làm giảm kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng 6, gây áp lực lên đồng Yên, với cặp tỷ giá USD/JPY giao dịch quanh mức 159,3. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama nhắc lại rằng "sẽ có can thiệp nếu biến động quá mức", nhưng thị trường coi mức 160 là ranh giới đỏ thực tế.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI đóng cửa tăng khoảng 3,55%, vượt lên trên mức 8.400; tuy nhiên, chỉ số vốn hóa nhỏ KOSDAQ đã giảm 2,68%. Sự phân hóa này là do dòng vốn luân chuyển ồ ạt từ các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ sang hai gã khổng lồ bán dẫn.

[Nguồn: TradingView]

Samsung Electronics tăng 5,84% để đóng cửa ở mức 317.000 KRW; SK Hynix tăng 1,92% để đóng cửa ở mức 2,333 triệu KRW. Đà tăng của Samsung có một tác nhân rõ ràng: công ty thông báo đã giao lô mẫu HBM4E 12 lớp đầu tiên cho các khách hàng toàn cầu và tiết lộ rằng công suất sẽ tăng gấp đôi trong quý III. Trong khi SK Hynix không có thông báo mới, thị trường kỳ vọng công ty sẽ nâng hướng dẫn chi tiêu vốn tại Ngày Nhà đầu tư vào tuần tới.

Trong ngắn hạn, bán dẫn AI vẫn là chủ đề rõ nét nhất trên thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, với khả năng hiển thị đơn hàng cho các linh kiện chính xác của Nhật Bản và chip bộ nhớ HBM của Hàn Quốc kéo dài ít nhất cho đến cuối năm 2026.

Tuy nhiên, không nên bỏ qua các rủi ro: thị trường Hàn Quốc quá tập trung vào hai gã khổng lồ chip; nếu các quỹ thụ động tiếp tục cắt giảm tỷ trọng nắm giữ do giới hạn rủi ro, chỉ số KOSPI có thể trải qua một xu hướng biến dạng, nơi chỉ số tăng trong khi các cổ phiếu riêng lẻ lại giảm. Trong khi đó, định giá cho các cổ phiếu linh kiện điện tử Nhật Bản đang ở mức cao lịch sử và bất kỳ sự không đáp ứng được kỳ vọng đơn hàng nào cũng có thể gây ra một đợt điều chỉnh.