TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ตัวเลข ISM ที่ดีกว่าคาดช่วยหนุนตลาดหุ้น ขณะที่ทองคำและเงินยังคงเผชิญแรงกดดัน

ข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่งส่งสัญญาณการขยายตัวที่เหนือความคาดหมายของกิจกรรมโรงงานในสหรัฐฯดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ จากสถาบัน ISM ประจำเดือนมกราคม พุ่งขึ้นสู่ระดับ 52.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับ 47.9 ในเดือนธันวาคม และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 48.5 อย่างมาก โดยตัวเลขดังกล่าวนับเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของคำสั่งซื้อใหม่และผลผลิต แม้ว่าตัวเลขดัชนีรวมจะกลับเข้าสู่เขตการขยายตัว แต่ดัชนีย่อยด้านการจ้างงานยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นระดับสำคัญ แม้ว่าจะแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนก็ตาม ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาจ่าย (Prices Paid Index) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

การปิดหน่วยงานรัฐบาล (Government shutdown) ส่งผลให้การรายงานข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญประจำเดือนมกราคมล่าช้าออกไปกำหนดการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมกราคมต้องเผชิญกับการเลื่อนออกไปอีกครั้ง เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ บางส่วนที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (ตามเวลาท้องถิ่น) สำนักงานสถิติแรงงานประกาศว่า รายงานดังกล่าวซึ่งเดิมมีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ จะถูกเลื่อนออกไปโดยยังไม่มีการกำหนดวันเผยแพร่ใหม่ ทั้งนี้ เอมิลี ลิดเดลล์ โฆษกสำนักงานฯ ระบุว่า รายงานจะ "ได้รับการจัดกำหนดการใหม่เมื่อมีการคืนงบประมาณสนับสนุน" ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นในหมู่กลุ่มนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงาน

ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-อินเดียปรับลดภาษีศุลกากร ขณะที่โมดีตกลงระงับการซื้อน้ำมันจากรัสเซียอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับใหม่กับอินเดีย ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ สหรัฐฯ จะปรับลดภาษีศุลกากรตอบแทนสำหรับสินค้าอินเดียจาก 25% เหลือ 18% ในขณะที่อินเดียจะค่อยๆ ยกเลิกภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีสำหรับสินค้าอเมริกัน ที่น่าสนใจคือ อินเดียให้คำมั่นที่จะระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียและสัญญาว่าจะซื้อพลังงานและสินค้าอื่นๆ จากสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ โดยรายงานจากสื่อระบุว่าอินเดียตั้งเป้าปริมาณการซื้อดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 ปี และวอชิงตันมีแผนที่จะยกเลิกภาษีทั้งหมดสำหรับสินค้าส่งออกของอินเดียเมื่อเวลาผ่านไป

Oracle (ORCL) ออกจำหน่ายพันธบัตรมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ครั้งใหญ่Oracle ได้เริ่มออกพันธบัตรจำนวนหลายชุดมูลค่ารวม 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดมทุนขนาดใหญ่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งนี้ การจำหน่ายตราสารหนี้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 8 ชุด และได้รับการสนับสนุนการรับประกันการจัดจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำในวอลล์สตรีท ซึ่งรวมถึง Goldman Sachs และ Citigroup โดยการออกพันธบัตรครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ เพื่อนำเงินไปลงทุนในการปรับเปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่บริการคลาวด์ AI ที่ต้องใช้เงินทุนสูง ทั้งนี้ ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 4% จากความตื่นตัวของนักลงทุนในช่วงแรก ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในเวลาต่อมาท่ามกลางการอ่อนตัวลงของตลาดโดยรวม

SpaceX ยืนยันควบรวมกิจการกับ xAI ผนึกกำลังธุรกิจอวกาศและ AI ของมัสก์บันทึกภายในของ SpaceX เปิดเผยอย่างเป็นทางการถึงการควบรวมกิจการกับ xAI ซึ่งเป็นบริษัทปัญญาประดิษฐ์ ข้อตกลงนี้ช่วยเสริมสร้างความทะเยอทะยานของอีลอน มัสก์ ในการรวมความสามารถของ AI เข้ากับการสำรวจอวกาศ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นตามการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ และสะท้อนถึงความพยายามในการรวบรวมสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

Tesla (TSLA) เตรียมระงับการผลิต Model S/X พร้อมเบนเข็มมุ่งเน้นที่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สำหรับตลาดมวลชนTesla เปิดตัว “Optimus” หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นที่ 3 ซึ่งออกแบบมาเพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าการผลิตที่ 1 ล้านตัวต่อปี ในระหว่างการรายงานผลประกอบการล่าสุด ซีอีโออีลอน มัสก์ ยืนยันว่าบริษัทจะยุติการผลิตรถยนต์รุ่น Model S และ Model X ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 โดยสายการผลิตรถยนต์ที่โรงงาน Fremont จะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการประกอบหุ่นยนต์ Optimus อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ทะเยอทะยานที่สุดของ Tesla ในการขยายสู่ฮาร์ดแวร์นอกเหนือจากยานยนต์

Palantir ทะยานขึ้นหลังผลกำไรและรายได้พุ่งสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้Palantir Technologies รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 4 พุ่งขึ้น 70% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการตลอดปี 2569 ที่สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก โดยอ้างอิงถึงความต้องการที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับบริการ AI และสัญญาจ้างจากภาครัฐ ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ เนื่องจากนักลงทุนขานรับผลประกอบการดังกล่าว

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุดในตลาดปัจจุบัน ด้วยปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องในระดับสูง หุ้นเหล่านี้จึงเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด