หุ้น Hims&Hers ร่วงหลังประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

Investing.com — หุ้นของ Hims&Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS) ปรับตัวลดลง 3% ในวันนี้ หลังจากบริษัทประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพ บริษัทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนี้วางแผนระดมทุน 450 ล้านดอลลาร์ผ่านหุ้นกู้ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2030 เพื่อเร่งการขยายธุรกิจทั่วโลกและลงทุนในเทคโนโลยี AI และการรักษาแบบเฉพาะบุคคล

การลดลงของราคาหุ้น Hims&Hers เกิดขึ้นเมื่อตลาดตอบสนองต่อความเป็นไปได้ในการลดมูลค่าหุ้นที่เป็นผลมาจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ นักลงทุนมักมองว่าหนี้แปลงสภาพเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการลดมูลค่าหุ้นหากมีการแปลงหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ซึ่งอาจนําไปสู่การลดลงของมูลค่าผู้ถือหุ้นเดิม

ตามแถลงการณ์ เงินที่ได้จากการเสนอขายจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการขยายธุรกิจระดับโลกผ่านการเติบโตจากภายในและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนสําหรับการเข้าซื้อกิจการที่มีนัยสําคัญใดๆ เงินทุนดังกล่าวจะสนับสนุนโครงการด้านเทคโนโลยีของบริษัท เช่น การขยายระบบข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือ AI และการพัฒนาการรักษาแบบเฉพาะบุคคลเพื่อยกระดับประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพสําหรับผู้บริโภค

Hims&Hers ได้แต่งตั้ง Mo Elshenawy เป็น CTO คนใหม่เพื่อนําการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของเงินที่ได้สุทธิจะนําไปใช้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรม capped call ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากการลดมูลค่าหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้

หุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสและไม่มีหลักประกันของบริษัท โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี หุ้นกู้จะครบกําหนดในวันที่ 15 พ.ค. 2030 เว้นแต่จะมีการซื้อคืน ไถ่ถอนคืนได้ หรือแปลงสภาพก่อนกําหนด หุ้นกู้จะสามารถไถ่ถอนคืนได้ตามตัวเลือกของบริษัทภายใต้เงื่อนไขบางประการ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้ของตนภายใต้สถานการณ์ที่กําหนด

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน