Occidental Petroleum Corp (OXY) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 5.13% เมื่อวันที่ 16 ก.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

ราคาหุ้นของอ็อกซิเดนทัล เพโทรเลียม (Occidental Petroleum) เผชิญแรงกดดันด้านราคาในทิศทางขาลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการย่อตัวลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในวงกว้าง สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าอ้างอิงปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังรายงานระบุว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการผ่อนคลายด้านโลจิสติกส์ในตะวันออกกลางที่ช่วยบรรเทาความกังวลชั่วคราวเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัวฉับพลัน ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมขั้นต้นที่มีสัดส่วนความเสี่ยงเปิดรับต่อราคาน้ำมันในตลาดโดยไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้สูง อ็อกซิเดนทัล เพโทรเลียม จึงยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อการย่อตัวของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงตามความอ่อนแอของกลุ่มพลังงานในวงกว้าง

นอกจากนี้ แรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานยังเพิ่มสูงขึ้นจากความกังวลในตลาดวงกว้างที่เชื่อมโยงกับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาคและการดำเนินมาตรการของธนาคารกลางที่กำลังจะเกิดขึ้น นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ทรงตัวในระดับสูงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้กระตุ้นความคาดหวังเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินยิ่งขึ้น คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจำกัดกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและความต้องการน้ำมันดิบในตลาดโลกในระยะปานกลาง

หากไม่นับการประกาศข่าวลบเฉพาะของบริษัทหรือการปรับลดอันดับพื้นฐานการดำเนินงาน การปรับตัวลดลงในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแรงขายทำกำไรและการปรับพอร์ตลงทุนของนักลงทุนสถาบัน หลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ อ็อกซิเดนทัล เคยปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นกว่าดัชนีในวงกว้าง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขกระแสเงินสดประจำไตรมาสที่แข็งแกร่ง ปริมาณการผลิตที่สูง และการลดภาระหนี้อย่างมีวินัย อย่างไรก็ตาม มุมมองที่แตกต่างกันของนักวิเคราะห์และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดวงกว้าง ได้จุดชนวนให้เกิดการปรับฐานระยะสั้นอย่างรุนแรงในกลุ่มสินทรัพย์พลังงานที่มีค่าเบต้าสูง

ในเชิงเทคนิค Occidental Petroleum Corp (OXY) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.014 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 52.699 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 59.097 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Occidental Petroleum Corp (OXY) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 46 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวกอย่างมาก.

Occidental Petroleum Corp (OXY) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $21.59B จัดอยู่ในอันดับที่ 25 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $1.61B จัดอยู่ในอันดับที่ 26 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $68.85 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $82.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $55.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ตัวเลขสต็อกน้ำมันของ EIA ที่น่าผิดหวังและความไวต่อราคาของธุรกิจต้นน้ำ: ออกซิเดนทัลเผชิญกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรงระหว่างวันมากกว่า 4% หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้เพียง 640,000 บาร์เรล เนื่องจากกำไรและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของออกซิเดนทัลยังคงไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในระดับสูงและมีความไวต่อความผันผวนของราคาอ้างอิงน้ำมันดิบ ข้อมูลการลดลงของสต็อกน้ำมันที่ซบเซาลงจึงกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายทำกำไรทันที
• แรงกดดันจากการรีไฟแนนซ์หนี้ที่สูงขึ้นและการชะลอการซื้อหุ้นคืน: สืบเนื่องมาจากภาระหนี้ก้อนโตจากการเข้าซื้อกิจการคราวน์ร็อก (CrownRock) ออกซิเดนทัลยังคงให้ความสำคัญกับการลดหนี้เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหนี้สินที่จะครบกำหนดปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งชะลอการลดสัดส่วนหนี้สินในงบการเงิน และส่งผลให้ความสามารถของผู้บริหารในการกลับมาซื้อหุ้นคืนต้องล่าช้าออกไป
• ความระมัดระวังของนักลงทุนสถาบันและการคาดการณ์กำไรที่ลดลง: ความเห็นพ้องของนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทส่วนใหญ่ยังคงคงคำแนะนำ "ถือ" (Hold) โดยนักวิเคราะห์สถาบันอย่าง UBS ชี้ว่า การปรับตัวขึ้นของมูลค่าหุ้นถูกจำกัดโดยความเสี่ยงด้านกำไรขั้นพื้นฐาน การคาดการณ์ที่ชี้ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ในปีหน้าอาจลดลงถึง 32% รวมถึงอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มสำรวจและผลิต (E&P) ทำให้แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันยังคงถูกจำกัด
• แรงกดดันด้านการบริหารเงินทุนและผลตอบแทนของโครงการคาร์บอนต่ำ: การผูกพันเงินทุนระยะยาวจำนวนมากของออกซิเดนทัลในโครงการดักจับอากาศโดยตรง Stratos (Direct Air Capture หรือ DAC) เผชิญกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (hurdle rate) ที่สูงขึ้นภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ความล่าช้าของโครงการ เงินเฟ้อด้านต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดอิสระที่ซบเซา อาจจำกัดสภาพคล่องที่จำเป็นสำหรับธุรกิจต้นน้ำหลักและการปรับโครงสร้างงบการเงิน

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน