Deere & Co (DE) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.27% เมื่อวันที่ 25 ส.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

เดียร์ แอนด์ คอมพานี (Deere & Company) เผชิญกับโมเมนตัมขาลงและความผันผวนระหว่างวันที่พุ่งสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากแรงขายทำกำไรหลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังการรายงานผลประกอบการเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากรายงานผลกำไรไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 ที่สูงกว่าคาด และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิตลอดทั้งปี ราคาหุ้นก็ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า แต่เมื่อแรงซื้อจากนักลงทุนสายโมเมนตัมเริ่มชะลอตัวลง นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยจึงได้เข้ามาขายเพื่อล็อกกำไร ส่งผลให้เกิดการย่อตัวลงของหุ้นในกลุ่มเครื่องจักรกลโดยรวม

นอกจากนี้ ความระมัดระวังเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในวัฏจักรภาคเกษตรกรรมที่เป็นธุรกิจหลักได้กลับมากดดันบรรยากาศการลงทุนอีกครั้ง แม้ว่ากลุ่มธุรกิจนอกภาคเกษตร เช่น กลุ่มก่อสร้างและป่าไม้ (Construction & Forestry) จะแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง แต่กลุ่มเกษตรกรรมเพื่อการผลิตและเกษตรแม่นยำ (Production & Precision Agriculture) ยังคงสะท้อนความอ่อนแอ สืบเนื่องมาจากกำไรสุทธิของเกษตรกรที่ตกต่ำ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง และการใช้จ่ายซื้อเครื่องจักรกลอย่างระมัดระวังของผู้ปลูกพืช ผู้ร่วมตลาดกำลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความยั่งยืนของผลประกอบการที่ฟื้นตัวได้ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยข้อสังเกตระบุว่าผลการดำเนินงานได้รับปัจจัยหนุนจากการรับรู้ราคาขาย การมีวินัยด้านต้นทุน และการได้รับคืนภาษีศุลกากร ในขณะที่ปริมาณการขายเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ทั่วโลกยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบวัฏจักร

ขณะเดียวกัน บรรยากาศการลงทุนยังได้รับผลกระทบจากข้อมูลการเปิดเผยตามกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้บริหารของบริษัทได้ทำการขายหุ้นของคนในตาม Rule 144 หลังจากที่ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นหลังการรายงานผลประกอบการ เมื่อรวมกับความระมัดระวังเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและการปรับสถานะการลงทุนทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมก่อนการรายงานข้อมูลเงินเฟ้อและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางที่กำลังจะมาถึง ปัจจัยเหล่านี้จึงสร้างแรงขายและเพิ่มความผันผวนในการซื้อขายให้สูงขึ้น

ในเชิงเทคนิค Deere & Co (DE) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 5.299 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 54.784 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 40.681 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Deere & Co (DE) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงลบ.

Deere & Co (DE) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทางอุตสาหกรรม โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $45.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $5.03B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $656.56 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $804.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $471.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การหดตัวตามวัฏจักรในธุรกิจการผลิตหลักและเกษตรกรรมแม่นยำ: ในรายงาน Form 8-K และการนำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 เดียร์ (Deere) รายงานว่ารายได้ลดลง 6% เมื่อเทียบรายปี และกำไรจากการดำเนินงานในแผนกการผลิตหลักและเกษตรกรรมแม่นยำลดลง 9% เนื่องจากปริมาณการจัดส่งรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่และรถเกี่ยวข้าวลดลง ผู้บริหารยืนยันอีกครั้งว่ายอดขายเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2026 ทั่วอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จะลดลง 15% ถึง 20% โดยได้รับผลกระทบจากรายได้สุทธิภาคการเกษตรที่ซบเซาและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น
• ภาระภาษีศุลกากรสุทธิที่สูงและปัจจัยหนุนจากการคืนภาษีที่เริ่มแผ่วลง: รายละเอียดที่ระบุในระหว่างการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ชี้ว่า ค่าใช้จ่ายภาษีศุลกากรโดยตรงสำหรับปีงบประมาณ 2026 จะสูงถึงประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าอัตรากำไรในไตรมาส 3 จะได้รับอานิสงส์จากการคืนภาษีศุลกากรเพิ่มเติมจำนวน 110 ล้านดอลลาร์ (ส่งผลให้ยอดคืนภาษีสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 382 ล้านดอลลาร์) แต่นักวิเคราะห์สถาบันเตือนว่า ความเสี่ยงสุทธิจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 750 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้ และจะเข้าใกล้ 1.0 พันล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อมาตรการคืนภาษีชั่วคราวสิ้นสุดลง
• ความขัดแย้งด้านแรงงาน UAW ที่ทวีความรุนแรงและแรงกดดันด้านต้นทุนค่าจ้าง: รายงานสถานการณ์ตลาดหลังการแถลงผลประกอบการได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านแรงงานที่กลับมาปรากฏอีกครั้ง หลังจากแกนนำสหภาพแรงงานยานยนต์สหรัฐฯ (UAW) ปฏิเสธคำขอของเดียร์ในการแก้ไขสัญญาจ้างแรงงานฉบับปัจจุบัน นักวิเคราะห์สังเกตว่า ข้อเสนอที่สหภาพแรงงานเรียกร้องนั้นสูงกว่าโครงสร้างต้นทุนเป้าหมายของเดียร์อยู่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจรจาด้านแรงงานที่ยากลำบากในอนาคตและคุกคามอัตรากำไรจากการดำเนินงาน
• การขายหุ้นของผู้บริหารและความเปราะบางของยอดขายที่พึ่งพามาตรการจูงใจ: การยื่นเอกสาร Form 144 ต่อ SEC เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2026 เปิดเผยว่า ไรอัน ดี. แคมป์เบลล์ (Ryan D. Campbell) ผู้บริหารของบริษัท ได้ดำเนินการขายหุ้นมูลค่า 15.1 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม และยื่นเรื่องเพื่อขายหุ้นเพิ่มเติมอีกมูลค่า 5.1 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์เตือนว่า เดียร์พึ่งพามาตรการจูงใจทางการเงินและสินเชื่อส่งเสริมการขายอย่างหนักเพื่อพยุงความต้องการเครื่องจักร ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสินเชื่อและแรงกดดันต่ออัตรากำไรสำหรับหน่วยธุรกิจบริการทางการเงิน หากตลาดการเกษตรยังคงซบเซา

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน