ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $5,300 ขณะที่ท่าทีของทรัมป์ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ กระตุ้นขาขึ้น

• ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $5,300 หลังทรัมป์ส่งสัญญาณความสบายใจกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า
• รัฐมนตรีคลัง Bessent สนับสนุนพื้นฐานดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง ดัน DXY ขึ้นแต่ไม่สามารถหยุดการพุ่งขึ้นของทองคำได้
• ความสนใจเปลี่ยนไปที่การตัดสินใจของเฟดและการประกาศผู้สืบทอดพาวเวลล์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความผันผวนเพิ่มเติม   

ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่ที่เกิน $5,300 ในวันพุธ หลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวันอังคารเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าค่าของดอลลาร์นั้น "ยอดเยี่ยม" เมื่อถูกถามในไอโอวา XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $5,290 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2%

ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 2% สู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่สัญญาณทางการเมืองเกี่ยวกับนโยบายดอลลาร์สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

การสนับสนุนของทรัมป์ต่อดอลลาร์ที่อ่อนค่าลดลงเมื่อรัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการแทรกแซงในตลาด FX เพื่อผลักดันค่าเงินเยนญี่ปุ่น เขากล่าวในการสัมภาษณ์กับ CNBC

เบสเซนต์กล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐฯ ได้สนับสนุนเสมอนโยบายดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง "แต่การมีนโยบายดอลลาร์ที่แข็งแกร่งหมายถึงการตั้งพื้นฐานที่ถูกต้อง"

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากคำกล่าวของเขา ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามความแข็งแกร่งของสกุลเงินอเมริกันเมื่อเทียบกับอีกหกสกุลเงิน เพิ่มขึ้น 0.72% ที่ 96.51

แม้จะเป็นเช่นนี้ ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนแม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นตามคำกล่าวของเบสเซนต์

ในขณะที่ความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงหลังจากที่ทรัมป์ตัดสินใจยกเลิกภาษีต่อประเทศในยุโรปที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ เขาประกาศเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาในช่วงสุดสัปดาห์หากมีการลงนามในข้อตกลงการค้า กับจีน ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้ทองคำมีเสน่ห์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ความสนใจของเทรดเดอร์อยู่ที่การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สถาบันที่นำโดยประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงและวางรากฐานสำหรับอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ควรสังเกตว่าพาวเวลล์จะสิ้นสุดวาระในฐานะประธานในเดือนพฤษภาคม

นอกเหนือจากการตัดสินใจของเฟด นักลงทุนควรตระหนักถึงการประกาศที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ เพื่อสืบทอดตำแหน่งเจอโรม พาวเวลล์ ในช่วงเวลาประมาณการตัดสินใจหรือการแถลงข่าวของเฟด

การเคลื่อนไหวในตลาดประจำวัน: การพุ่งขึ้นของทองคำแม้ดอลลาร์ฟื้นตัว

• ราคาทองคำไม่สนใจผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูง ซึ่งมักมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับมูลค่าทองคำ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดฐานที่ 4.261%
• ผลลัพธ์ที่เข้มงวดจากการตัดสินใจของคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) อาจเร่งให้ราคาทองคำลดลง หากเฟดชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีเสถียรภาพและเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง นี่อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
• ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่ผ่อนคลายจะเน้นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่พอประมาณ โดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สมดุลต่อทั้งสองส่วนของเป้าหมายสองประการ ขณะเดียวกันก็ยอมรับถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานที่ยังคงอยู่ หากเกิดสถานการณ์นี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจร่วงลง และทองคำอาจทำสถิติสูงสุดใหม่ได้
• ข้อมูลตลาดเงินที่เปิดเผยโดย Prime Market Terminal แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 95% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ สำหรับทั้งปี เทรดเดอร์มองหา 45 จุดฐานของการผ่อนคลาย

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำพุ่งเกิน $5,300 มองไปที่ $5,500

การพุ่งขึ้นของราคาทองคำขยายตัวต่อเนื่อง ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นเวลาแปดวันติดต่อกัน ในการเคลื่อนไหวแบบพาราโบลิกที่ผลักดันโลหะสีเหลืองจากประมาณ $4,600 ไปยังจุดสูงสุดใหม่ที่ $5,311

จนถึงตอนนี้ในปีนี้ ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 22% การทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลจะเปิดเผย $5,350, $5,400 โดยที่ผู้ซื้ออาจมองไปที่การเคลื่อนไหวไปยัง $5,500

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่า $5,300 แนวรับแรกจะอยู่ที่ $5,250 ตามด้วยระดับ $5,200