ราคาทองคำฟื้นตัวเมื่อความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ

• ราคาทองคำฟื้นตัวเมื่อผลตอบแทนลดลงจากความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้พูดในเฟด
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ และความคาดหวังเงินเฟ้อเป็นจุดสนใจ
• นักเทรด XAU/USD กลับมามีความมั่นใจเมื่อราคาฟื้นตัวเหนือ $3,350

ทองคํา (XAU/USD) ซื้อขายสูงขึ้นในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่ความคาดหวังของเฟดและมองไปข้างหน้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ขณะเขียนอยู่ XAU/USD ฟื้นตัวเหนือ $3,350 ดันราคาเข้าใกล้ขอบเขตด้านบนของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร

นักเทรดกำลังย่อยข้อมูลที่อยู่อาศัยใหม่ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มก่อสร้างบ้านในเดือนมิถุนายนให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การอ่านเบื้องต้นของข้อมูลความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) และความคาดหวังเงินเฟ้อมีกำหนดเผยแพร่ในเวลา 14:00 GMT รายงานรายเดือนนี้อิงจากการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันในสหรัฐฯ และความคาดหวังที่อาจเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า เนื่องจากถือเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจชั้นนำ มักจะตั้งความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเศรษฐกิจ 

ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยในช่วง 4.25%-4.50% นักลงทุนยังคงค้นหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับเวลาที่เฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ย ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดกำลังคาดการณ์ความน่าจะเป็น 56.2% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายน โดยมีความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมเดียวกันที่ 41.2%

การสรุปตลาดประจำวัน: ราคาทองคำขึ้นอยู่กับข้อมูลมหภาคและถ้อยแถลงของเฟด 

• ใบอนุญาตก่อสร้างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.39 ล้านในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.394 ล้าน และสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากลดลง 2% ในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกันการเริ่มก่อสร้างบ้านก็สร้างความประหลาดใจในทางบวก โดยรายงานการขยายตัวที่ 1.321 ล้าน เพิ่มขึ้นจาก 1.263 ล้าน การเพิ่มขึ้น 4.6% แสดงให้เห็นภาพที่แตกต่างอย่างมากจากการหดตัว 9.7% ในเดือนที่แล้ว
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของ UoM คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 61.5 ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกับ 60.7 ที่บันทึกไว้ในเดือนก่อนหน้า รายงานยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในระยะ 1 ปี และ 5 ปี ซึ่งบันทึกไว้ที่ 5% และ 4% ตามลำดับในเดือนมิถุนายน
• เมื่อวันพฤหัสบดี ผู้ว่าการเฟด Adriana Kugler ได้แสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะใกล้ โดยระบุว่าไม่ควรมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจากอัตราภาษีเริ่มส่งผลต่อราคาผู้บริโภค ความเห็นของเธอสะท้อนถึงท่าทีที่เข้มงวดซึ่งมุ่งเน้นไปที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่  
• ในทางตรงกันข้าม ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก Mary Daly ได้แสดงท่าทีที่สมดุลมากขึ้น โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในสิ้นปี 2025 ในขณะที่เตือนว่า นโยบายที่เข้มงวดเกินไปอาจทำให้ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบอย่างไม่เหมาะสมหากเฟดรอนานเกินไป 
• ผู้ว่าการเฟด Christopher Waller ได้แสดงมุมมองที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยระบุว่า "มันสมเหตุสมผลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกรกฎาคม" โดยอ้างถึงความเสี่ยงจากการเติบโตที่ชะลอตัวและความอ่อนแอในตลาดแรงงาน
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพุธสะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟ้อเริ่มมีสัญญาณการเพิ่มขึ้น ซึ่งเสริมมุมมองว่าเฟดอาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปเกินเดือนกันยายน อาจผลักดันการผ่อนคลายไปจนถึงเดือนตุลาคม 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD กลับมามีความมั่นใจด้วยราคาที่สูงกว่า $3,350

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงอยู่ในกรอบในวันศุกร์ โดยซื้อขายอยู่เหนือ $3,350 ขณะที่ยังคงบีบตัวอยู่ภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ระดับแนวต้านถัดไปอยู่ใกล้ $3,362 ซึ่งเป็นแนวต้านจากแนวโน้มขาลงของรูปแบบกราฟ

ระดับ Fibonacci retracement 23.6% จากการเพิ่มขึ้นต่ำสุด-สูงสุดในเดือนเมษายนให้โซนแนวต้านที่มั่นคงที่ $3,371

การทะลุระดับนี้จะเปิดเผย $3,400 ซึ่งเป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาและโครงสร้างที่สำคัญ ตามด้วยจุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ใกล้ $3,452 

ในด้านลบ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,324 ให้แนวรับเบื้องต้น โดยมีพื้นฐานที่มั่นคงที่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ $3,292 

การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่าระดับนี้จะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ SMA 100 วันและระดับ Fibonacci 50% ที่ $3,228 

การทะลุด้านล่างของสามเหลี่ยมจะบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่กลับมา โดยมี $3,200 เป็นเป้าหมายที่น่าจะเป็น 

ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ระดับกลางที่ 52 โมเมนตัมยังคงสมดุล แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนขณะที่นักเทรดรอคอยตัวกระตุ้นทิศทาง

กราฟทองคำรายวัน