การวิเคราะห์ ASML

TradingKey - ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้นทุนการจัดหาเงินทุนที่สูงขึ้นสำหรับโครงการ AI และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในตลาดชิปหน่วยความจำ ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกพร้อมกันในสัปดาห์นี้ ณ วันพฤหัสบดี บริษัท AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรกของโลก ได้สูญเสียมูลค่าตลาดรวมกันมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มชิปกลายเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในการปรับฐานรอบนี้

TradingKey - เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกันยายนของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ผลประกอบการของสถาบันการเงินรายใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแบล็คร็อก (BlackRock) (BLK) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ส่วนแบงก์ออฟอเมริกา (Bank of America) ถูกกดดันจากค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแลและมีกำไรต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

ASML กำลังเผชิญกับปฏิกิริยา "sell the news" หลังจากรายงานผลประกอบการที่เป็นบวก ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 3% และอาจเผชิญกับการปรับตัวลดลงอีก 10% ในระยะสั้น

TradingKey - เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ASML ผู้นำด้านเทคโนโลยีลิโธกราฟีระดับโลก ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่สามของปี 2026 โดยบริษัทมียอดขายสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.1662 หมื่นล้านยูโร (ประมาณ 1.3066 หมื่นล้านดอลลาร์) ในไตรมาสดังกล่าว เพิ่มขึ้นประมาณ 25% จาก 9.326 พันล้านยูโรในไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 55% จาก 7.516 พันล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรสุทธิแตะระดับ 4.96 พันล้านยูโร โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 12.95 ยูโร อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 57.5% ซึ่งสูงกว่าขอบบนของกรอบแนวโน้มที่บริษัทเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 55%–57%

TradingKey - ASML (ASML) จะรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ในวันที่ 14 ตุลาคม ในฐานะผู้จัดหาอุปกรณ์ลิโธกราฟีแบบเอกซ์ตรีมอัลตราไวโอเลต (EUV) รายสำคัญระดับโลก บริษัทกำลังได้รับประโยชน์จากความต้องการชิปขั้นสูงซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์

TradingKey - จากรายงานของ The Elec สื่อด้านเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ โดยอ้างอิงแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม ระบุว่า ASML จะปรับขึ้นราคาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องจักรถ่ายภาพด้วยแสง (lithography) ระบบ EUV และ DUV ที่จัดส่งให้กับตลาดเกาหลีใต้ในอัตรา 10% เท่ากันทั้งหมด โดยราคาใหม่จะมีผลสำหรับชิ้นส่วนที่จัดส่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2027 เป็นต้นไป ทั้งนี้ แผนกจัดซื้อของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเคไฮนิกซ์ ได้ยอมรับการปรับขึ้นราคาดังกล่าวแล้ว แม้ว่ารายงานจะไม่ได้เปิดเผยยอดการจัดซื้อหรือเงื่อนไขเฉพาะในสัญญาก็ตาม

TradingKey - ASML กำลังเข้าสู่การรายงานผลประกอบการในวันที่ 14 ตุลาคม โดยได้รับปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการปี 2026 และความคืบหน้าใหม่ของเทคโนโลยี Hyper NA ที่ช่วยขยายความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีลิโธกราฟี

รายงานจาก The Elec สื่อของเกาหลีใต้ระบุว่า ASML จะปรับขึ้นราคาอะไหล่ทดแทนสำหรับเครื่องพิมพ์ลายวงจรที่จัดส่งไปยังตลาดเกาหลีใต้ในอัตราเดียวกันที่ 10% โดยจะมีผลบังคับใช้กับการจัดส่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2027 เป็นต้นไป การปรับขึ้นราคาดังกล่าวครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดสำหรับระบบพิมพ์ลายวงจรทั้งแบบเอกซ์ตรีมอัลตราไวโอเลต (EUV) และแบบดีปอัลตราไวโอเลต (DUV) การปรับราคาในครั้งนี้จะส่งผลให้ต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักรของ ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และ เอสเคไฮนิกซ์ เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงความพยายามของผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในการเพิ่มอำนาจในการกำหนดราคา ท่ามกลางการขยายกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

TradingKey - ณ เวลาที่รายงานข่าว วันที่ 8 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก อินเทล (INTC) ปรับตัวขึ้น 4.72% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด สู่ระดับ 100.32 ดอลลาร์ ขณะที่ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า หุ้นปิดที่ระดับ 95.80 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้น 4.51%

TradingKey - เมื่อวันที่ 7 กันยายน ตามเวลาตะวันออก Mistral AI บริษัท AI สัญชาติฝรั่งเศส ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series D มูลค่า 3 พันล้านยูโร (ประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์) โดยมูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนสูงเกิน 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ Mistral ระบุว่า นี่คือรอบการระดมทุนด้วยหุ้นทุนที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในยุโรป