สัปดาห์ข้างหน้า: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านจะมีการลงนามเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้; การนับถอยหลังสู่การเปิดตัวใน FOMC ของ Warsh; Altman ซีอีโอของ OpenAI เตรียมเดินทางเยือนเกาหลีใต้

TradingKey - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีหลักปิดบวกถ้วนหน้าในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่การเปิดตัว IPO ของ SpaceX อย่างเป็นทางการได้เปิดหน้าต่างการทำ IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์หน้า ตลาดจำเป็นต้องจับตาความคืบหน้าของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางของหุ้นสหรัฐฯ นอกจากนี้ นายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบายการเงินเป็นครั้งแรก โดยตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ ขณะที่นายแซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI มีกำหนดการเยือนเกาหลีใต้

ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญ

ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน อาจมีการลงนามในสวิตเซอร์แลนด์เร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้

รายงานล่าสุดระบุว่า การเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว โดยนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ระบุว่าบันทึกความเข้าใจ (MoU) "ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์มากกว่าที่เคย" ในขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 80%-85% ที่จะมีการลงนามข้อตกลง ก่อนหน้านี้ Bloomberg อ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ว่าทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะใช้โอกาสในการประชุมสุดยอด G7 ในสัปดาห์หน้าเพื่อลงนามในข้อตกลง โดยอาจมีการลงนาม MoU ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์ที่ 14 นี้ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากอิหร่านได้ปฏิเสธรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งบ่งชี้ว่ากำหนดการลงนามอาจถูกเลื่อนออกไป

เมื่อมีการลงนามในข้อตกลง ทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านจะยุติความขัดแย้งและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในภูมิภาค ขณะที่การเจรจาเรื่องปัญหานิวเคลียร์จะถูกเลื่อนออกไปเป็นภายใน 60 วันหลังจากการลงนามในข้อตกลง

การเปิดตัวของวอร์ช ประธานเฟดคนใหม่: ตลาดคาดคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน

การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยในวันพุธที่ 17 มิถุนายน ตามเวลาสหรัฐฯ นายวอร์ช ประธานเฟด จะแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบายการเงินเป็นครั้งแรก ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของนายวอร์ชยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาว่าแถลงการณ์นโยบายจะมีการตัดข้อความที่บ่งชี้ถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินออกหรือไม่ การปรับเปลี่ยนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีหรือไม่ และการเปลี่ยนโทนของนโยบาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อทิศทางของตลาด นอกจากนี้ กุญแจสำคัญคือการที่นายวอร์ชจะสามารถทำให้ตลาดเชื่อมั่นในความสามารถของเฟดในการยับยั้งเงินเฟ้อ พร้อมกับรักษาความเป็นอิสระจากทำเนียบขาวได้หรือไม่ โดยเฮเทอร์ ลอง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Navy Federal Credit Union ตั้งข้อสังเกตว่า นายวอร์ชต้องแสดงจุดยืนที่เข้มงวดอย่างมากต่อเงินเฟ้อ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียความเชื่อมั่นจากตลาดพันธบัตร

ซีอีโอ OpenAI อัลต์แมน เดินตามรอย เจนเซน หวง เตรียมเยือนเกาหลีใต้สัปดาห์หน้าเพื่อพบกับ Samsung, Kakao และ Naver

สำนักข่าว Yonhap รายงานว่า นายอัลต์แมนจะเดินทางถึงเกาหลีใต้ในบ่ายวันที่ 14 มิถุนายน และเดินทางกลับในเย็นวันที่ 15 มิถุนายน ซึ่งนับเป็นการเยือนประเทศครั้งแรกในรอบ 8 เดือน

นายอัลต์แมนจะไปเยือนวิทยาเขตซูวอนของ Samsung Electronics เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ในงาน "DX Insight Talk" สำหรับพนักงานในแผนก Device eXperience (DX) จากนั้นเขาจะเข้าพบกับ ชินา ชุง ซีอีโอของ Kakao และคาดว่าจะไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Naver ด้วย ทั้งนี้ Samsung มีแผนจะเปิดตัวบริการ Generative AI หลายรายการอย่างเป็นทางการ เช่น ChatGPT และ Gemini Enterprise ให้กับพนักงานแผนก DX เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ทำให้การมาเยือนของนายอัลต์แมนในครั้งนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง

ตารางเหตุการณ์สำคัญรายสัปดาห์

วันจันทร์ (15 มิถุนายน)

คำสำคัญ: การประชุมสุดยอด G7, สุนทรพจน์ของ ECB, การเยือนเกาหลีใต้ของแซม อัลต์แมน ซีอีโอ OpenAI

การประชุมสุดยอด G7 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน ขณะที่นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะกล่าวสุนทรพจน์ พร้อมด้วยนายปิเอโร ซิโปลโลเน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB และนายมาร์ติน โคเชอร์ สมาชิกสภาบริหาร

สำหรับเหตุการณ์สำคัญ นายแซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI จะเดินทางถึงเกาหลีใต้ในบ่ายวันที่ 14 มิถุนายน และเดินทางกลับในเย็นวันที่ 15 มิถุนายน โดยจะเข้าพบกับ Samsung, Kakao และ Naver ในช่วงเวลาดังกล่าว

วันอังคาร (16 มิถุนายน)

คำสำคัญ: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BOJ และ RBA, ตัวเลขจ้างงาน ADP เดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ, ดัชนีราคานำเข้าเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ

ในวันที่ 16 มิถุนายน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากนายคาซูโอะ อุเอดะ ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ นายชินิชิ อุชิดะ รองผู้ว่าการ BOJ จะเป็นผู้แถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงินแทน ด้านสหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม พร้อมด้วยดัชนีราคานำเข้าเดือนพฤษภาคม (รายเดือนและรายปี) นอกจากนี้ นายฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB จะกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

วันพุธ (17 มิถุนายน)

คำสำคัญ: CPI ของสหราชอาณาจักร, การเปลี่ยนแปลงของสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ

ในวันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร (YoY), CPI พื้นฐาน (YoY), ดัชนี PPI ภาคการผลิต (YoY, NSA) และดัชนีราคาขายปลีก (YoY) พร้อมด้วยการประกาศตัวเลข CPI ขั้นสุดท้ายเดือนพฤษภาคมของยูโรโซน (YoY) ขณะที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพฤษภาคม (MoM) และสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA ประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน นอกจากนี้ IEA จะเปิดเผยรายงานภาวะตลาดน้ำมันประจำเดือนด้วย

วันพฤหัสบดี (18 มิถุนายน)

คำสำคัญ: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC, การเปิดตัวของประธานเฟด วอร์ช, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BOE

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและสรุปประมาณการเศรษฐกิจในวันนี้ ตามด้วยการแถลงข่าวของนายวอร์ช ประธานเฟด ขณะที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน โดย BOE จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมด้วย

สหรัฐฯ จะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน และดัชนีภาคการผลิตเดือนมิถุนายนจากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย

วันศุกร์ (19 มิถุนายน)

คำสำคัญ: CPI ของญี่ปุ่น, ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันหยุด

ญี่ปุ่นจะเปิดเผยดัชนี CPI เดือนพฤษภาคม (YoY) และ CPI พื้นฐาน (YoY) ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ Juneteenth