TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI และข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง หนุนดัชนี Nasdaq พุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
พอดแคสต์ AI
ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ จากปัจจัยหนุนภาค AI หุ้น Iren, Micron, Intel, Rackspace, Rocket Lab ปรับตัวแรงหลังประกาศความร่วมมือและผลประกอบการแข็งแกร่ง ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ สูงกว่าคาด แต่การเติบโตค่าจ้างชะลอตัว หนุนเฟดมีแนวทางรอบคอบ ขณะความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจากราคาน้ำมันและภาษีศุลกากร TSMC รายงานรายได้เมษายนเติบโต 17.5% YoY ได้แรงหนุนจากตลาด AI
ติดตามแนวโน้มตลาด
TradingKey - ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.76% ปิดที่ 7,392.56 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 1.71% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 26,247.08 จุด ส่วนดัชนี Dow Jones Industrial Average ก็ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.02% ปิดที่ 49,609.16 จุด เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งและการเป็นผู้นำในภาคส่วน AI เป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของตลาด
Iren (IREN) ผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลพลังงานหมุนเวียนสำหรับการขุด Bitcoin (BTC) และบริการคลาวด์ AI ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 61.2 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.65% โดยราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการประกาศความร่วมมือระยะเวลาหลายปีกับ Nvidia (NVDA) และการเปิดเผยแผนริเริ่มการขยายระบบคลาวด์ AI ครั้งสำคัญ นักลงทุนกำลังให้ความสนใจไปที่การขยายตัวของข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐาน AI ตามสัญญา และการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ของบริษัท ทั้งนี้ ปริมาณการซื้อขายแตะระดับ 108.3 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยสามเดือนที่ 37.7 ล้านหุ้นอยู่ประมาณ 187% โดยนับตั้งแต่การเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2564 หุ้น Iren มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วถึง 150%
Micron Technology (MU) ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพุ่งขึ้น 16% ท่ามกลางแรงส่งในกลุ่มหุ้นที่เน้นเทคโนโลยีหน่วยความจำ ด้านหุ้น Intel (INTC) ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นในการผลิตชิปร่วมกับ Apple (AAPL).
Rackspace Technology (RXT) ผู้ให้บริการมัลติคลาวด์แบบครบวงจร ปิดที่ 5.49 ดอลลาร์ พุ่งขึ้น 55.97% โดยราคาหุ้นพุ่งทะยานขึ้นหลังจากบริษัทประกาศความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI กับ AMD (AMD) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ AI สำหรับองค์กรภายใต้การกำกับดูแลแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่มีกฎระเบียบเฉพาะ ขณะนี้ผู้เล่นในตลาดกำลังประเมินว่าความร่วมมือนี้จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในอนาคตอย่างไร
Rocket Lab (RKLB) ผู้ให้บริการปล่อยจรวดและระบบอวกาศ ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 105.55 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34.32% โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นหลังจากรายได้ในไตรมาสแรกทำสถิติสูงสุดใหม่และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมกับการคาดการณ์ที่บ่งชี้ว่าไตรมาสถัดไปจะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง ซึ่งนักลงทุนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่าปริมาณงานในมือที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจะเปลี่ยนเป็นการเติบโตในระยะยาวและรักษาอัตรากำไรที่ยั่งยืนได้อย่างไร
พาดหัวข่าวตลาด
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้เริ่ม "กระบวนการเจรจาอย่างจริงจัง" ในขณะที่กองทัพสหรัฐฯ เปิดฉากยิงใส่เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในข้อหา "ละเมิดการปิดล้อม"อิหร่านระบุว่าแม้การยิงปะทะกันในอ่าวจะยุติลงแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะปะทุขึ้นอีกครั้ง ด้านวุฒิสมาชิก Marco Rubio ตั้งข้อสังเกตว่าคาดจะมีการตอบโต้จากอิหร่านในวันศุกร์ โดยแสดงความหวังว่าจะได้รับ "ข้อเสนอที่จริงจังและจริงใจ" ทั้งนี้ กองทัพสหรัฐฯ ยืนยันว่าการยิงสกัดประสบความสำเร็จในการขัดขวางเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านสองลำไม่ให้เข้าสู่ท่าเรือของอิหร่านในอ่าวโอมาน โดยมีเรือมากกว่า 50 ลำที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางนับตั้งแต่การปิดล้อมของสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้น
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 115,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่าระดับ 65,000 ตำแหน่งที่คาดการณ์ไว้ระลอกใหญ่ และถือเป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงสองเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2024 แม้อัตราว่างงานจะยังคงทรงตัวอยู่ที่ 4.3% ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขในเดือนมีนาคม แต่การเติบโตของค่าจ้างกลับชะลอตัวลงเหลือ 3.6% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อลงได้บ้าง แม้ว่าอัตราว่างงานในวงกว้างจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.2% และการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานจะลดลง แต่ความยืดหยุ่นโดยรวมของข้อมูลช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีช่องว่างในการสังเกตแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากความขัดแย้งกับอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีก
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและมาตรการภาษีศุลกากรได้ทวีความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพฤษภาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนร่วงลงมากกว่าที่คาดสู่ระดับ 48.2 จาก 49.8 ในเดือนเมษายน ขณะที่การประเมินสถานะทางการเงินส่วนบุคคลแตะระดับย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 ในขณะเดียวกัน การคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง โดยผู้บริโภคคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น 4.5% ในช่วงปีหน้า และ 3.4% ในช่วง 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการสำรวจระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณหนึ่งในสามระบุเจาะจงว่าราคาน้ำมันเบนซินและภาษีศุลกากรเป็นปัจจัยกังวลหลัก
Adriana Kugler หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงความหวังว่าการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการต่อไปของ Jerome Powell จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ โดยระบุว่าเธอหวังว่าจะไม่มี "แผนการร้าย" ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้องKugler ระบุว่าการตัดสินใจของ Powell ที่จะอยู่ในคณะกรรมการต่อไปถือเป็น "ช่วงเปลี่ยนผ่าน" สำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำ พร้อมเตือนเรื่อง "ความแตกแยกด้านความภักดี" ภายในองค์กร หรือโครงสร้างผู้นำแบบหลายหัว ขณะเดียวกัน เธอได้ส่งสัญญาณสายพิราบอย่างรุนแรง โดยสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดการกดดันการจ้างงาน และเรียกร้องให้ลดการส่งสัญญาณล่วงหน้า (forward guidance) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของนโยบาย
นายกรัฐมนตรี Keir Starmer ของอังกฤษ ประกาศว่าเขาจะ "ไม่มีวันลาออก" ซึ่งกระตุ้นให้พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่า "สถานการณ์เลวร้ายที่สุด" ได้ผ่านพ้นไปแล้วแม้พรรคแรงงานจะพ่ายแพ้อย่างหนักและการเติบโตอย่างรวดเร็วของพรรครีฟอร์ม (Reform Party) ในการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่จุดยืนที่แข็งแกร่งของ Starmer ประสบความสำเร็จในการสร้างเสถียรภาพให้กับความเชื่อมั่นของตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษ (Gilt yields) ปรับตัวลดลงและค่าเงินปอนด์ฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากนักลงทุนตัดความเสี่ยงที่ Starmer จะพ้นจากตำแหน่งในทันทีตามมาด้วยการผ่อนคลายนโยบายการคลัง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความแตกแยกทางการเมืองและการผ่อนปรนวินัยการคลังที่อาจเกิดขึ้นยังคงมีอยู่
TSMC (TSM) รายงานรายได้ประจำเดือนเมษายนที่ 4.107 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 17.5% เมื่อเทียบรายปี แม้อัตราการเติบโตจะชะลอตัวลงจากระดับ 45.2% ในเดือนมีนาคม และรายได้ลดลง 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน แต่รายได้สะสมในช่วง 4 เดือนแรกแตะระดับ 1.5448 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 29.9% เมื่อเทียบรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากระลอกการใช้จ่ายด้านทุนในเทคโนโลยี AI จากบริษัวยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Alphabet (GOOGL) และ Amazon (AMZN) ที่มีมูลค่ารวม 7.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ TSMC ยังคงประมาณการการใช้จ่ายด้านทุนตลอดทั้งปีโดยมีเพดานสูงสุดที่ 5.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด
แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง ทำให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
