Apple เริ่มการกว้านซื้อครั้งใหญ่ ทุ่มลงทุน DRAM สำหรับหน่วยความจำในอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสู้ทุกราคา อะไรคือสาเหตุเบื้องหลัง?

เมื่อมองจากภายนอก การกว้านซื้ออย่างดุดันของ Apple มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทานของผลิตภัณฑ์ตนเอง แต่ในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้น นี่คือกลยุทธ์ที่ผ่านการวางแผนมาอย่างละเอียดรอบคอบ

ตามรายงานจาก Wccftech ทาง Apple ได้ยอมรับการปรับขึ้นราคาชิปหน่วยความจำอย่างมีนัยสำคัญจาก Samsung และ SK Hynix โดยหลังจากที่ Samsung เปิดฉากด้วยการปรับราคาขึ้น 100% ทาง Apple ก็ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวทันทีโดยไม่มีการเจรจาต่อรอง ขณะเดียวกันสำหรับ SK Hynix ทาง Apple ก็ตกลงยอมรับการปรับขึ้นราคาเกือบ 100% เช่นกัน

ก่อนหน้านี้ Ming-Chi Kuo นักวิเคราะห์ระบุว่า กลยุทธ์ของ Apple คือการแบกรับต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้นไว้ภายในองค์กรแทนที่จะผลักภาระไปยังผู้บริโภค โดย Apple ตั้งเป้าที่จะคงราคาเริ่มต้นของ iPhone 18 ไว้ ในขณะที่ชดเชยอัตรากำไรที่ลดลงด้วยรายได้จากภาคบริการ

ปัจจุบันตลาด DRAM สำหรับอุปกรณ์พกพาอยู่ในสภาวะอุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลอย่างรุนแรง และการจัดซื้อจำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่องของ Apple ยิ่งทำให้สถานการณ์ขาดแคลนทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ Tim Cook ซีอีโอของบริษัทเคยระบุว่าการขาดแคลนชิปหน่วยความจำและข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต 3 นาโนเมตรของ TSMC เป็นอุปสรรคสำคัญ อย่างไรก็ตาม Apple ไม่ได้รอคอยอย่างนิ่งเฉย แต่กลับใช้กระแสเงินสดสำรองจำนวนมหาศาลเพื่อเปลี่ยนความท้าทายในระดับอุตสาหกรรมให้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นคู่แข่ง

รายงานจากสื่อเกาหลีใต้ระบุว่า ทั้ง MediaTek และ Qualcomm ได้ปรับลดแผนการผลิตชิปขนาด 4 นาโนเมตร ซึ่งครอบคลุมปริมาณเวเฟอร์ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 หน่วย ส่งผลให้ยอดการผลิตชิปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ลดลงประมาณ 15 ล้านถึง 20 ล้านชิป

กระบวนการผลิตขนาด 4 นาโนเมตรส่วนใหญ่ถูกใช้ในหน่วยประมวลผลสมาร์ทโฟนระดับกลางถึงระดับล่าง ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ Android ที่ใช้แพลตฟอร์มของทั้งสองบริษัทนี้จะเผชิญกับแรงกดดันด้านการจัดส่งอย่างมีนัยสำคัญ และในทางอ้อมถือเป็นการเปิดโอกาสให้ Apple สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น

ทางด้าน Samsung เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยได้ประกาศปรับขึ้นราคาแท็บเล็ตหลายรุ่นในเวอร์ชันความจุ 512GB และ 1TB ในตลาดเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังปรับขึ้นราคาสำหรับ Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 และ Galaxy Flip 7 เนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคปลายทางอย่างรวดเร็ว

ในทางตรงกันข้ามกับแรงกดดันที่คู่แข่งกำลังเผชิญ คาดว่า Apple จะมีความได้เปรียบอย่างมากในการรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้า เนื่องจากการมีสต็อกสินค้าจำนวนมากที่สำรองไว้ล่วงหน้าและข้อได้เปรียบด้านการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) ส่งผลให้ Apple ครองความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Samsung

นอกจากนี้ กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับผู้บริโภคของ Apple ยังมีความชัดเจน โดย MacBook Neo ราคา 599 ดอลลาร์ ได้เข้าสู่ตลาดแล็ปท็อปกระแสหลักที่มีระดับราคา 600 ถึง 800 ดอลลาร์ ด้วยการตั้งราคาที่แม่นยำ เพื่อแข่งขันโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ Windows และ Chromebook ในระดับราคาเดียวกัน

เหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ Apple เร่งกว้านซื้อสินค้าอย่างหนัก คือการที่ตลาด DRAM ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตอุปทานขาดแคลนครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยกลยุทธ์การกักตุนสินค้าของ Apple กำลังเปลี่ยนความเสียเปรียบนี้ให้กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้สภาวะตลาดเดียวกัน

เมื่อพิจารณาจากมุมมองของภูมิทัศน์การแข่งขันทั่วโลก กำลังการผลิตฝั่งอุปทานของผู้ผลิตหน่วยความจำเอนเอียงไปทางกลุ่ม AI อย่างมาก โดยสามยักษ์ใหญ่ด้าน DRAM อย่าง Samsung, SK Hynix และ Micron กำลังปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญไปยัง High Bandwidth Memory (HBM) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับชิป AI และมีอัตรากำไรสูง ส่งผลให้อุปทานของ DRAM สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบดั้งเดิมถูกบีบตัวลงอย่างเป็นระบบ

แม้คาดว่าปริมาณแผ่นเวเฟอร์ DRAM รวมของผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งสามรายจะแตะระดับประมาณ 18 ล้านหน่วยในปี 2569 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 5% เมื่อเทียบรายปี แต่ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าความต้องการของตลาดอย่างมาก โดย SK Hynix เปิดเผยว่ากำลังการผลิต HBM ทั้งหมดสำหรับปี 2569 ถูกจองเต็มแล้ว ขณะที่สินค้าคงคลังของ DRAM แบบดั้งเดิมลดลงสู่ระดับที่ต่ำมากโดยเหลือเพียงประมาณ 4 สัปดาห์เท่านั้น

ในขณะเดียวกัน ฝั่งอุปสงค์กำลังมีคำสั่งซื้อจำนวนมหาศาลที่ยากจะตอบสนองได้เกิดขึ้น การแข่งขันสะสมขุมพลังในการประมวลผล AI กำลังกัดกินกำลังการผลิตอย่างหนัก ทั้งนี้ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ DRAM จะแตะระดับ 4.9% และ 2.5% ในปี 2569 และ 2570 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้มาก

Counterpoint ระบุว่าความต้องการจัดซื้อหน่วยความจำจากอุตสาหกรรม AI นั้นสูงกว่าความต้องการของกลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมดรวมกัน และคาดว่าภาวะการขาดแคลน DRAM จะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2570

ในด้านราคา กลุ่มผู้บริโภคกำลังเผชิญกับ "การปรับขึ้นราคาเชิงโครงสร้าง" โดย Gartner คาดการณ์ว่าราคา DRAM และ SSD โดยรวมจะพุ่งสูงขึ้น 130% ภายในสิ้นปี 2569 ซึ่งจะฉุดให้ราคาพีซีและสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น 17% และ 13% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับระดับในปี 2568 ขณะที่ก่อนหน้านี้ UBS ประเมินว่าภาวะขาดแคลน DRAM จะยืดเยื้อไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2570

กลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุกของ Apple ช่วยเปลี่ยนวิกฤตอุตสาหกรรมที่ยากจะควบคุมให้กลายเป็นอาวุธในการแข่งขันที่ควบคุมได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ DRAM ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น กลยุทธ์ของ Apple ในการยอมแลกกำไรระยะสั้นเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดในระยะกลางถึงระยะยาวจึงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำกำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก โดยสำหรับผู้เล่นรายย่อยนั้น การคงราคาจำหน่ายไว้จะยิ่งซ้ำเติมการลดลงของผลกำไรและอาจนำไปสู่การขาดทุนมหาศาล ดังนั้น การผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคจึงกลายเป็นหนทางเดียวเพื่อความอยู่รอด ในทางตรงกันข้าม กลยุทธ์ของ Apple ที่มอบคุณค่าระยะสั้นให้แก่ผู้บริโภคควบคู่ไปกับแผนการกักตุนสินค้าเชิงรุก อาจส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นำและสร้างความได้เปรียบในการขยายส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด