คู่มือฉบับสมบูรณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น: เน้นรายกลุ่มอุตสาหกรรม แรงบันดาลใจจากเฮดจ์ฟันด์ และเพิ่มประสิทธิภาพโดย TradingKey

อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง

กลยุทธ์นี้เน้นลงทุนแบบคัดสรรในเป้าหมายที่มีผลตอบแทนย้อนหลังสูงเป็นพิเศษและมีความสามารถในการทำกำไรที่ยอดเยี่ยมในภาคอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

5

พอร์ตโฟลิโอนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทผู้บุกเบิกที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศที่ล้ำสมัยเพื่อการพาณิชย์และขยายตลาดใหม่ๆ

5

พอร์ตโฟลิโอนี้ประกอบด้วยธนาคารที่มีความเป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล มีรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น ตลาดเกิดใหม่ หรือใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถด้านฟินเทคที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อก้าวกระโดดเหนือคู่แข่ง

15

เทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์

กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การคัดเลือกบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรม พร้อมด้วยผลตอบแทนย้อนหลังที่พิสูจน์แล้วและมีแรงส่งการเติบโตที่แข็งแกร่ง

5

บริการและสนับสนุนทางธุรกิจ

พอร์ตโฟลิโอนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทในภาคบริการสนับสนุนทางธุรกิจที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างแข็งแกร่งอยู่แล้ว

11

พอร์ตโฟลิโอนี้ใช้แนวทางแบบแกนคู่ (dual-core) โดยสร้างฐานการลงทุนในบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่มีความมั่นคงและทำกำไรได้ดี ขณะเดียวกันก็มีการลงทุนเชิงรุกในหุ้นเติบโตขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

5

พอร์ตโฟลิโอนี้ประกอบด้วยธุรกิจสองประเภท ได้แก่ ธุรกิจที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่มั่นคงและมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และธุรกิจผู้ท้าชิงที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วจากการจับกระแสผู้บริโภคใหม่ๆ การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง หรือการขยายตัวในระดับภูมิภาค

14

สาธารณูปโภคไฟฟ้า

พอร์ตโฟลิโอนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทในกลุ่มพลังงานใหม่และตลาดไฟฟ้าที่มีการเติบโตสูงภายในภาคสาธารณูปโภค โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยการปรับโครงสร้าง

5

กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกแบรนด์เกิดใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นเชิงรับ (defensive)

5

สถานพยาบาลและบริการทางการแพทย์

พอร์ตโฟลิโอนี้ประกอบด้วยผู้ให้บริการทางการแพทย์รายใหญ่ที่มีกำไรและมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง

5

โรงแรม โมเทล และเรือสำราญ

พอร์ตโฟลิโอนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทในอุตสาหกรรมโรงแรมและเรือสำราญ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับบริษัทที่มีการฟื้นตัวของรายได้ โครงสร้างต้นทุน และการปรับปรุงกระแสเงินสดที่ดี

8

เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การหมุนเวียนของสินทรัพย์และการปรับปรุงกำไร โดยระบุองค์กรเป้าหมายผ่านตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น รายได้, ROIC และความยืดหยุ่นของกำไรของบริษัทในภาคเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

5

การลงทุนและการจัดการกองทุน

พอร์ตโฟลิโอนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ทางเลือก เช่น บริษัทไพรเวทอิควิตี้และบริษัทจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่

5

พอร์ตโฟลิโอนี้มุ่งเน้นไปที่ด้านต่างๆ เช่น ควอนตัมคอมพิวติ้ง โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

6

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายทางการแพทย์

พอร์ตโฟลิโอนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ไฮเทคที่นำเสนอเทคโนโลยีและบริการขั้นสูง

5

อุปกรณ์และบริการพลังงานใหม่

พอร์ตโฟลิโอนี้มุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาวโดยพิจารณาจากผู้ให้บริการที่ช่วยให้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่รุ่งเรือง

7

การสำรวจและการผลิตน้ำมันและก๊าซ

กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีสินทรัพย์คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ โครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงกระแสเงินสดอิสระให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่อุตสาหกรรมผ่านจุดต่ำสุด

5

พอร์ตโฟลิโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคว้าโอกาสการเติบโตในช่วงขาขึ้นของบริการออนไลน์ โดยมุ่งเน้นไปที่อนาคตของไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

15

พอร์ตโฟลิโอนี้คัดเลือกบริษัทไบโอเทคเกิดใหม่ที่มีตัวยาอยู่ในขั้นตอนการทดสอบทางคลินิกและมีเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ (disruptive technology)

5

พอร์ตโฟลิโอนี้มองหาปัจจัยขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เกิดจากการผสานพลังระหว่างการประเมินมูลค่าใหม่และผลกระทบของเลเวอเรจ

15

พอร์ตโฟลิโอนี้มุ่งเน้นทั้งศักยภาพในการเติบโตและเลเวอเรจจากการดำเนินงานซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

15

กลยุทธ์เชิงปริมาณ Colin McLean Growth & Value ฉบับปรับปรุงโดย TK ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investment) คลาสสิกขึ้นใหม่เพื่อให้สอดรับกับตลาดที่ซับซ้อนในปัจจุบัน โดยการบูรณาการการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเข้ากับพฤติกรรมตลาด ด้วยการใช้การควบรวมสัญญาณหลายความถี่ (Multi-frequency signal fusion) และการปรับสัดส่วนแบบไดนามิก กลยุทธ์นี้ยังคงรักษาหลักการหลักของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ในขณะที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Excess Returns) ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีนัยสำคัญ

24.39%

162.77%

กลยุทธ์ Prudent Wealth ของ Howard Rothman ซึ่งได้รับการปรับปรุงโดยทีมงานเชิงปริมาณของ TK ได้รวมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเข้ากับการปรับปัจจัยแบบไดนามิก เพื่อสร้างกรอบการทำงานอัจฉริยะที่ปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร้รอยต่อ กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยการคัดเลือกบริษัทอย่างพิถีพิถัน การซื้อขายตามมูลค่าที่เหมาะสม และระบบตรวจจับสภาวะตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างสินทรัพย์หลักและสินทรัพย์เชิงรับได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นในช่วงตลาดขาขึ้นหรือการปกป้องเงินทุนในช่วงตลาดขาลง กลยุทธ์นี้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น โครงสร้างพอร์ตสินทรัพย์คู่ และการปรับสมดุลพอร์ตในช่วงพักตัว ซึ่งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความฉับไวในการตอบสนองมากยิ่งขึ้น

25.88%

188.16%

กลยุทธ์นี้เป็นการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานด้านการเติบโตแบบคลาสสิกของ David Polen โดยยังคงการคัดกรองหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่อย่างเข้มงวดซึ่งมีกระแสเงินสดอิสระที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเกณฑ์การถือครองเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่สูงเกินไปเพื่อแลกกับการเติบโต กลยุทธ์แบบดั้งเดิมมักเน้นการซื้อและถือในระยะยาว ซึ่งอาจละเลยความเสี่ยงจากการถือหุ้นที่มีราคาแพงเกินไป แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือการมองว่าราคาขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ด้วยการคำนวณผลตอบแทนคาดการณ์รายปีของแต่ละบริษัท ทำให้เกิดวินัยในการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุด หมายความว่าแม้บริษัทจะยังคงมีความยอดเยี่ยม แต่หากมูลค่าเริ่มสูงเกินไปและผลตอบแทนคาดการณ์ลดลง กลยุทธ์นี้จะตัดสินใจแทนที่ด้วยสินทรัพย์คุณภาพสูงในระดับเดียวกันที่ตลาดมองข้ามมูลค่าไป การหมุนเวียนพอร์ตอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามกลไกตลาดเช่นนี้เปรียบเสมือนการสร้างเกราะป้องกันให้กับกลยุทธ์การเติบโตนี้

19.82%

149.34%

กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยการจัดลำดับตลาดตามแนวโน้มระยะยาวและลักษณะความเสี่ยง เมื่อตลาดอยู่ในสภาวะที่มีเสถียรภาพ ความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ และแนวโน้มชัดเจน กลยุทธ์จะเพิ่มการจัดสรรการลงทุนในหุ้นโดยรวมและเน้นไปที่หุ้นเติบโตที่มีแรงส่ง (Momentum) สูงเพื่อทำกำไรจากแนวโน้ม เมื่อตลาดเข้าสู่ช่วงหดตัวหรือมีความไม่แน่นอน กลยุทธ์จะลดการเผชิญความเสี่ยงอย่างแข็งขันและเปลี่ยนไปเน้นหุ้นคุณค่าเชิงรับที่มีคุณภาพสูงและมีความผันผวนต่ำเพื่อจำกัดการลดลงของพอร์ต (Drawdown) อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กลยุทธ์ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากกว่าผลกำไร และให้ความสำคัญกับการควบคุมสัดส่วนการลงทุนมากกว่าการเลือกหุ้น โดยมีการปรับสมดุลพอร์ตรายเดือนและใช้กลไกการหมุนเวียนพอร์ตเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่ปรับตัวได้ตลอดวัฏจักร แทนที่จะพึ่งพาปัจจัยเพียงอย่างเดียวหรือการคาดการณ์ระยะสั้น

22.34%

232.84%

2.9979 แสนล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง / บุคคลสำคัญ: เดิมเป็นธุรกิจสิ่งทอ ก่อนจะถูกเปลี่ยนโฉมโดย Warren Buffett (ประธานบริษัทตั้งแต่ปี 1965) และ Charlie Munger

Berkshire Hathaway เป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าระยะยาว โดยเข้าซื้อกิจการทั้งหมด (เช่น GEICO, BNSF, See’s Candies) หรือถือหุ้นสัดส่วนใหญ่ในบริษัทมหาชน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพและการสะสมผลตอบแทนแบบทบต้นในช่วงหลายทศวรรษ

2.779 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Ray Dalio (ปี 1975)

Bridgewater เป็นหนึ่งในเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้กลยุทธ์เชิงระบบ มหภาค และ Risk Parity (กลยุทธ์ Pure Alpha และ All Weather) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างผลตอบแทนในสภาวะเศรษฐกิจที่หลากหลาย

6.56 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: James H. Simons และ Howard L. Morgan (ปี 1978/82)

Renaissance Technologies เป็นผู้บุกเบิกการซื้อขายเชิงระบบด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Trading) โดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์และ Big Data และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมของกองทุน Medallion

1.557 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Cathie Wood (ปี 2014)

ARK มุ่งเน้นไปที่ธีมนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนโลก (เช่น AI, เทคโนโลยีพันธุกรรม, บล็อกเชน) โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นเติบโตและกองทุน ETF ที่มีความเชื่อมั่นสูง

6.31 พันล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: George Soros

Soros Fund Management เป็นเฮดจ์ฟันด์ระดับมหภาคและสำนักงานจัดการทรัพย์สินครอบครัว (Family Office) ที่มีชื่อเสียงด้านการซื้อขายระดับโลกและการเก็งกำไรค่าเงิน (เช่น กรณี "การทำลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ") โดยผสมผสานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจมหภาคเข้ากับการซื้อขายตามโอกาส

1.886 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Bill Ackman (ปี 2004)

Pershing Square Capital เป็นเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นการลงทุนแบบเชิงรุก (Activist Investing) โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญและพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายบริหารหรือกลยุทธ์เพื่อปลดล็อกมูลค่าของบริษัท

3.708 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Bill และ Melinda Gates (เพื่อการกุศล) โดยมีส่วนงานการลงทุนที่บริหารจัดการโดยมืออาชีพ (เช่น Michael Larson)

มูลนิธิแห่งนี้เป็นทรัสต์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ลงทุนในเงินกองทุนสะสมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลทั่วโลก (ด้านสาธารณสุขและการศึกษา) พร้อมกับรักษาเงินต้นและการเติบโตเพื่อให้สามารถมอบเงินทุนสนับสนุนได้อย่างยั่งยืน

8.29 ล้านล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: John C. Bogle (ปี 1975)

ผู้บุกเบิกการลงทุนที่มุ่งเน้นดัชนีด้วยต้นทุนต่ำ และเป็นผู้สร้างกองทุนดัชนีสำหรับรายย่อยกองแรก ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ETF และกองทุนรวมจำนวนมหาศาล

3.7353 แสนล้านดอลลาร์

ข้อมูลสำคัญ: ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกขนาดใหญ่ที่ให้บริการกองทุนรวม ETF และกลยุทธ์การลงทุนทางเลือก

Invesco นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในส่วนของหุ้น ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือก และโซลูชันแบบผสมสินทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบันและรายย่อย

1.9318 แสนล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Augustus Baillie & Carlyle Gifford (ปี 1908)

Baillie Gifford เป็นผู้บริหารกองทุนเชิงรุกที่มุ่งเน้นการเติบโตระยะยาว โดยมีประวัติการเข้าลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเติบโตหลัก ๆ ตั้งแต่ช่วงแรก และให้ความสำคัญกับพอร์ตการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูงและเน้นอนาคต

3.0929 แสนล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Ken Fisher (ปี 1979 — Fisher Investments)

Fisher Asset Management ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัย โดยเป็นการบริหารจัดการหุ้นและตราสารหนี้เชิงรุกที่เน้นหนักในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและการลงทุนที่อิงกับการประเมินมูลค่า

6.201 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง/ผู้ขับเคลื่อน: Steve Cohen (ในฐานะผู้สืบทอดกิจการต่อจาก SAC Capital)

Point72 Asset Management เป็นเฮดจ์ฟันด์ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย (multi-strategy) มีโปรแกรมการฝึกอบรมที่เข้มงวด และใช้กลยุทธ์ที่เน้นการกระจายความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวทางแบบดั้งเดิมที่ใช้ดุลยพินิจและแนวทางเชิงระบบ

8.7112 แสนล้านดอลลาร์

ผู้จัดการกองทุน: T. Rowe Price Group (ก่อตั้งโดย Thomas Rowe Price Jr.)

กองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นการสร้างรายได้เป็นหลักด้วยการวิจัยปัจจัยพื้นฐานอย่างมีระเบียบวินัย โดยเน้นหุ้นที่มีการเติบโตของเงินปันผลและหลักเกณฑ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า

1.4083 แสนล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: M.J. Whitman, Warfel และ Price (ความร่วมมือกับ Vanguard ในช่วงต้นทศวรรษ 1980)

Primecap Management เป็นบริษัทวิจัยหุ้นเติบโตโดยอิงปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวและมีอัตราการหมุนเวียนพอร์ตต่ำ อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมจัดตั้งกองทุนหลักหลายแห่งของ Vanguard

2.4896 แสนล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Van Duyn Dodge & E. Morris Cox (ปี 1930)

ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่มุ่งเน้นการวิจัยจากล่างขึ้นบน (bottom-up) การประเมินมูลค่าอย่างมีหลักเกณฑ์ และการเลือกหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว

1.0893 แสนล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Mason Hawkins (Harris & Associates)

Harris Associates Investment Trust มีชื่อเสียงด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและการจัดพอร์ตโฟลิโอแบบกระจุกตัว โดยเฉพาะกองทุน Oakmark ที่มีการวิจัยบริษัทอย่างเจาะลึก

3.736 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Ole Andreas Halvorsen, Brian Olson และ David Ott (กลุ่ม Tiger Cubs)

Viking Global Investors เป็นเฮดจ์ฟันด์ที่ผสมผสานกลยุทธ์ long-short equity และการลงทุนในบริษัทนอกตลาด (private investing) ด้วยการวิจัยปัจจัยพื้นฐานที่เจาะลึก

1.0124 แสนล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Arnhold Brothers (ปี 1864)

การบริหารสินทรัพย์แบบอนุรักษนิยมที่เน้นคุณค่า ด้วยกลยุทธ์ในหุ้นทั่วโลก สินเชื่อ และทองคำ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาเงินต้นและการเติบโตในระยะยาว

1.614 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Al Gore และ David Blood (ปี 2004)

การลงทุนที่เน้นความยั่งยืน โดยบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เข้ากับกลยุทธ์หุ้นระยะยาว

Ruane, Cunniff and Goldfarb L.P.

8.47 พันล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: William Ruane และพันธมิตร

ผู้จัดการกองทุน Sequoia Fund ซึ่งใช้สไตล์การลงทุนแบบคลาสสิกของ Buffett มุ่งเน้นที่คุณภาพด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เจาะลึกและระยะเวลาการถือครองที่ยาวนาน

Coatue Management LLC

4.023 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Philippe Laffont (ปี 1999)

การลงทุนที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดสาธารณะและตลาดนอกตลาด โดยมุ่งเน้นที่การเติบโต ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรายกลุ่มอุตสาหกรรม

Tiger Global Management LLC

2.99 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง: Chase Coleman III (ปี 2001, กลุ่ม Tiger Cub)

ผสมผสานกลยุทธ์หุ้นในตลาดสาธารณะและการลงทุนในเทคโนโลยี/เวนเจอร์แคปปิตอลเชิงรุก โดดเด่นด้วยการลงทุนเพื่อการเติบโตที่มีความเชื่อมั่นสูง (high conviction)

Gardner Russo and Quinn LLC

9.27 พันล้านดอลลาร์

บริษัทลงทุนแบบบูติกที่มุ่งเน้นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและปัจจัยพื้นฐาน

กลยุทธ์ตราสารทุนตามปัจจัยพื้นฐานที่มีขนาดเล็กลงและมีความเชื่อมั่นสูง โดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์น้อยกับแนวโน้มของดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ (large cap index)

Brave Warrior Advisors LLC

4.27 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูล: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนขนาดเล็กแบบบูติก

ที่มุ่งเน้นการ คัดเลือกหุ้นตามมูลค่าอย่างมีวินัยโดยอาศัยการวิจัยเป็นหลัก (ซึ่งมักเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร)