THAI ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 14,733 ล้านหุ้น คาดว่าจะกำหนดราคาสุดท้ายปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน

- การบินไทยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 9,822 ล้านหุ้น เพื่อปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

- บริษัทมีแผนใช้เงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจัดหาเครื่องบินและพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุง

- คาดว่าหุ้น THAI จะกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมิ.ย. 2568

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.การบินไทย (THAI) ได้ยื่นข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น รวมทั้งหุ้นจากการแปลงหนี้เดิมเป็นทุนจำนวนไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและพนักงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ราคาสุดท้ายคาดว่าจะสรุปได้ปลายเดือนต.ค. หรือต้นพ.ย.นี้

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเริ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงกลางเดือนต.ค. และต่อด้วยพนักงานในเดือนพ.ย. หากยังเหลือจะเสนอขายให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) ซึ่งบริษัทกำลังเจรจากับพันธมิตรใหม่ไม่น้อยกว่า 5 ราย ในราคาสูงกว่า 2.5452 บาทต่อหุ้น

บริษัทกำลังประเมินมูลค่าหุ้นจากที่ปรึกษาการเงิน 4 ส่วน ได้แก่ ที่ปรึกษาของการบินไทย IFA ที่ประเมินมูลค่าหุ้นให้กับเจ้าหนี้ ที่ปรึกษาการเงินจากภาครัฐ และการประเมินมูลค่าหุ้นจาก PP เพื่อหาตัวเลขที่เป็น Fair Value ในการตัดสินใจเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาเดียว

ในขณะเดียวกัน บริษัทขอแก้ไขแผนฟื้นฟูเพื่อขอลดทุน โดยศาลล้มละลายนัดวันที่ 8 พ.ย. 2567 โดยจะล้างขาดทุนสะสมเพื่อให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นใหม่ได้ กระบวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค. 2567 จากนั้นบริษัทจะเตรียมยื่นออกจากแผนฟื้นฟูฯ และยื่นงบการเงินปี 2567 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเดือนก.พ. 2568 คาดว่าหุ้น THAI จะกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในเดือนมิ.ย. 2568

นายชายกล่าวว่าจากการพูดคุยกับเจ้าหนี้ ภาครัฐ และสังคมไทย ไม่มีใครที่จะให้การบินไทยกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจหลังจากพิสูจน์ให้เห็นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ว่าบริษัทสามารถขับเคลื่อนอย่างมีความคล่องตัวมากขึ้นและมีมุมมองธุรกิจที่กว้างขึ้น

การบินไทยจะใช้เงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนในการจัดหาเครื่องบินใหม่ ปรับปรุงห้องโดยสารเครื่องบิน พัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO Centers) และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของผู้โดยสารที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบิน 77 ลำ และมีหนี้สินรวม 310,956.2 ล้านบาท โดยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าเครื่องบินและจัดหาเครื่องบินใหม่จำนวนมาก โดยบริษัทตั้งเป้าขยายฝูงบินเป็น 143 ลำในอีก 10 ปีข้างหน้า

นายชายกล่าวว่าถ้าการบินไทยไม่เติบโตจากปัจจุบัน จะไม่สามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ ได้ และจะไม่มีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูที่ต้องชำระถึงปี 2036 รวมจำนวน 1.2 แสนล้านบาท