TradingKey

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2007 ขณะที่การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบก็ส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้นเช่นกัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสินค้าผู้บริโภคนำการปรับตัวลดลง ในขณะที่หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์สวนทางแนวโน้มและปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อปิดตลาด ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลดลง 0.68% สู่ระดับ 51,511.59 ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.13% สู่ระดับ 26,936.04 และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.75% สู่ระดับ 7,706.03

รายได้ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2026 ของ H.B. Fuller เพิ่มขึ้น 5.2% สู่ระดับ 938.2 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากระดับราคาที่เพิ่มขึ้นช่วยชดเชยปริมาณการขายที่ลดลง ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดตามมาตรฐาน GAAP (diluted GAAP EPS) เพิ่มขึ้นเป็น 1.44 ดอลลาร์ จาก 1.22 ดอลลาร์ ด้านกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) เติบโต 9% สู่ระดับ 186.7 ล้านดอลลาร์ และมีอัตรากำไรแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 19.9% เพิ่มขึ้น 80 เบซิสพอยต์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการบริหารจัดการราคาและการประหยัดต้นทุนจากการปรับโครงสร้าง ทั้งนี้ หน่วยธุรกิจระดับโลกทั้งสามกลุ่มต่างมี Adjusted EBITDA และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น ส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน (Year-to-date) เพิ่มขึ้น 17% สู่ระดับ 183 ล้านดอลลาร์ ขณะที่เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการที่ H.B. Fuller ลงทุนในสินค้าคงคลังเพื่อรักษาความต่อเนื่องของอุปทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงแนวโน้ม (guidance) สำหรับ Adjusted EBITDA และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว (Adjusted EPS) ประจำปีงบประมาณ 2026 อีกด้วย

ยอดขายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2027 ของ Worthington Enterprises เพิ่มขึ้น 13% สู่ระดับ 344 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแตะระดับ 74 ล้านดอลลาร์ และอุปสงค์ถังบรรจุมาตรฐาน ASME สำหรับศูนย์ข้อมูลปรับตัวเร่งขึ้น

รายได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ของ Paychex เพิ่มขึ้น 6% สู่ระดับ 1.6 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของธุรกิจ PEO ประสิทธิภาพจากเทคโนโลยี AI และการขยายตัวของอัตรากำไร ซึ่งช่วยสนับสนุนผลประกอบการและการปรับปรุงแนวโน้มผลดำเนินงาน

รายได้ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2026 ของแครกเกอร์ บาร์เรล แตะระดับ 849.3 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11.4% นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังได้เปิดเผยแนวโน้มสำหรับปีงบประมาณ 2027

รายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2027 ของ Cintas เพิ่มขึ้น 10.9% สู่ระดับ 3.01 พันล้านดอลลาร์ โดยอัตรากำไรแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้และกำไรต่อหุ้นปรับปรุง (adjusted EPS) สำหรับตลอดทั้งปี

• ออราเคิลเผชิญแรงกดดันขาลงจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI เชิงรุกและภาระหนี้สิน • การปรับโครงสร้างกำลังคนมีเป้าหมายเพื่อชดเชยงบลงทุนมหาศาลและอัตราการใช้เงินสดที่สูง • ปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการปรับประเมินมูลค่าหุ้นใหม่ทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม

• เหมืองทองแดงเอสคอนดิดาเผชิญความเสี่ยงจากการผละงานประท้วงของแรงงานและการสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแล • ทองแดงสร้างกำไรพื้นฐานและ EBITDA ให้แก่ BHP มากกว่าครึ่งหนึ่ง • ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณขายจาก MACD และภาวะขายมากเกินไปของ Williams %R

• SPCX เผชิญแรงขายก่อนการครบกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นครั้งใหญ่ • ผู้บริหารยื่นแบบแจ้งตามกฎ Rule 144 เพื่อเสนอขายหุ้นของคนใน • รายได้ประจำปีอยู่ที่ 18.67 พันล้านดอลลาร์ โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 4.94 พันล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของแมคโดนัลด์ (MCD) เผชิญกับแรงกดดันขาลงอีกครั้ง โดยปรับตัวลดลงมากกว่า 6% ในระหว่างวัน ทำสถิติปรับตัวลดลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 และเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี ราคาหุ้นปรับตัวลดลงถึง 9 ใน 11 วันทำการที่ผ่านมา ขณะนี้ นักลงทุนกำลังประเมินผลกระทบของแผนสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์ครั้งใหญ่ที่มีต่อกระแสเงินสดระยะสั้นของบริษัท รวมถึงประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถรักษาการเติบโตในระยะยาวได้หรือไม่

• อัลฟาเบทเผชิญแรงกดดันปรับตัวลงเนื่องจากความระมัดระวังของนักลงทุนต่อรายจ่ายลงทุนด้าน AI ที่อยู่ในระดับสูง • คำตัดสินคดีการผูกขาดและการฟ้องร้องทางกฎหมายเพิ่มความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของนักลงทุนสถาบัน • ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงว่า MACD เป็นกลาง, RSI เป็นกลาง และ Williams %R ส่งสัญญาณขาย

• แซนดิสก์ปรับตัวลงเนื่องจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา • ปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง ด้วยอุปสงค์ผลิตภัณฑ์หน่วยความจำสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง • ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณซื้อจาก MACD และค่า RSI ที่อยู่ในระดับเป็นกลาง

• พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัวบริการ Unit 42 Continuous Frontier AI Defense • รายได้ประจำไตรมาส 4 ตามปีงบการเงินสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากการนำ AI มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง • ค่า MACD ที่ 6.338 บ่งชี้สัญญาณซื้อสำหรับ PANW

• หุ้นฟรีพอร์ต-แมคโมแรนปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงเทขายทำกำไรและการพักฐานในตลาดทองแดงทั่วโลก • ต้นทุนเงินสดที่ปรับตัวสูงขึ้นและการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตที่เหมืองกราสเบิร์กได้จำกัดความสนใจในการเข้าซื้อของนักลงทุน • นักวิเคราะห์ยังคงราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่ 73.04 ดอลลาร์

• หุ้นอัลฟาเบทร่วงลงเนื่องจากความกังขาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายเงินทุนด้าน AI • ค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแลและการตรวจสอบการต่อต้านการผูกขาดอย่างต่อเนื่องได้สร้างแรงกดดันทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง • นักวิเคราะห์ยังคงราคาเป้าหมายเฉลี่ยสำหรับอัลฟาเบทไว้ที่ 426.55 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 5.093% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2007 โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณสายเหยี่ยวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ข้อมูลภาคการบริการและภาคการผลิตล่าสุดยิ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

• หุ้น Wheaton ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงเทขายโลหะมีค่าในวงกว้างและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น • รายได้จากสตรีมมิงหดตัวลงทันทีเมื่อราคาโลหะอ้างอิงปรับตัวลดลงอย่างกะทันหัน • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ค่า MACD เป็นกลาง, RSI เป็นกลาง และ Williams %R อยู่ในภาวะขายมากเกินไป

• การขายทำกำไรและการพักฐานทางเทคนิคส่งผลให้การซื้อขายของเอเอสอี เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ปรับตัวลดลง • การเพิ่มงบลงทุนสำหรับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะสั้น • หุ้นดังกล่าวมีรายได้ประจำปีที่ 20.71 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิ 1.30 พันล้านดอลลาร์

• หุ้น CrowdStrike ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อของนักลงทุนสถาบัน ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และการปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ • นวัตกรรม AI เชิงกลยุทธ์และการขยายระบบนิเวศช่วยหนุนความต้องการใช้งานแพลตฟอร์มความปลอดภัย Falcon ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น • นักวิเคราะห์ให้คำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 233.86 ดอลลาร์

• หุ้นของเวย์แฟร์ปรับตัวลดลงเนื่องจากปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น • รายงานที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเผยให้เห็นการขายหุ้นของคนในเป็นจำนวนมากโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท • บริษัทรายงานรายได้ประจำปีที่ 12.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผลขาดทุนสุทธิ