TradingKey

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อเปิดตลาด โดยดัชนี KOSPI ดิ่งลงต่ำกว่าระดับ 8,000 จุด และดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 70,000 จุด ทั้งนี้ หุ้นของ Samsung Electronics, Kioxia และ SK Hynix ต่างปรับตัวลดลงอย่างหนักถ้วนหน้า ขณะที่หุ้น SoftBank สวนทางตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น

• การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นช่วยหนุนความสามารถในการทำกำไรของ Mizuho Financial Group • การซื้อหุ้นคืนเชิงกลยุทธ์และการเข้าซื้อกิจการด้านดิจิทัลช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการจัดสรรเงินทุน • ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่การสะสมหุ้นอย่างแข็งแกร่งของสถาบันช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเมื่อไม่นานมานี้

• หุ้น AppLovin พุ่งขึ้นหลังจากได้รับมุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ของ Raymond James และ Citi • บริษัทกำลังขยายแพลตฟอร์มโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าสู่ภาคอีคอมเมิร์ซทั่วโลก • ความผันผวนระหว่างวันยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากระดับมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างสูง และการขายหุ้นของบุคคลภายในระดับผู้บริหารเมื่อไม่นานมานี้

• หุ้น Fortinet ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งในแพลตฟอร์มระบบรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ SASE • บริษัทได้แต่งตั้งรองประธานอาวุโสคนใหม่เพื่อขยายการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก • นักลงทุนไม่ได้ให้ความสำคัญกับข่าวความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับคาดการณ์ผลประกอบการที่เป็นบวกและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

• Vertiv ได้เปิดโรงงานผลิตขนาด 236,000 ตารางฟุตในประเทศมาเลเซีย เพื่อรองรับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI • นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้แบบออร์แกนิกจะอยู่ที่ 20% ถึง 22% ในช่วงสี่ปีข้างหน้า • การสนับสนุนจากสถาบันการเงินและยอดคำสั่งซื้อที่รอกระบวนการส่งมอบ (Backlog) มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

• Robinhood ได้เปิดตัวเครือข่ายบล็อกเชน Layer 2 เพื่อผสานรวมผลิตภัณฑ์การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) • บริษัทกำลังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อช่วยดำเนินกระบวนการทำงานและระบบการซื้อขายของลูกค้ารายย่อยแบบอัตโนมัติ • Robinhood ได้เข้าร่วมโครงการ Trump Accounts เพื่อดึงดูดและขยายฐานลูกค้านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยรายใหม่

TradingKey - ความคาดหวังของตลาดว่าบริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) จะประกาศประมาณการผลประกอบการไตรมาส 2 ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในเร็ว ๆ นี้ ประกอบกับการที่บริษัท เอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) ได้เริ่มเดินสายนำเสนอข้อมูล (Roadshow) อย่างเป็นทางการสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ได้ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้วนหน้า โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ยังคงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิต ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น นำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปและกลุ่มหน่วยความจำ เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.29% ปิดที่ 53,055.91 จุด ดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิต ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.12% ปิดที่ 26,121.16 จุด และดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.72% ปิดที่ 7,537.43 จุด

• หุ้น SMFG ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการบริหารจัดการเงินทุนเชิงรุกและกลยุทธ์การคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างแข็งแกร่ง • นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการแตกหุ้นในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายย่อย • การปรับอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับปกติของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ช่วยสนับสนุนความคาดหวังต่อการเติบโตของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)

• Meta วางแผนที่จะเปิดตัวธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ AI ภายในองค์กรเพื่อสร้างรายได้ • การพัฒนาชิปซิลิคอนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอก • การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกและความผันผวนของตลาดได้บดบังความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้าน AI ใหม่ ๆ ของ Meta

• ธนาคาร HDFC Bank รายงานการเติบโตของยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ (gross advances) อยู่ที่ระดับ 15.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี • ยอดเงินฝากทั้งหมดเพิ่มขึ้น 14.7% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ในวงกว้างของตลาด • ธนาคารได้แต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านบรรษัทภิบาลและทิศทางเชิงกลยุทธ์

• Eaton Corporation ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีการเติบโตหลายดัชนีของ FTSE Russell ซึ่งกระตุ้นให้เกิดกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างมีนัยสำคัญจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน • บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการแยกธุรกิจ Mobility Group ออกไป เพื่อมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าที่มีอัตรากำไรสูง • การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโซลูชันไฟฟ้าดิจิทัลช่วยสนับสนุนการขยายตัวเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูล (Data Center)

• Boeing ได้เปิดสายการประกอบเครื่องบินรุ่น 737 MAX เป็นแห่งที่สี่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรายเดือน • ยอดส่งมอบในไตรมาสที่สองแตะระดับ 167 ลำ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์เฉลี่ยของ Wall Street ที่ประเมินไว้ที่ 160 ลำ • Fitch Ratings ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของ Boeing จากมีเสถียรภาพเป็นเชิงบวก เนื่องจากฟื้นตัวของการดำเนินงาน

TradingKey - เมื่อเร็วๆ นี้ Meta (META) ได้เสนอเปิดตัวบริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภายใต้ชื่อ "Meta Compute" โดยมีแผนที่จะขายกำลังการประมวลผล AI ส่วนเกินให้กับลูกค้าภายนอก และกำลังพิจารณาอนุญาตให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงโมเดล AI ที่โฮสต์อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของ Meta ได้ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของ Meta ปิดตลาดบวกขึ้น 8.81% ในวันนั้นที่ระดับ 612.91 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่รายอื่นๆ เช่น Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) และ Microsoft (MSFT) ต่างก็มีราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากกว่า 4% ซึ่งก่อนหน้านี้เพียงสองเดือน ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปได้ฉุดให้ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เหล่านี้ลดลง ทั้งนี้ Morgan Stanley ระบุว่า เนื่องจากนักลงทุนเริ่มขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เคยเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นปีนี้ จึงเป็นเรื่องยากที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะสามารถพุ่งทะยานสู่ระดับสูงสุดใหม่ได้

• หุ้นของ Toyota ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังรายงานข้อมูลยอดขายที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ และการเติบโตของปริมาณยอดขายรถยนต์ไฮบริด • อัตรากำไรที่แข็งแกร่งของรถยนต์ไฮบริดและการซื้อหุ้นคืน ช่วยสนับสนุนมูลค่าของบริษัทและสถานะการเป็นหุ้นเชิงรับ (Defensive Stock) • ปัจจัยท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง มีส่วนทำให้ราคาหุ้นในตลาดเกิดความผันผวนอย่างต่อเนื่อง

• หุ้นของ Western Digital ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางความเชื่อมั่นเชิงบวกและการฟื้นตัวของกลุ่มฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) • บริษัททางการเงินใน Wall Street ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น โดยอ้างอิงถึงความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรที่แข็งแกร่งและอุปทานที่ตึงตัว • ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรของ Western Digital ได้ถูกจองเต็มล่วงหน้าแล้วตลอดปีปฏิทินปัจจุบัน

• Schwab รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (Common Equity Tier 1 capital ratio) ที่ระดับ 26.3% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด • สินทรัพย์ของลูกค้าพุ่งทะลุ 13 ล้านล้านดอลลาร์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ • บรรดานักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลกำไร โดยอ้างอิงถึงการขยายตัวของอัตรากำไรและการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมที่คาดไว้

• ADI ได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ดัชนีหุ้นเติบโตของ Russell ซึ่งช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าจากนักลงทุนสถาบันแบบพาสซีฟ • รายได้รายไตรมาสที่สูงเป็นประวัติการณ์และอัตรากำไรที่อยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและความต้องการด้าน AI • ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณในเชิงบวก พร้อมทั้งประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนโครงการใหม่

• BlackRock จัดอันดับให้ Arista Networks เป็นหนึ่งในสามสิบหุ้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำ • Arista ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเครือข่ายความเร็ว 1.6 Terabit สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับแร็ค (Rack-Scale AI Infrastructure) • บริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานและการประเมินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง

• Texas Instruments ได้สิ้นสุดรอบวัฏจักรการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) ครั้งใหญ่สำหรับโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ขนาด 300 มม. เรียบร้อยแล้ว • ความต้องการชิปแอนะล็อกในโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ • บรรดานักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นขึ้นก่อนหน้าการเปิดเผยรายงานผลประกอบการในวันที่ 22 กรกฎาคม

• การสนับสนุนอย่างเป็นสาธารณะของประธานาธิบดีทรัมป์และการได้รับสัญญาจ้างจากรัฐบาลกลาง ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน • Dell รายงานรายได้จากเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่งเพื่อรองรับ AI อยู่ที่ 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 757% เมื่อเทียบเป็นรายปี • ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น ช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนห่วงโซ่อุปทานและอัตรากำไร