TradingKey

Tradingkey - ไมเคิล แครตสิออส (Michael Kratsios) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งทำเนียบขาว (OSTP) ได้กล่าวหา มูนช็อต เอไอ (Moonshot AI) บริษัทปัญญาประดิษฐ์ของจีน ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าได้จัดหาเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิป NVIDIA GB300 (ซีรีส์ Blackwell) ผ่านทางประเทศไทย เพื่อนำมาใช้ฝึกฝนโมเดล Kimi K3 และสร้าง "แพลตฟอร์มภายในที่ซับซ้อน" สำหรับการกลั่นกรอง (distillation) โมเดลของสหรัฐฯ ในวงกว้าง นี่ถือเป็นครั้งที่สองในรอบเพียงสองวันที่รัฐบาลทรัมป์ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ "การโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา" โดยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ของจีน หลังจากที่ สกอตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขู่คว่ำบาตร Kimi เพียงหนึ่งวันก่อนหน้า ข้อกล่าวหาล่าสุดซึ่งมีการระบุรุ่นของชิปอย่างเฉพาะเจาะจงนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ยกระดับความตึงเครียดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

• ผลประกอบการรายไตรมาสของ SAP ต่ำกว่าความคาดหวังของนักลงทุนสถาบันในเรื่องความเร็วของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ • ภาวะชะลอตัวในการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ระดับองค์กรและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค กำลังส่งผลกระทบต่อแผนงานโครงการของ SAP • นักวิเคราะห์ปรับลดราคาเป้าหมายลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการเพิ่มประสิทธิภาพจากการปรับโครงสร้างองค์กร

• เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลง กำลังขับเคลื่อนกระแสเงินทุนให้ไหลเข้าสู่เอ็นวิเดีย • อุปสงค์ของกลุ่มไฮเปอร์สเกเลอร์ (Hyperscaler) ต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI ยุคถัดไป ยังคงแข็งแกร่งและเร็วกว่ากำหนดการ • นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไร โดยระบุถึงอัตรากำไรที่สูงขึ้นจากซอฟต์แวร์และโซลูชันเอดจ์

• หุ้นโพรโลจิส (Prologis) ร่วงลงเนื่องจากการเติบโตของค่าเช่าสุทธิที่แท้จริงในภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมชะลอตัวลง • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประเมินมูลค่า REIT และอัตรากำไรจากการพัฒนาโครงการ • อุปทานที่เพิ่มขึ้นในศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับโลกส่งผลให้อัตราพื้นที่ว่างปรับตัวสูงขึ้นและการเช่าพื้นที่ชะลอตัวลง

• ความกังวลด้านกฎระเบียบและการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวลงสร้างแรงกดดันต่อหุ้นเน็ตอีส • การแข่งขันและต้นทุนการดึงดูดผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกมหลัก • ธนาคารเพื่อการลงทุนปรับลดราคาเป้าหมายท่ามกลางแรงกดดันด้านอัตรากำไรและปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค

• หุ้นของ Corning ปรับตัวลดลงหลังจากการคาดการณ์ทางการเงินที่ระมัดระวังมากขึ้น และการใช้จ่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายที่ทรงตัว • การแข่งขันด้านราคาในธุรกิจกระจกและอุปสงค์ที่ลดลงในกลุ่มธุรกิจสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจหลัก • อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการปรับพอร์ตการลงทุนทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม มีส่วนทำให้เกิดแรงเทขายระหว่างวันเพิ่มขึ้น

• หุ้น AppLovin ปรับตัวลดลงท่ามกลางการชะลอตัวในวงกว้างของกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค • แรงขายจากนักลงทุนสถาบันและปัจจัยทางเทคนิคส่งผลให้ความผันผวนของราคาระหว่างวันเพิ่มสูงขึ้น • เครื่องชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นตลาดยังคงเป็นลบ

• ซีเอ็มอี กรุ๊ป (CME Group) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่สูงกว่าการคาดการณ์รายได้และปริมาณการซื้อขายของสถาบัน • ปริมาณการซื้อขายที่สูงเป็นประวัติการณ์ในผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยและพลังงานช่วยหนุนอัตรากำไรจากการดำเนินงาน • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหลังผลประกอบการที่เป็นบวกและการอัปเดตโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

• เดียร์ แอนด์ คอมพานี ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี หลังผลการดำเนินงานในส่วนงานการผลิตแข็งแกร่ง • ราคาธัญพืชทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มทรงตัวช่วยหนุนความต้องการเครื่องจักร • นักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 638.90 ดอลลาร์

• ข้อจำกัดด้านอุปทานทองแดงทั่วโลกและอุปสงค์ที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยขับเคลื่อนโมเมนตัมตลาดในปัจจุบันของบริษัท เซาท์เทิร์น คอปเปอร์ คอร์ปอเรชัน (Southern Copper Corporation) • บริษัทฯ ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 1.342 หมื่นล้านดอลลาร์ • ปัจจุบันนักวิเคราะห์ให้คำแนะนำสำหรับหุ้นดังกล่าวที่ "ถือ" (Hold) โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 169.84 ดอลลาร์

• หุ้นเซลส์ฟอร์ซปรับตัวลดลงท่ามกลางความอ่อนแอของกลุ่มซอฟต์แวร์ระดับองค์กรในวงกว้างและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค • นักลงทุนกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับกรอบเวลาที่ฟีเจอร์ AI จะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญ • นักวิเคราะห์ระบุถึงความเสี่ยงต่อโมเดลการสมัครสมาชิกแบบคิดตามจำนวนผู้ใช้งาน (seat-based subscription) อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ระบบอัตโนมัติ

TradingKey - โอเพนเอไอ (OpenAI) ประกาศเมื่อวันพุธว่า บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้จ่ายด้านการประมวลผล (compute spending) จนถึงปี 2030 เป็นประมาณ 7.5 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ประมาณ 6 แสนล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในวันเดียวกัน บริษัทยังได้ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเริ่มการก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูลภายใต้ชื่อ "Project Camellia" ในเมืองซาวันนาห์ รัฐจอร์เจีย นี่ถือเป็นครั้งแรกที่โอเพนเอไอจะเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของตนเองในฐานะผู้รับเหมาหลัก ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานด้านขุมพลังการประมวลผลจากการเป็น "ผู้เช่า" สู่การเป็น "เจ้าของ" (landlord) ของบริษัทอย่างเต็มตัว

• หุ้น ServiceNow ปรับตัวลดลงเนื่องจากคาดการณ์ผลประกอบการต่ำกว่าความคาดหวังที่สูงขึ้นของนักลงทุนสถาบัน • นักลงทุนต้องการเห็นการเติบโตของรายได้ที่เป็นรูปธรรมจากโครงการริเริ่มด้านเจนเนอเรทีฟ AI ของบริษัท • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและการใช้จ่ายขององค์กรที่ระมัดระวัง กำลังสร้างแรงกดดันต่อการประเมินมูลค่าหุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์ที่มีการเติบโตสูง

• ปัจจัยต้านทางเศรษฐกิจมหภาคและความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้ราคาหุ้นของ Shopify มีความผันผวนสูงขึ้น • แรงกดดันด้านการแข่งขันและการผนวกรวมฟีเจอร์โซเชียลคอมเมิร์ซเป็นภัยคุกคามต่อการขยายตัวของอัตรากำไรในระยะยาว • การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดรวมมูลค่าสินค้า (GMV) ที่รายงานและการประเมินมูลค่าหุ้นโดยรวม

• แคปปิตอล วัน (Capital One) เผชิญกับภาวะอัตรากำไรที่หดตัวลงจากต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้นและการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต • การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลสร้างความท้าทายต่อการเข้าซื้อกิจการดิสคัฟเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส (Discover Financial Services) ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ • นักวิเคราะห์ปรับลดราคาเป้าหมายลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อของผู้บริโภค

• หุ้นของชับบ์ปรับตัวลดลงเนื่องจากผลขาดทุนจากภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนรวม (combined ratio) • การคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวลดลงสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้จากการลงทุนสุทธิในอนาคต • ผู้ร่วมตลาดมีความระมัดระวังท่ามกลางค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่สูงขึ้นและการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยเชิงพาณิชย์

• ราคาทองคำสปอตที่ปรับตัวสูงขึ้นและนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ช่วยหนุนโมเมนตัมในตลาดของนิวมอนต์ • การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการบูรณาการหลังการควบรวมกิจการ ช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอิสระของบริษัท • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการกำไร โดยระบุถึงการรักษาวินัยด้านต้นทุนที่ดีขึ้นและราคาทองคำที่สูงขึ้น

TradingKey - หุ้นของ เซเรบราส ซิสเต็มส์ (Cerebras Systems - CBRS) ซึ่งเป็นคู่แข่งของ อินวิเดีย (Nvidia) ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยกลับสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ในขณะที่เขียนรายงานนี้ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 3.89% สู่ระดับ 216.69 ดอลลาร์ เซเรบราสได้ประกาศในวันนี้ถึงการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ คราวด์สไตรก์ (CrowdStrike - CRWD) ยักษ์ใหญ่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากเซเรบราสนำเสนอโซลูชันการคำนวณการประมวลผลเชิงอนุมานของ AI (AI inference compute) ที่เร็วที่สุดในโลก และคราวด์สไตรก์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มความปลอดภัยแบบ AI-native ชั้นนำของอุตสาหกรรม ทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันเพื่อมอบการผสมผสานระหว่างความเร็วในการประมวลผลเชิงอนุมานขั้นสูงสุดและความสามารถด้านความปลอดภัยแบบ AI-native ให้แก่ลูกค้าองค์กรที่กำลังติดตั้งใช้งาน AI ขนาดใหญ่

• หุ้นพาลันเทียร์ปรับตัวลดลงท่ามกลางความผันผวนของตลาดในวงกว้างและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น • นักลงทุนสถาบันกำลังเรียกร้องหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก AI และการขยายตัวของอัตรากำไร • หุ้นดังกล่าวเผชิญกับแรงขายทำกำไรและการปรับพอร์ตก่อนเข้าสู่ช่วงการรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง

• จีอี เวอร์โนวา (GE Vernova) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาด เนื่องจากได้รับแรงกดดันด้านอัตรากำไรในธุรกิจพลังงานลมนอกชายฝั่ง • ต้นทุนจากภาวะเงินเฟ้อและความล่าช้าของโครงการส่งผลกระทบเชิงลบต่อคาดการณ์ EBITDA ตลอดทั้งปีและการประเมินมูลค่า • นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทปรับลดราคาเป้าหมายลง หลังเกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต