Rede D’or (RDOR3) segue entre preferidas do Itaú BBA, mas tem preço-alvo cortado

Investing.com – O Itaú BBA manteve a Rede D'Or (BVMF:RDOR3) entre as preferências para 2025, mas cortou o preço-alvo de R$41 para R$38 diante de ajuste na projeção de custo de capital próprio, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta quinta-feira, 13 de fevereiro. Mesmo assim, o banco enxerga 32% de upside para os papéis.

Os analistas Vinicius Figueiredo, Lucca Marquezini e Felipe Amancio ainda ajustaram as expectativas de longo prazo para a companhia e projetam adição de 631 leitos neste ano.

Além disso, o Itaú BBA antecipa um aumento de 12% nas receitas em 2025, acima dos 9% em 2024, levando a um lucro líquido de R$4,225 bilhões no período.

“Naturalmente, prevemos pressão de margem no primeiro semestre de 2025 devido a comparações difíceis e ao processo de aceleração das expansões greenfield”, ressaltou o banco no documento.

No entanto, os analistas ponderam que o cenário para as margens deve melhorar na metade deste ano e levar a margem Ebitda para 24,6% para 2025 como um todo.

Às 11h04 (de Brasília), as ações caíam 1,43%, cotadas a R$28,34.

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