Investing.com – Analistas do banco Goldman Sachs (NYSE:GS) ajustaram o preço-alvo das ações da Minerva (BVMF:BEEF3), passando de R$7,40 para R$6,65 em doze meses, conforme relatório divulgado a clientes e ao mercado em que indicam compra na ação. Às 14h57 (de Brasília), os papéis subiam 0,18%, a R$5,66.

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Os analistas incorporaram dados trimestrais, e o ajuste contempla ainda a conclusão da aquisição de parte das operações da Marfrig (BVMF:MRFG3) na América Latina, últimas tendências da indústria e perspectivas macroeconômicas.

O GS elevou a projeção de Ebitda para 2025 e 2026 em uma média de 38%, diante da compra de ativos da Marfrig. Por outro lado, os analistas reduziram “o preço de aquisição e os requisitos iniciais de capital de giro para acelerar a operação a partir de nossas previsões de dívida líquida e fluxo de caixa”, ponderam Thiago Bortoluci e Nicolas Sussmann.

Os analistas esperam um cenário mais desafiador para ciclo da pecuária no mercado local no segundo semestre do ano que vem e em 2026, de acordo com o documento, o que levou ao corte no alvo para o papel.

Entre os riscos monitorados, estão a integração com ativos da Marfrig, proventos, embargos, menor demanda chinesa, câmbio, cenário macro na Argentina, proibições e/ou medidas sanitárias de exportação e mais concorrência.

Apesar do corte no alvo da Minerva, o banco revisou para cima o preço-alvo das outras ações de frigoríficos brasileiras, como BRF, JBS e Marfrig.

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Fonte: InvestingPro

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