Rede D’Or (RDOR3) a R$39? Itaú BBA retoma cobertura com Outperform
Investing.com — O Itaú BBA retomou a cobertura das ações da Rede D’Or (BVMF:RDOR3) com recomendação outperform, equivalente à compra, com preço-alvo de R$39, um upside em torno de 40% sobre a cotação atual. Os analistas ajustaram para cima as estimativas de lucro líquido em 13% neste ano e 11% para o próximo. “Acreditamos que a RDOR está bem posicionada para dominar o segmento de renda média a alta do setor de saúde”, apontam analistas. Às 10h30 (de Brasília), os papéis recuavam 0,66%, a R$26,98.
Em relatório divulgado a clientes e ao mercado, os analistas trazem revisões diante de alterações no plano de expansão e o diferencial da parceria com a Bradesco (BVMF:BBDC4) Saúde, assim como perspectiva de melhoria de margem na SulAmérica (BVMF:SULA11). A forte posição setorial auxiliou a Rede D’Or a mitigar os desafios enfrentados por outros players, o que favoreceria o papel, assim como sua robustez operacional.
“Nós entendemos que os atrasos nas adições de capacidade nem sempre são bem recebidos. Contudo, é importante destacar que desde o plano de expansão anterior, a Rede D'Or observa restrições financeiras de fatores-chave em certas regiões (particularmente cooperativas médicas no Nordeste do país)”, pontuam os analistas Vinicius Figueiredo, Lucca Marquezini e Felipe Amancio.
“Além disso, o acordo com a Bradesco Saúde alterou significativamente as prioridades, com a empresa provavelmente focando em regiões com presença significativa da Bradesco Saúde e SulAmérica e uma forte demanda por capacidade de leitos de alta qualidade”, completam os analistas, que esperam que a parceria com o Bradesco Saúde vá além da economia com hospitais.
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