Intel e AMD enfrentam aperto no mercado de hardware para servidores devido ao aumento da demanda por IA

A crescente demanda por computação de IA está impulsionando a indústria de semicondutores rumo a uma receita este ano, mas também está tornando um recurso cada vez mais escasso: hardware de servidor.

A pressão é sentida em toda a cadeia de suprimentos de IA, particularmente em relação às CPUs de servidor x86 da Intel e da AMD fornecidas ao mercado de nuvem. Empresas de pesquisa como Gartner, IDC e Trendforce reconhecem que a demanda permanece resiliente, os preços da memória estão subindo constantemente e os problemas na cadeia de suprimentos provavelmente persistirão até 2027.

As previsões conjuntas revelam um panorama muito mais amplo. A Gartner concentra-se no aumento das vendas e dos preços de chips, a IDC monitora a atividade de entrega de servidores e a TrendForce monitora as entregas de componentes. Dessa forma, pode-se presumir que o problema mais importante que a indústria enfrenta atualmente não é o crescimento da demanda, mas sim a produção de hardware em quantidade suficiente. A notícia surge na sequência da Nvidiano mercado de CPUs, o que adiciona mais desafios tanto para a Intel quanto para a AMD, como Cryptopolitan .

O silício para IA agora representa 30% de cada dólar gasto em chips

A Gartner anunciou em 8 de abril que a receita do setor de semicondutores deverá ultrapassar US$ 1,3 trilhão globalmente até 2026, o que representa um aumento de 64% em escala anual, o maior crescimento registrado pela organização de pesquisa em 20 anos. Estima-se que os chips projetados especificamente para IA representarão cerca de 30% das vendas brutas.

Uma grande parte dos gastos pode ser atribuída à corrida dos provedores de nuvem hiperescaláveis na construção de sua infraestrutura de IA. De acordo com a previsão da Gartner, o investimento em infraestrutura de IA deverá aumentar cerca de 50% em 2026, resultando em uma demanda crescente por CPUs, aceleradores de IA personalizados e os servidores que os viabilizam.

Segundo Rajeev Rajput, analista principal sênior da Gartner, o terceiro ano consecutivo de crescimento de dois dígitos do setor reforça a posição central dos semicondutores na pilha de tecnologia de IA.

Embora alguns gargalos de fabricação tenham começado a ser resolvidos, a infraestrutura de IA continua a absorver quase toda a nova capacidade de produção, o que torna os componentes de servidor convencionais praticamente indisponíveis no mercado.

A inflação de memória impulsiona os preços de DRAM e NAND a novos patamares recordes

A memória se tornou um dos maiores problemas.

A Gartner usa o termo "memflação" para descrever o aumento nos preços da memória impulsionado pela IA, à medida que a demanda continua a superar a oferta. A empresa prevê que os preços da DRAM subirão 125% em 2026 e os da memória flash NAND, 234%, elevando a receita do setor de memória de US$ 216,3 bilhões no ano passado para US$ 633,3 bilhões.

O preço contratotracprovavelmente aumentará novamente de 13% para 18% no terceiro trimestre, enquanto os preços dos contratos de memória flash NANDtracregistrar um aumento de 10% a 15%, de acordo com a TrendForce. de DRAM

A demanda do consumidor por PCs e dispositivos móveis diminuiu, com os compradores resistindo a preços mais altos, mas isso não aliviou a pressão sobre os data centers. Os fabricantes de memória continuam focados no segmento de servidores, que possui alta margem de lucro, resultando em uma oferta restrita no geral.

Os servidores x86 são o gargalo, não a demanda

O desequilíbrio édent nos números mais recentes da IDC.

No primeiro trimestre de 2026, a receita global de sistemas de servidores aumentou 30,7% em relação ao ano anterior, enquanto o número de servidores enviados cresceu apenas 3,3%. As empresas agora estão pagando muito mais por capacidades de hardware ligeiramente maiores, sendo a escassez de tecnologia de memória a principal restrição.

Segundo a TrendForce, os servidores baseados em x86 que utilizam memória RDIMM continuam sendo a solução mais adequada para muitas operações de IA que exigem capacidade multitarefa. Consequentemente, a Intel e a AMD continuam a dominar o crescimento da infraestrutura de IA, mesmo que a escassez de memória dificulte a implementação dessas plataformas.

O principal ponto para os clientes corporativos é que agora existem outros elementos, além dos processadores, que influenciam os prazos de entrega. Mesmo que a Intel e a AMD aumentem a produção com a construção de mais fábricas e a formalização detracde fornecimento, problemas com memória e outros componentes de servidores ainda podem resultar em longos prazos de entrega para sistemas completos.

Os compradores estão sendo alertados sobre os termos que assinam

Analistas afirmam que os compradores devem pensar além dos preços atuais. Grandes aumentos de preços provavelmente diminuirão após o primeiro semestre de 2026, mas a previsão ainda indica que os preços permanecerão altos em 2027. A consultoria aconselha empresas de TI a não firmaremtracde fornecimento de longo prazo com preços pouco atrativos. Rajput também menciona que a "memflação" pode "destruir, ou pelo menos adiar, a demanda não relacionada à IA até 2028"

A IDC prevê que o fornecimento de NAND e memória permanecerá restrito pelo menos até o primeiro semestre de 2027, mas espera-se que o mercado de servidores cresça a uma taxa composta anual de 25,1% até 2030.

De modo geral, as previsões da Gartner, IDC e TrendForce indicam que o cenário da corrida pela infraestrutura de IA está mudando. A questão não é mais se as empresas querem construir sistemas de IA, mas sim se elas conseguem obter o hardware necessário a um preço razoável.

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