A Agility Robotics planeja abrir seu capital com a Churchill Capital em uma fusão com uma SPAC (Special Purpose Acquisition Company)

A fabricante americana de robôs humanoides Agility Robotics está se preparando para abrir seu capital na Bolsa de Valores de Nova York por meio de um acordo de fusão com a Churchill Capital, utilizando uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC).

A Agility anunciou na quarta-feira que assinou um acordo defide fusão com a Churchill Capital, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) apoiada pelo magnata de Wall Street Michael Klein. O acordo com a Churchill Capital avalia a empresa em US$ 2,5 bilhões antes do aporte.

Agilidade para negociar sob o código “AGLT”

A entidade resultante da fusão será negociada sob o código “AGLT” em uma importante bolsa de valores da América do Norte. 

A Agility afirmou que o acordo irá gerar mais de US$ 620 milhões em receita bruta. Aproximadamente US$ 420 milhões viriam da conta fiduciária de Churchill, com outros US$ 200 milhões captados por meio de uma oferta pública inicial de ações ordinárias (PIPE) com preço de US$ 10 por ação, de acordo com o anúncio. 

A avaliação pré-investimento de US$ 2,5 bilhões representa um prêmio em relação ao último preço de oferta privada da Agility. A empresa concluiu uma rodada de financiamento Série C de US$ 400 milhões em março de 2025, com uma avaliação de aproximadamente US$ 2,12 bilhões, e já arrecadou mais de US$ 640 milhões ao longo de sua história de financiamento.

O acordo com a SPAC ainda está sujeito à aprovação dos acionistas da Churchill e à análise da SEC. No entanto, ambas as empresas esperam que a transação seja concluída ainda em 2026.

A Agility Robotics mira uma oportunidade de mercado de US$ 1 trilhão

A Agility, por meio de seu acordo com uma SPAC (Special Purpose Acquisition Company), está de olho em uma oportunidade de mercado nos setores de manufatura, distribuição e logística nos EUA, que estima valer aproximadamente US$ 1 trilhão. 

A fabricante de robôs com aparência humana afirmou que planeja usar os recursos obtidos com o negócio para atender aos pedidos de clientes existentes, ampliar a produção de seu robô Digit v5 e expandir as implantações comerciais, entre outras coisas.

Alguns de seus concorrentes nos EUA incluem a Tesla, fabricante do Optimus, e a Figure AI, que criou o popular robô Figure 03, que caminhou lado a lado com a primeira-dama dos EUA, Melania Trump, durante uma cúpula na Casa Branca, conforme Cryptopolitan relatado em março.

Quando concluída, a Agility será a única empresa americana de capital aberto focada exclusivamente em robótica humanoide com aplicações comerciais ativas.

A estratégia da empresa para atrair investidores do mercado de ações se baseia em seus clientes pagantes, algo que a maioria de seus concorrentes não possui. 

O robô humanoide Digit, da Agility, opera atualmente em instalações de manufatura, distribuição e logística administradas pela Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada e Mercado Libre, conforme divulgado pelas empresas. 

A Digit registrou mais de 65.000 horas de operação em nove locais de clientes.

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