Resumo do Mercado de Hoje: Ações dos EUA se Recuperam, Dow Salta Mais de 1%, Micron Ganha 1,87%, CoreWeave Avança Quase 6%

O PPI dos EUA subiu 6,3% na comparação anual em setembro, atingindo o maior nível em mais de quatro anos. O resultado superou amplamente as expectativas de 5,4% e marcou o patamar mais alto desde dezembro de 2022; na comparação mensal, o índice avançou 1,3%, a maior alta em um único mês desde março de 2022, ultrapassando também de longe a projeção de 0,6%. O núcleo do PPI subiu 5,0% na base anual e 0,7% na mensal, ambos acima do esperado. O principal motor foi a disparada de 10,8% no PPI de energia na comparação mensal. No mesmo dia, o índice de atividade industrial do Fed de Nova York de outubro subiu 17,9 pontos, para 25,5.

O lucro líquido da TSMC (TSM) no terceiro trimestre saltou 69%, renovando o recorde de lucro pelo sexto trimestre consecutivo. O lucro líquido da TSMC no terceiro trimestre somou NT$ 763,1 bilhões, uma alta de 68,7% na comparação anual; a receita atingiu NT$ 1,494 trilhão, subindo 50,9% ano a ano, o que marcou um lucro trimestral recorde pelo sexto trimestre consecutivo.

A produção em massa e os envios do processo de 2 nanômetros foram iniciados, contribuindo com aproximadamente 8% das vendas de wafers no terceiro trimestre. A computação de alto desempenho respondeu por 68% da receita, enquanto o faturamento vindo de clientes da América do Norte representou 79%. A margem bruta ficou em 66,4%, abaixo dos 67,7% registrados no segundo trimestre, mas ainda dentro da faixa de projeção da empresa.

A probabilidade de inadimplência da CoreWeave supera 60%; Jensen Huang afirma que os custos de financiamento estão caindo. O spread do seu CDS de cinco anos chegou a subir para 1.194,5 pontos-base em determinado momento, atingindo a máxima histórica intradia, o que corresponde a uma probabilidade acumulada de inadimplência superior a 60% nos próximos cinco anos. Em discurso na Suécia, Jensen Huang declarou que a força da empresa cresce a cada dia, que seu custo de capital está, na verdade, caindo e que a NVIDIA não precisa oferecer uma rede de proteção. Após as declarações, as ações da CoreWeave viraram de uma queda de 9,5% para fechar em alta de 5,9%.

A Anthropic reportou receita de cerca de US$ 16,8 bilhões no terceiro trimestre, com desaceleração do crescimento em relação ao período anterior. Segundo matérias da imprensa, o faturamento da Anthropic no terceiro trimestre foi de aproximadamente US$ 16,8 bilhões, ante cerca de US$ 11,6 bilhões no segundo trimestre, o que representa um aumento trimestral de aproximadamente 45% a 50%. A empresa também revelou a potenciais investidores que alcançou lucratividade ajustada no terceiro trimestre e registrou fluxo de caixa positivo.

No entanto, o crescimento da receita trimestral da Anthropic desacelerou em comparação com a rápida expansão observada do primeiro para o segundo trimestre. Agora, o mercado está mais atento a se a alta do seu faturamento conseguirá cobrir os investimentos continuamente crescentes em capacidade computacional, além de avaliar se seu valuation em um futuro IPO estará alinhado com seu real avanço comercial.

A Meta (META) lançou um modelo de código aberto com 816 bilhões de parâmetros e firmou parceria com a Apple para rodar o grande modelo em Macs. Denominado Muse Spark Open, o modelo possui um total de 816 bilhões de parâmetros e 42 bilhões de ativações, suporta um contexto de 1 milhão de tokens e tem como foco tarefas de programação e agentes. Seus pesos foram disponibilizados publicamente para que desenvolvedores possam implantá-los por conta própria. A série Muse Wonder, mais potente, permanece com código fechado. A Meta fez uma parceria com a Apple para executar o modelo em dois computadores Mac Studio equipados com chips M5 Ultra por meio do framework MLX.

O J.P. Morgan (JPM) destaca que o forte recuo recente das ações de chips de memória está criando uma oportunidade de compra de médio prazo. A temporada de balanços do terceiro trimestre da Coreia do Sul deve começar na semana de 19 de outubro, com os setores de tecnologia e financeiro devendo liderar esse ciclo de resultados. As ações de memória caíram aproximadamente 6% e 15% no último mês e nos últimos três meses, respectivamente, enquanto o índice Philadelphia Semiconductor subiu cerca de 10% e caiu cerca de 4% nos mesmos períodos. Essa divergência está oferecendo pontos de entrada atrativos na relação risco-retorno para operações de maior duração.

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recente. Sustentados por volumes massivos de negociação e liquidez excepcional, esses ativos tornaram-se referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.

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