제록스, 2028년 만기 연장 및 원금 감축을 위한 채무 교환 발표

제록스 홀딩스 코퍼레이션은 2028년 만기 예정인 선순위 채권 중 약 1억 7,400만 달러 규모를 대상으로 하는 부채 교환 거래를 발표했다. 이번 거래는 회사의 전체 부채 원금을 줄이고 현금을 보존하는 한편, 해당 만기 물량의 일부를 2030년으로 연장하기 위한 목적이다.

이번 교환 거래는 제1순위 담보 대출기관들로 구성된 특별 협의체(ad hoc group)가 주도한다. 거래 조건에 따라 2028년 만기 채권 약 1억 7,400만 달러 보유자는 해당 채권을 2030년 10월 만기인 제록스 코퍼레이션의 신규 제1순위 선순위 담보 채권과 제록스 보통주 조합으로 교환할 수 있다.

거래가 완료되면 제록스는 전체 부채 원금이 약 5,300만 달러 감소할 것으로 기대하고 있다. 또한 현재 2028년 만기 예정인 부채 중 1억 2,100만 달러의 만기가 2030년으로 연장될 것으로 예상된다.