오늘의 시황 요약: 이란 갈등과 연준 금리 주시 속에 증시 소폭 상승
시장 트렌드 추적
TradingKey - 화요일 미국 주요 증시는 지속적인 에너지 가격 압박에도 불구하고 투자자들이 현재 진행 중인 이란 내 분쟁 상황을 뒤로하고 시장을 바라보기 시작하면서 소폭 상승했다. S&P 500 지수는 0.25% 상승한 6,716.09를 기록했으며, Nasdaq Composite 지수는 0.47% 상승한 22,479.53에 마감했다. Dow Jones Industrial Average 지수 역시 0.10%의 소폭 상승세를 보이며 46,993.26으로 장을 마쳤다.
기술 및 모빌리티 부문에서 마이크론 테크놀로지(MU)는 메모리 칩 수요에 대한 낙관론에 힘입어 실적 발표를 앞두고 4.44% 급등했다. 우버 테크놀로지(UBER)는 엔비디아(NVDA)와의 로보택시 파트너십 확대 발표에 따라 4.26% 상승했다. 또한 퀄컴(QCOM)은 200억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램과 배당금 인상을 발표한 후 1.62% 올랐다.
기타 부문별 실적은 엇갈린 모습을 보였다. 항공주는 델타항공(DAL)이 매출 가이던스를 상향 조정한 후 6.56% 급등하며 힘을 보탰다. 반면 엘리 릴리(LLY)는 HSBC가 투자의견을 '축소(reduce)'로 하향하고 비만 치료제 성장 전망치를 낮추면서 5.94% 하락했다. 더 트레이드 데스크(The Trade Desk) 역시 매도 압력에 직면하며 장 마감 직전 7.44% 밀려났다.
블루 아울 캐피털(OWL)은 상당한 거래 활동을 보이며 4.45% 상승한 9.15달러에 마감했다. 이러한 움직임에 대한 특별한 촉매제는 없었으나, 거래량은 3개월 평균보다 57% 높은 4,180만 주까지 치솟았다. 일일 상승에도 불구하고 이 특수 금융 회사는 2020년 IPO 이후 여전히 15% 하락한 상태다. 한편 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹은 24.65% 폭락한 11.37달러를 기록했다. 2025 회계연도 4분기 실적에서 매출 예상치를 상회하고 가입자 성장을 보였음에도 불구하고, 수익 미달과 무료 사용자 지표 하락이 애널리스트들의 잇따른 등급 하향을 촉발했다. 중국 시장에 집중하는 이 플랫폼의 거래량은 평소 평균보다 무려 823% 높은 6,390만 주에 달했다.
연방준비제도(Fed·연준)는 지정학적 긴장과 배럴당 100달러를 다시 넘어선 원유 가격 등 변동성이 큰 배경 속에서 오늘 이틀간의 정책 회의를 시작했다. 중앙은행이 현행 금리를 유지할 것이라는 전망이 지배적이지만, 시장 참가자들은 경제 전망과 향후 정책 변화에 대한 통찰을 얻기 위해 수요일 예정된 제롬 파월 의장의 발언을 기다리고 있다.
이러한 신중한 시장 심리는 오늘 발표된 뱅크오브아메리카의 3월 글로벌 펀드 매니저 설문조사에서 더욱 부각되었다. 해당 보고서에 따르면 펀드 매니저들은 글로벌 성장과 인플레이션 상승에 대해 점점 더 우려하고 있으며, 이는 현금 비중 확대와 사모 신용 시장에 대한 지속적인 정밀 검토로 이어지고 있다.
시장 헤드라인
도널드 트럼프 미국 대통령은 대(對)이란 군사 작전에 있어 나토(NATO), 일본, 한국 또는 호주의 지원이 필요하지 않다고 밝혔다.그는 대부분의 나토 동맹국이 개입에 난색을 표했다고 언급하며, 미국은 "누구의 도움도 필요하지 않다"고 주장했다. 이는 테헤란 측이 라리자니 대통령과 그의 아들, 부관이 공습으로 사망했음을 확인한 후 이란이 자국 작전이 "가속화 단계"에 진입했다고 발표한 가운데 나온 발언이다. 이에 따라 크리스토퍼 켄트 미국 국가대테러센터 국장은 전쟁의 발발 원인을 이스라엘 탓으로 돌리며 사임했다. 한편, 이스라엘군이 이란의 신임 최고지도자를 "추적해 제거하겠다"고 공언함에 따라 중동 지역에 배치된 제럴드 R. 포드함의 작전 기간이 5월까지 연장될 수 있다.
고조되는 갈등에 대응하여 이란의 최고지도자는 미국과의 평화 제안을 거부했으며, 미국과 이스라엘이 패배하고 배상금을 지불해야 한다고 주장했다.이란은 화요일 카타르, 쿠웨이트, UAE, 바레인, 이라크 내 미군 기지를 겨냥해 59차 공격을 감행한 것으로 알려졌으며, 부셰르 원자력 발전소 인근에서도 공습이 보고되었다. 이란 국회의장이 호르무즈 해협이 전쟁 전 상태로 돌아가지 않을 것이라고 선언하면서 지정학적 긴장이 고조되었다. 프랑스, 캐나다, 그리스, 네덜란드가 해협 재개방을 위한 군사 행동 참여를 거부한 가운데, 이란은 중동 에너지 인프라에 대한 공격을 대폭 늘렸다. 이로 인해 유가는 급반등했다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 화요일 5% 이상 급등했으며, 브렌트유는 3년 만에 최고치로 마감하며 4일 연속 배럴당 100달러를 상회했다.
통화 정책 측면에서 '연준의 입'으로 불리는 닉 티미라오스는 연방준비제도(Fed·연준)의 초점이 '언제 금리를 인하할 것인가'에서 '금리를 인하할 것인지 여부'로 옮겨갔다고 시사했다.중동 위기가 격화되면서 연준이 금리를 동결할 것이라는 공감대가 강화되었다. 투자자들은 이제 정책 성명서의 문구, '점도표' 전망, 제롬 파월 의장의 기자회견이라는 세 가지 핵심 신호를 면밀히 주시하고 있다. 어떠한 매파적 신호라도 금리 기대치와 위험 자산의 가격 책정에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
무역 소식으로는 유럽연합(EU)이 미국과의 무역 협정에 대한 최종 승인 절차를 추진함에 따라 대서양 양안의 긴장이 곧 완화될 수 있다.유럽의회 국제통상위원회는 이번 목요일 해당 협정안에 대해 표결할 예정이며, 이달 말 또는 4월에 본회의 표결이 예상된다. 의회와 회원국들이 이를 승인할 경우, 이 협정은 EU와 미국 간의 무역 마찰을 완화하는 중요한 단계가 될 것이다.
기술 부문에서 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 GTC 인터뷰를 통해 저지연 추론이 AI 경제의 차세대 폭발적 성장 동력이 될 것이라고 강조했다.그는 AI 모델이 '정보 생성'에서 '과업 수행'으로 전환되며 실질적인 경제적 가치를 창출하고 있다고 언급했다. 황 CEO는 또한 전력, 칩, 데이터 센터의 수급 불균형이 업계의 장기적인 특징으로 지속될 가능성이 높다고 경고했다.
아마존의 CEO 앤디 제시는 내부 전사 회의에서 AI가 2036년까지 AWS의 연간 매출을 6,000억 달러로 끌어올릴 수 있다고 전망했는데, 이는 그의 이전 예측치보다 두 배 늘어난 수치다.제시는 2,000억 달러 규모의 자본 지출 계획을 옹호하며, AI는 명확하고 강력한 수요 신호를 바탕으로 거대한 규모의 비즈니스를 구축할 수 있는 드문 기회라고 밝혔다.
삼성전자의 최대 노동조합(전국삼성전자노동조합)이 역사상 최대 규모의 파업을 준비하면서 글로벌 칩 공급이 새로운 위협에 직면했다.노조는 5월 21일부터 18일간의 파업을 계획하고 있으며, 이는 평택 캠퍼스 반도체 생산 능력의 약 절반에 영향을 미칠 수 있다. 분석가들은 이번 노사 분규가 경쟁사들의 공격적인 인재 영입과 맞물려 삼성의 실적 모멘텀을 위태롭게 하고 글로벌 반도체 공급망을 더욱 압박할 수 있다고 경고한다.
거래량 상위 10개 종목
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