프로비던트 파이낸셜, 대손충당금 여파로 1분기 이익 28% 감소

프로비던트 파이낸셜 홀딩스(Nasdaq: PROV)는 대손충당금 적립이 이자이익 증가와 순이자마진(NIM) 확대 효과를 상쇄함에 따라 회계연도 1분기 순이익이 전분기 대비 28% 감소했다고 발표했다. 캘리포니아주 리버사이드에 본사를 둔 이 지역은행은 2026년 9월 30일로 끝난 분기 동안 160만 달러(희석주당순이익 0.25달러)의 순이익을 기록했다. 이는 전분기의 220만 달러(주당 0.35달러) 대비 감소한 수치다.

은행은 77만 7,000달러의 대손충당금을 적립하며 전분기 9만 5,000달러의 환입에서 적립으로 돌아섰다. 그럼에도 불구하고 예대금리차 이익 개선과 영업비용 절감에 힘입어 충당금 적립 전 세전이익은 약 4% 증가한 300만 달러를 기록했다.

순이자마진 및 이자이익 증가

순이자이익은 전분기 대비 약 5% 증가한 980만 달러를 나타냈다. 순이자마진(NIM)은 11bp 확대된 3.32%를 기록해 6월 분기의 3.21%와 전년 동기의 3.00%에 이어 상승세를 이어갔다.

영업비용은 전분기 대비 약 2% 감소한 760만 달러를 기록했다. 비이자이익은 약 37% 감소하여 순이자이익 증가 및 비용 절감에 따른 이점을 제한했다.

총자산순이익률(ROA)은 전분기 0.73%에서 0.52%로 하락했으며, 자기자본순이익률(ROE)은 6.85%에서 4.93%로 낮아졌다.

조달비용 상승 속에 대출 잔액 소폭 증가

투자목적 대출 잔액은 해당 분기 동안 소폭 증가해 약 10억 4,000만 달러를 기록했다. 포트폴리오의 가중평균 금리는 12bp 상승한 5.43%를 나타냈다. 포트폴리오 신규 대출 취급액은 1% 미만 감소한 4,500만 달러를 기록했고, 원금 상환액은 6% 감소한 4,100만 달러를 기록했다.

9월 30일 기준 총 투자목적 대출은 10억 3,300만 달러를 기록했다. 단독주택 대출은 전년 동기 5억 4,950만 달러에서 5억 8,240만 달러로 증가한 반면, 다가구주택 대출은 4억 1,520만 달러에서 3억 8,160만 달러로 감소했다. 상업용 부동산 대출은 전년 동기의 7,100만 달러에서 줄어든 6,910만 달러를 나타냈다.

대출 포트폴리오는 여전히 캘리포니아주에 집중되어 있었다. 대출의 약 20%는 리버사이드 및 샌버너디노 카운티에, 41%는 남부 캘리포니아 기타 지역에, 39%는 캘리포니아주 기타 지역에 위치했다.

총예금은 전분기 대비 1% 감소한 8억 9,770만 달러를 기록했으며, 가중평균 예금금리는 4bp 상승한 1.47%를 나타냈다. 정기예금은 전체 예금의 39%인 3억 5,180만 달러를 차지했으며, 이 중 브로커 중개 예금증서(CD)가 1억 5,800만 달러였다. 무보증 예금은 약 1억 8,860만 달러였으며, 이 가운데 6,030만 달러는 담보가 설정되어 있었다.

차입금은 6월 분기 대비 10% 증가한 1억 7,200만 달러를 기록했으며, 가중평균 차입금리는 2bp 상승한 4.02%를 나타냈다. 은행은 샌프란시스코 연방홈론은행(FHLB)에서 2억 3,910만 달러, 샌프란시스코 연방준비은행에서 1억 7,510만 달러, 환거래은행을 통해 5,000만 달러의 여유 차입 한도를 보유하고 있다고 밝혔다.

자산 건전성 지표 낮은 수준 유지

부실자산(NPA)은 약 50만 달러로 총자산의 0.04%를 차지하며 전분기와 동일한 수준을 유지했다. 회사는 압류부동산(REO)이 없고, 순상각액이 없으며, 초기 연체율도 매우 낮은 수준이라고 밝혔다.

대손충당금은 6월 30일 기준 590만 달러에서 660만 달러로 증가했다. 대손충당금 비율은 투자목적 대출의 0.64%로 3개월 전의 0.57%에서 상승했다. 충당금 배분액 중 단독주택 대출이 92%를 차지했고, 다가구주택 대출이 나머지 8%를 차지했다.

9월 30일 기준 은행의 부실 모기지 대출은 4건, 총 50만 달러로 전년 동기의 7건, 총 190만 달러에서 감소했다.

주주 환원 지속

프로비던트는 해당 분기 동안 약 8만 6,000주의 보통주를 매입하여 발행주식수를 620만 주로 줄였다. 또한 은행 자회사는 9월 30일 프로비던트 파이낸셜 홀딩스에 1,300만 달러의 현금 배당을 지급했다.

분기 말 기준 은행의 티어 1 레버리지 비율은 9.25%였다. 보통주 자본비율(CET1)과 티어 1 위험가중 자본비율은 모두 17.36%였으며, 총 위험가중 자본비율은 18.40%였다.

회사는 금리 변동, 예금 변동성, 조달비용, 지역 경제 여건, 대출 신용 실적 등을 주요 불확실성 요인으로 지목했다. 공시된 기타 위험 요소에는 가격 경쟁, 규제 변화, 사이버 보안 및 제3자 서비스 중단, 지정학적 상황, 관세, 그리고 광범위한 재정 정책 불확실성이 포함됐다.