오션퍼스트, 플러싱 통합 진전에 3분기 순이자이익 43% 급증

오션퍼스트 파이낸셜(OceanFirst Financial Corp.)은 플러싱 인수 후 첫 분기 전체 실적이 반영되며 대차대조표가 확대됨에 따라 3분기 순이자이익이 급증했다고 발표했다. 한편, 은행 측은 피인수 기업의 핵심 전산 시스템 전환을 완료했으며 통합 작업이 사실상 마무리되었다고 밝혔다.

나스닥에서 티커명 OCFC로 거래되는 뉴저지주 레드뱅크 기반의 이 금융회사는 2026년 9월 30일로 끝난 3분기에 1억 7,210만 달러의 순이자이익을 기록했다. 이는 전 분기 대비 5,140만 달러(43%), 전년 동기 대비 8,150만 달러(90%) 증가한 수치로, 9분기 연속 증가세를 이어갔다. 이번 실적에는 피인수 부실자산 상환에 따른 비경상 이자수익 550만 달러가 포함됐다.

보통주 주주에게 귀속되는 GAAP 기준 순이익은 1,650만 달러로, 전 분기 300만 달러 순손실에서 흑자 전환했으며 전년 동기의 1,730만 달러보다는 소폭 감소했다. 3분기 인수합병 관련 비용은 총 3,710만 달러로, 전 분기의 4,280만 달러에서 줄어들었다.

합병 비용 및 기타 특정 항목을 제외한 비GAAP 기준 핵심 순이익은 4,690만 달러(희석주당순이익 0.48달러)로, 전 분기의 3,050만 달러(주당 0.43달러)에서 증가했다. 핵심 총자산이익률(ROA)은 0.71%에서 0.80%로 상승했으며, 핵심 유형보통주자본이익률(ROTCE)은 8.92%에서 10.35%로 올랐다.

순이자마진 및 대차대조표 성장

오션퍼스트의 순이자마진(NIM)은 전 분기 대비 13bp 상승한 3.18%를 기록했다. 이 중 약 10bp는 부실자산에서의 일회성 이자 회수에서 발생했으며, 매수회계처리가 11bp를 기여했다. 반면 인수 관련 및 기타 포트폴리오 조정으로 인해 순이자마진이 8bp 감소했다.

총대출금은 분기 동안 2억 1,600만 달러(연율 5% 증가) 증가해 164억 9,000만 달러를 기록했다. 상업용 대출 신규 취급액은 15% 증가한 7억 3,500만 달러를 기록했으며, 분기 말 기준 선행 대출 파이프라인은 5억 4,100만 달러라고 밝혔다. 평균 대출 수익률은 2분기 5.55%에서 5.82%로 상승했다.

총예금은 무만기 예금이 1억 7,800만 달러 증가한 데 힘입어 3억 1,900만 달러(연율 7%) 증가한 180억 8,000만 달러를 기록했다. 무이자 조달 잔액을 포함한 총예금의 평균 비용은 2.28%였으며, 분기 말 시점 비용은 2.17%였다. 오션퍼스트의 기말 예대율은 91.2%를 기록했다.

핵심 비이자비용은 주로 플러싱의 실적이 한 분기 전체에 반영되면서 전 분기 대비 2,720만 달러(31%) 증가한 1억 1,430만 달러를 기록했다. 회사 측은 초기 비용 절감 효과가 추가 비용을 일부 상쇄했다고 설명했다. 지출 증가에도 불구하고 비GAAP 핵심 효율성 비율은 66.20%에서 61.75%로 개선되었다.

통합 현황 및 전망

오션퍼스트는 지난 9월 플러싱의 핵심 전산 시스템 전환을 완료하여 통합 법인을 단일 운영 플랫폼으로 일원화했다. 경영진은 남은 인수 관련 비용 절감 효과가 10월부터 영업비용에 반영되기 시작할 것으로 예상하며, 4분기에는 잉여자본 축적이 다시 재개될 것으로 전망하고 있다.

경영진은 2026년 4분기와 2027년 1분기 모두 대출 성장이 분기당 약 1%~2% 수준을 기록하고, 예금도 대출 증가세에 맞춰 늘어나면서 예대율이 95% 이하 수준을 유지할 것으로 예상하고 있다. 또한 신용 여건이 양호하게 유지되고 충당금 수준도 충분할 것으로 전망했다.

경영진은 대차대조표 성장과 금리 동향에 따라 순이자마진이 안정세를 유지하거나 1%대 초반 수준의 완만한 확대를 나타낼 것으로 전망했다. 가정한 전제 조건에는 2026년 12월과 2027년 3월에 각각 한 차례씩 인상되는 금리 전망이 포함된다. 기타 수익은 대출 스왑 활동에 따라 약 1,300만 달러 수준이 될 것으로 예상된다.

영업비용은 4분기에 약 1억 1,000만 달러를 기록한 후 2027년 1분기에는 분기당 약 1억 500만 달러 수준으로 낮아질 것으로 전망된다. 오션퍼스트는 영업레버리지를 높이기 위한 추가 조치가 진행 중이라고 덧붙였다.

신용 및 자본

부실대출(NPL)은 2분기 5,410만 달러에서 6,090만 달러로 증가했으나, 총자산 대비 부실자산(NPA) 비중은 0.38%에서 0.32%로 감소했다. 총대출 대비 부실대출 비율은 0.33%에서 0.37%로 상승했다. 요주의 대출 비율은 전 분기 3.12%에서 3.13%로 전반적으로 안정적인 수준을 유지했으며, 이전의 증가세는 플러싱 인수가 반영된 결과다.

대손충당금은 2억 1,230만 달러로 총대출의 1.29%를 차지하며 2분기와 동일한 비율을 유지했다. 대손충당금 전입액은 430만 달러였으며, 평균 대출 대비 연율화 순상각률은 0.04%를 기록했다.

오션퍼스트의 보통주자본계정(CET1) 비율은 2분기 10.7%에서 소폭 하락한 10.6%로 추정되었다. 경영진은 이 소폭의 감소 원인을 대출 성장과 일회성 플러싱 합병 비용 때문으로 보았다. 회사는 성장을 지원하기 위해 자본을 관리하고 11% 초과 누적을 제한하는 한편, CET1 비율을 10.5% 이상으로 유지할 것으로 예상하고 있다.

상업용 부동산(CRE)은 대차대조표에서 여전히 상당한 비중을 차지하고 있다. 투자자 소유 CRE 및 건설 대출은 총 93억 3,000만 달러에 달하며, 이 중 투자자 소유 포트폴리오 86억 달러는 가중평균 담보인정비율(LTV) 51.2%, 원리금상환배율(DSCR) 1.72배를 기록하고 있다. 투자자 소유 CRE 대출 중 약 14억 7,000만 달러는 2026년과 2027년에 만기가 도래할 예정이다.

회사는 금리 변화, 경기 약세, 부동산 가치, 예금 유출입, 조달 비용, 신용 품질, 사이버 보안 위협, 그리고 플러싱 관련 비용 절감 및 통합 이행 등을 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 꼽았다.