신용 지표 악화로 홈뱅코프 3분기 순이익 감소

홈 뱅코프(Home Bancorp Inc.)는 순이자이익의 완만한 성장에도 불구하고 비용 증가와 대손충당금 확대가 부담으로 작용하면서 2026년 3분기 순이익이 감소했다고 발표했다. 분기 중 부실채권 및 요주의 여신이 증가하는 등 신용 지표도 악화된 반면, 대출 및 예금 잔액은 대체로 안정적인 수준을 유지했다.

루이지애나주 라피엣에 본사를 둔 이 은행 지주회사는 2분기 1,160만 달러(주당 1.48달러)에서 감소한 1,010만 달러(희석 주당 1.28달러)의 순이익을 기록했다. 전년 동기의 순이익은 1,240만 달러(주당 1.59달러)였다.

평균자산순이익률(ROA)은 전분기 1.31%에서 1.12%로 하락했으며, 평균자기자본순이익률(ROE)은 10.3%에서 8.7%로 떨어졌다. 비GAAP 기준 평균유형보통주자본순이익률(ROATCE)은 2분기 12.9%에서 10.9%로 낮아졌다.

비용 및 신용 비용 증가가 실적 압박

순이자이익은 2분기 3,580만 달러, 전년 동기 3,410만 달러에서 3,590만 달러로 소폭 증가했다. 그러나 대출 수익률이 6.46%에서 6.40%로 하락하고 총예금 비용이 1.66%에서 1.69%로 상승함에 따라 순이자마진(NIM)은 전분기 대비 4.24%에서 4.19%로 축소됐다.

대손충당금 전입액은 전분기 76만2,000달러에서 100만 달러로 증가했다. 홈 뱅코프는 2025년 3분기에 22만9,000달러의 충당금 환입을 기록한 바 있다.

비이자비용은 전분기 2,460만 달러, 전년 동기 2,250만 달러에서 2,630만 달러로 증가했다. 최근 분기에는 2분기 38만5,000달러에서 증가한 200만 달러의 압류자산 관련 비용이 포함됐다. 압류자산 관련 비용을 제외한 비이자비용은 2,430만 달러로 전분기와 거의 변동이 없었다.

비이자이익은 서비스 수수료, 은행카드 수수료 및 기타 수입 증가에 힘입어 전분기 390만 달러에서 420만 달러로 개선됐다. 그럼에도 불구하고 효율성 비율은 2분기 61.8%에서 65.6%로 상승했다.

신용충당금 및 특정 항목을 제외한 비GAAP 지표인 핵심 충당금 적립 전 순이익(PPNR)은 전분기 1,220만 달러, 전년 동기 1,210만 달러에서 1,090만 달러로 감소했다.

자산 건전성 지표 악화

총 부실채권(NPL)은 9월 30일 기준 4,220만 달러로 3개월 전의 2,640만 달러에서 증가하며 부실채권 비율이 0.95%에서 1.52%로 상승했다. 요주의 이상 여신(Criticized loans)은 6월 말 9,580만 달러(총 대출의 3.45%)에서 1억500만 달러(3.79%)로 증가했다.

대손충당금 잔액은 3,440만 달러로 늘어나 총 대출의 1.24%를 차지했으며, 이는 전분기의 1.22%와 비교된다. 부실자산(NPA) 비율은 총자산의 1.49%를 기록했고, 연초 이후 누적 순상각률은 평균 대출의 0.07%였다.

상업용 부동산(CRE)은 여전히 포트폴리오에서 큰 비중을 차지했다. 자가 사용 상업용 부동산 대출이 전체 대출의 28%를 차지했고, 다세대 주거용 부동산을 포함한 비자가 사용 상업용 부동산 대출이 23%를 차지했다. 회사는 자가 사용 상업용 부동산 무수익 대출 1,230만 달러, 비자가 사용 상업용 부동산 무수익 대출 1,070만 달러를 보고했다.

비의료용 오피스 익스포저는 총 1억7,490만 달러로 전체 대출의 6.3%를 차지했다. 상업 및 공업 대출(C&I)은 총 4억6,270만 달러였으며, 이 중 670만 달러가 무수익 상태였다.

대출 및 예금 잔액, 대체로 안정적 유지

분기 말 총 대출 잔액은 27억7,000만 달러로 6월의 27억8,000만 달러에서 소폭 감소했지만 전년 동기의 27억1,000만 달러보다는 높은 수준을 나타냈다. 발표 자료에 따르면 2026년 첫 9개월 동안 연환산 대출 성장률은 2%였으며, 휴스턴 시장에서는 연환산 6%의 성장을 기록했다.

예금 총액은 30억5,000만 달러로 2분기 말의 30억7,000만 달러, 전년 동기의 29억8,000만 달러와 비교된다. 머니마켓 잔액은 전분기 및 전년 동기 대비 모두 증가한 반면, NOW 계좌 잔액은 분기 중 감소했다. 무이자예금은 전체 예금의 27%를 차지했다.

비예금자보호 예금은 약 7억6,000만 달러로 전체의 25% 수준이었다. 홈 뱅코프는 14억2,000만 달러의 1차 자금 조달원과 14억7,000만 달러의 1·2차 합산 유동성을 보고했으며, 이는 비예금자보호 예금의 186%를 커버하는 수준이다. 총 차입금은 분기 중 5,600만 달러 증가했다.

홈 뱅코프는 9월 말 기준 총자산 36억 달러, 유형보통주자본비율 10.5%로 분기를 마감했다. 비GAAP 기준 주당 유형장부가치는 46.97달러로 6월 말의 47.02달러와 비교된다. 회사는 40만 주 규모의 신규 자사주 매입 계획을 승인했으며, 2026년 11월 13일에 지급될 주당 0.32달러의 분기 현금 배당을 결의했다.

분기 말 기준 투자 포트폴리오의 장부가액은 4억5,200만 달러, 미실현 손실은 3,650만 달러를 기록했다. 장부가액은 분기 중 1,790만 달러 증가했으나 시가는 1,140만 달러 감소했다.

홈 뱅코프는 발표 자료에서 실적 전망치(가이던스)를 제공하지 않았다. 금리 민감도 모델에 따르면 금리가 200bp 상승할 경우 1년간 순이자이익이 4.8% 증가하는 반면, 200bp 하락할 경우 6.1% 감소할 것으로 추정됐다. 회사는 실제 실적이 예상과 달라질 수 있는 요인으로 신용 여건, 예금 경쟁, 금리 변화, 사이버 보안 사고, 규제 동향, 인수 효과 실현 등을 꼽았다.