스트라이브, 15% SATS 우선주 상장… 비트코인 현물 2위 추격에 6억 3000만 달러 조달

Strive, Inc.(Nasdaq: ASST)는 연 15% 수익률을 지급하는 새로운 우선주를 판매하여 약 6억 3,000만 달러를 조달했습니다., 

회사는 이 자금의 일부를 비트코인 구매에 사용할 계획이라고 밝혔으며, 이를 통해 해당 자산의 기업 holdings에서 2위 자리를 차지하기 위해 노력하고 있습니다. 

SATS는 얼마나 지급합니까?

스트라이브 성명서를 제출했으며 SEC에 15.00% Series A 영구 SATS 우선주 700만 주를 주당 $90에 판매하여 총 약 6억 3,000만 달러를 조성했다고 명시했습니다. 

회사는 처음에 500만 주를 판매할 계획이었으나 거래 규모를 확대하여 총 액면가를 7억 달러로 늘렸습니다. 6억 3,000만 달러는 순조달액이 아니며, 은행 수수료(주당 $3) 및 기타 비용을 차감한 후 Strive가 실제로 확보하는 금액은 약 6억 900만 달러입니다. 

SATS는 화요일 전후에 나스닥 글로벌 마켓에서 거래가 시작될 것으로 예상되며, 주당 명시된 가치는 100달러이므로 연 15%의 배당률은 연간 15달러를 지급합니다. 

구매자들은 단지 90달러만 지불했으며, 이는 유효 수익률이 16.7%가 되어 Strategy(Nasdaq: MSTR)의 모든 비트코인 담보 우선주를 능가함을 의미합니다. 10월 15일 제출된 서류에 따르면, Strategy의 STRC는 12%를 지급하는 반면, STRF, STRK 및 STRD는 각각 10%, 8%, 10%를 지급합니다.

SATS는 누적형 영구 우선주입니다. 이는 Strive가 지급을 놓칠 경우 미지급 금액이 누적되어 여전히 상환 의무가 있음을 의미합니다. 또한 이 주식에는 만기일이 없습니다. Strive의 이사회가 배당을 선언하면, 11월 9일부터 매 영업일에 배당이 지급됩니다. 첫 번째 지급은 판매 완료 이후 발생한 모든 수익을 포함합니다.

이러한 지급을 보호하기 위해 Strive는 주당 22.50달러를 배당 준비금에 추가할 예정입니다. 이는 첫 18개월분 배당금에 해당하며, 회사가 이미 보유하고 있는 현금 및 증권에서 조달됩니다. 총 700만 주에 걸쳐 추가된 준비금은 약 1억 5,750만 달러입니다.

수석 리스크 책임자 제프 월튼은 SATS와 SATA 보유자들이 스트라이브의 대차대조표에 있는 비트코인을 실시간으로 확인할 수 있다고 말했습니다. 이 회사의 비트코인 가격은 연 4회가 아닌 하루 종일 업데이트됩니다. 또한 회사는 부채가 없고 만기가 도래하는 대출도 없다고 밝혔습니다.

SATS는 가변 금리를 적용받는 스트라이브의 기존 우선주인 SATA보다 하위 등급입니다. 수석 투자 책임자 벤 워크먼은 SATA는 안정적인 가격을 위해 설계된 반면, SATS는 안정적인 수익을 위해 설계되었다고 설명했습니다. 

바클레이스(NYSE: BCS)와 칸토어가 매각 거래의 책 관리를 담당했습니다. 클리어 스트리트가 메인 매니저였으며, B. Riley(Nasdaq: RILY), H.C. 와인라이트, 맥심, 스톤엑스(Nasdaq: SNEX)가 공동 매니저로 참여했습니다.

스트라이브는 비트코인 순위 상승을 위해 자금을 어떻게 사용할 계획인가요?

8-K 공시에 따르면, 스트라이브는 10월 14일부터 16일까지 약 1억 달러에 1,223개의 비트코인을 구매했으며, 10월 16일 기준 총 36,818개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 

이 보유량은 스트라이브를 4위에 안착시켰습니다. 전략(Strategy, Nasdaq: MSTR)은 848,517개의 비트코인으로 선두를 달리고 있으며, 메타플래닛(TSE: 3350)이 44,000개로 그 뒤를 잇고, 이어 21(Twenty One, NYSE: XXI)이 43,514개를 보유하고 있습니다. 스트라이브는 35,577개의 비트코인을 보유한 마라 홀딩스(Nasdaq: MARA) 바로 위에 위치해 있습니다.

의장 겸 CEO 맷 콜은 2026년 말까지 스트라이브가 2위를 차지하기를 원한다고 밝혔습니다. Cryptopolitan이 그 목표를 추구해 왔다 수주간 대규모 매수가 이어졌으며, 일부 시점에서는 전략을 상회하기도 했습니다.보고에 따르면 Strive는 Metaplanet을 추월하기 위해 주당 약 700개의 비트코인을 매주 매입해야 합니다.

Cole는 주식 매각을 일반 주식 투자자의 장기 수익 극대화를 위한 회사의 계획에서 중요한 단계로 평가했습니다. Strive는 해당 자금을 비트코인 및 비트코인 관련 제품 구매, 운전자본, 수익 창출 자산, 자본 지출, Class A 주식 또는 SATA 주식 매입 등 일반적인 사업 목적으로 사용할 것이라고 밝혔습니다.

회사는 6억 3,000만 달러 중 얼마를 비트코인으로 전환할지 명시하지 않았으나, 추정치에 따르면 현재 가격이 약 82,000달러일 때 전액으로 수수료 제외 후 약 7,700개의 비트코인을 구매할 수 있습니다. 

Strive는 10월 16일 기준 현금 잔고가 3억 1,750만 달러였습니다. 한편, 자사 어드바이저리 부문인 Strive Asset Management는 SEC에 등록되어 있으며 28억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.

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