브로드컴 주가, AI 칩 계약trac에 힘입어 상승

반도체 대기업 브로드컴의 주가는 월요일 장 마감 후 거래에서 상승했습니다. 이는 브로드컴이 알파벳의 구글과 주요 인공지능(AI) 칩 장기 계약을 체결한 데 따른 것입니다. 또한, AI 스타트업 앤트로픽과의 파트너십을 확대하며 급성장하는 AI 인프라 시장의 중심에서 입지를 강화했습니다.

발표 이후 주가는 약 3% 상승했는데, 투자자들은 브로드컴의 AI 기반 매출을 크게 늘릴 것으로 예상되는 다년간 계약에 긍정적으로 반응했습니다.

브로드컴은 앤트로픽과 2027년부터 구글 기반 AI 컴퓨팅 용량 3.5기가와트(GW)를 제공하는 계약을 체결했습니다. 소식통에 따르면, 이 계약으로 앤트로픽은 향후 몇 년 동안 약 5GW에 달하는 AI 컴퓨팅 파워를 사실상 확보하게 될 것입니다.

또한 브로드컴은 구글과 2031년까지 미래 AI 랙용 맞춤형 AI 칩 및 하드웨어를 개발 및 공급하는 장기 계약을 체결했습니다. 브로드컴은 거의 10년 동안 구글과 TPU 개발을 위해 협력해 왔으며, 이번 계약 갱신은 하이퍼스케일러들이 성능 최적화 및 비용 절감을 위해 맞춤형 실리콘에 점점 더 의존하는 전략적으로 중요한 관계를 더욱 강화하는 것입니다.

브로드컴은 앤트로픽과의 계약이 AI 기업인 앤트로픽의 성공에 기인한다고 분석했다

앤트로픽과 브로드컴의 이번 계약은 수천억 달러의 손실을 초래할 수 있습니다. 참고로, 1기가와트(GW) 규모의 발전소를 건설하는 데는 약 350억 달러에서 500억 달러가 소요되며, 이 중 상당 부분은 반도체 칩 구매에 사용됩니다.

그럼에도 불구하고 브로드컴은 앤트로픽의 막대한 AI 컴퓨팅 수요가 스타트업의 지속적인 상업적 성공과 직접적으로 연결되어 있음을 인정합니다. 샌프란시스코에 위치한 이 스타트업의 매출은 2025년 12월 90억 달러에서 3월 말 300억 달러로 세 배 이상 증가했습니다.

는 "우리는 고객 기반의 기하급수적인 성장에 대응할 수 있는 역량을 구축하는 동시에 클로드가 defi 수 ."라고 말했습니다.

한편, 브로드컴과 구글의 이번 계약은 구글이 자사 칩을 엔비디아 GPU의 . 최근 몇 년 동안 TPU는 구글 클라우드 매출의 핵심 요소가 되었습니다.

새로운 AI 계약에 대해 trac 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 "이 계약으로 브로드컴이 주요 수혜자로 다시 주목받게 됐다"고 언급했습니다. 한 레딧 사용자는 브로드컴의 주가가 3년 안에 두 배로 오를 수도 있다고 예측하기도 했습니다

AI 기업들은 각자의 필요에 맞는 다양한 칩을 찾고 있다

전반적으로 AI 업계 선두 기업들은 컴퓨팅 자원 접근성을 극대화하기 위해 여전히 광범위한 전략을 펼치고 있습니다. 예를 들어, 앤트로픽(Anthropic)은 자사의 클로드(Claude) 네트워크를 AWS 트레이니움(Trainium), 구글 TPU, 엔비디아 GPU 등 여러 AI 하드웨어 플랫폼에서 운영하고 있다고 밝혔습니다. 앤트로픽은 다양한 칩을 사용함으로써 성능과 안정성을 향상시킬 수 있다고 주장했습니다.

오픈AI는 작년부터 엔비디아 GPU의 대안을 모색해 왔습니다. 한동안 엔비디아는 오픈AI에 칩을 공급하는 독점권을 누렸습니다. 하지만 지난 9월, 엔비디아가 오픈AI와 1,000억 달러 규모의 계약을 발표하면서 상황이 바뀌었습니다. 엔비디아는 오픈AI가 첨단 하드웨어를 구매하는 데 필요한 자본을 확보하는 대가로 지분을 제공하기로 했습니다. 당초 몇 주 안에 마무리될 것으로 예상되었던 이 계약은 협상이 수개월 동안 이어졌고, 오픈AI는 AMD와도 별도의 계약을 체결했습니다.

소식통에 따르면 OpenAI는 코딩과 같은 특정 작업에서 엔비디아의 속도에 불만을 품고 있었으며, 전체 추론 요구 사항의 약 10%를 충족할 수 있는 새로운 하드웨어로 격차를 해소할 계획이라고 합니다. 그러나 엔비디아 CEO 젠슨 황은 이러한 보도를 "터무니없는 소리"라고 일축하며, 엔비디아가 OpenAI에 막대한 투자를 계속할 것이라고 강조했습니다.

엔비디아는 "고객들이 추론 분야에서 엔비디아를 계속 선택하는 이유는 엔비디아가 최고의 성능과 대규모 운영에 필요한 총 소유 비용을 제공하기 때문"이라고 밝혔습니다. 오픈AI의 CEO인 샘 알트만 또한 X에 게시한 글에서 엔비디아를 최고의 AI 칩 제조업체로 묘사하며, 앞으로도 엔비디아와 긴밀히 협력하기를 희망한다고 말했습니다.

하지만 인공지능 추론 경쟁이 심화됨에 따라 브로드컴과 같은 기업들은 증가하는 수요를 활용하여 cash 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

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