엔비디아가 새로운 경쟁에 직면함에 따라 오픈AI, 컴퓨팅 전략을 더욱 다변화하기 위해 구글 AI 칩 구매 계획

TradingKey - 오픈AI가 AI 연산 능력 확보 출처를 다변화하려 하고 있다. 사안에 정통한 관계자들을 인용한 디 인포메이션의 화요일 보도에 따르면, 챗GPT 개발사인 오픈AI는 모델 학습 및 운영 요구사항을 충족하고 단일 반도체 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 구글(GOOGL)로부터 인공지능 반도체를 조달할 계획이다. 현재 양측은 잠재적 계약 조건 결정을 완료하지 않았으며, 조달 규모와 재무적 세부사항은 공개되지 않았다.

오픈AI는 논평을 거부했으며, 구글은 언론의 취재 요청에 즉각 응답하지 않았다.

이 계획이 성사될 경우 구글의 텐서 프로세싱 유닛(TPU)은 오픈AI의 연산 생태계에 한층 더 깊이 진입하게 된다. 오픈AI와 구글은 AI 모델 및 검색 분야에서 경쟁하고 있지만, 상업적 관계는 확대되는 추세다. 지난주 오픈AI는 구글 클라우드를 통해 자사의 첨단 AI 모델을 제공할 것이라고 발표했으며, 이번 잠재적 반도체 조달 계획은 양사의 협력이 클라우드 서비스를 넘어 하부 연산 인프라로까지 더 확장될 수 있음을 시사한다.

AI 모델의 규모가 지속적으로 확장됨에 따라 연산 자원에 대한 테크 기업들의 수요가 가파르게 증가하고 있으며, 이에 따라 반도체 공급과 연산 비용이 산업 경쟁의 핵심 요인으로 떠오르고 있다.

오픈AI는 그동안 AI 모델 학습 및 추론에 널리 쓰이는 엔비디아(NVDA) GPU의 주요 구매자였다. 하지만 모델 규모, 추론 트래픽, 데이터센터 구축 비용이 지속적으로 상승함에 따라 단일 반도체 및 클라우드 플랫폼에만 의존하는 것은 연산 능력 공급을 제한할 뿐만 아니라, 가격 책정 및 납기에 관한 오픈AI의 협상력을 약화시킬 수 있다.

구글 TPU에 대한 관심이 높아지는 것은 AI 연산 시장 내 입지 때문이다. 광범위한 고객층에 제공되는 엔비디아의 GPU와 달리, TPU는 구글이 특정 AI 작업을 위해 설계한 주문형 반도체다. 기업들이 연산 비용을 절감하고 공급망 리스크를 다변화하려 함에 따라 TPU는 일부 고객들이 고려하는 대안으로 점차 자리 잡고 있다. 구글은 올해부터 일부 고객에게 TPU를 직접 판매하기 시작해 해당 사업의 상업적 잠재력을 더욱 확장했다.

구글의 입장에서 TPU 수요 증가는 클라우드 사업과 반도체 판매를 위한 새로운 성장 동력을 창출할 것으로 기대된다. 앤트로픽을 포함한 다수의 AI 기업이 이미 구글과 제휴를 맺어 TPU 제품에 대한 시장의 관심이 한층 더 높아졌다.

알파벳의 아나트 아슈케나지 최고재무책임자(CFO)는 앞서 2026년 말이 되기 전에 특정 TPU 판매 계약을 통한 매출 인식을 시작할 것으로 예상되며, 관련 매출의 대부분은 2027년에 발생할 것으로 전망된다고 밝힌 바 있다. 알파벳의 분기 실적 발표를 앞두고, 투자자들은 AI 관련 수요가 구글 클라우드의 성장을 지속적으로 견인할 수 있을지, 그리고 인프라 투자가 언제쯤 보다 눈에 띄는 재무적 성과로 전환될지에 주목할 것이다.

오픈AI는 외부 반도체 공급업체에만 의존하지 않고 있다. 이 회사는 브로드컴(AVGO)과 협업하여 자체 AI 프로세서를 개발하고 있으며, 자사 AI 모델에 연산 지원을 제공하기 위해 올해 말 이를 도입할 계획이다. 보도에 따르면 코드명 "할라페뇨(Jalapeno)"로 불리는 이 프로세서는 오픈AI의 다세대 자체 맞춤형 반도체 전략의 일환이다. 엔비디아 GPU와 구글 TPU를 활용하는 동시에 자체 맞춤형 반도체를 개발함으로써 오픈AI는 연산 능력 배분의 유연성을 확보할 수 있게 된다. 다만 소프트웨어 생태계, 모델 적응성, 배포 효율성 측면에서는 반도체별로 차이가 존재한다.