일라이 릴리, 장중 1,300달러 돌파하며 사상 최고치 경신: 경구용 비만 치료제 파운다요가 상승세를 이어갈 수 있을까?

유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회는 성인 체중 관리 및 2형 당뇨병 치료를 위한 바운다요(Foundayo)의 승인을 권고했다. 유럽연합 집행위원회의 최종 결정이 아직 남아 있으며, 승인되더라도 약가 및 급여 조건은 각 회원국이 개별적으로 결정하게 된다.

노보 노디스크의 경구용 위고비가 올해 7월 EU 승인을 받은 것으로 알려져, 일라이 릴리가 시장에 진입하더라도 여전히 경쟁에 직면하게 됨을 의미한다.

바운다요의 강점 중 하나는 음식과 음료 섭취 제한이 없는 유연한 복용 일정이다. EMA가 인용한 두 건의 체중 관리 연구에는 총 4,740명의 성인이 참여했으며, 72주 치료 후 이 약을 복용한 환자들은 용량에 따라 체중이 평균 약 5%에서 11% 감소했다. 이러한 편의성은 일라이 릴리가 주사 치료를 꺼리는 환자들을 확보하는 데 도움이 될 것으로 보인다.

일라이 릴리는 바운다요의 2분기 매출이 9,800만 달러라고 공개했다. 같은 기간 회사의 전체 매출인 229억 7,400만 달러와 비교하면 아직 상업화 초기 단계에 머물러 있다. 유럽의 규제 진전은 장기 매출 기대를 높일 수 있지만, 단기 주가는 향후 판매량이 뒷받침되는지에 더 의존할 것이다.

BofA 증권은 3분기 의사 설문조사를 인용해 바운다요가 신규 경구용 GLP-1 환자의 약 27%를 차지하며, 해당 조사 결과 2028년~2029년까지 시장 점유율이 40%에 달할 수 있다고 밝혔다. 이에 따라 BofA 증권은 일라이 릴리의 목표주가를 1,341달러에서 1,397달러로 상향하고 "매수" 투자의견을 유지했다.

일라이 릴리의 또 다른 호재는 옴보(Omvoh)에서 나왔다. 10월 19일에 발표된 이 회사의 소아 궤양성 대장염 임상시험은 1차 평가변수를 충족했다. 12주 차에 반응을 보여 후속 치료에 들어간 환자 52명 중 50%가 52주 차에 임상적 관해를 달성했다. 현재 소아용 사용은 승인되지 않은 상태이지만, 일라이 릴리는 이를 바탕으로 적응증 확대 신청을 진행할 계획이다. 이는 기존 제품의 성장 기회를 더하는 요인이지만, 실제 매출 기여도는 규제 당국의 결정과 출시 후 시장 안착 여부에 따라 달라질 수 있다.

일라이 릴리는 10월 29일에 3분기 실적을 발표할 예정이라고 밝혔다. 주가가 전고점을 돌파한 것은 시장이 회사의 성장 전망에 대해 더 높은 가격을 지불할 용의가 있음을 나타낸다. 파운다요(Foundayo)의 매출과 처방 건수가 이러한 기대 부응할 수 있는지 여부가 상승세의 지속 가능성을 평가하는 보다 직접적인 기준이 될 것이다.

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