TradingKey 데일리 마켓 브리핑: CPI 데이터로 금리 인상 기대감 고조, 지정학적 리스크에 유가 급등
AI 팟캐스트
[한국인]
지난 금요일 미국 3대 지수는 대형 기술주 상승과 함께 일제히 올랐으나, 국제유가는 급등하고 금·은 및 암호화폐는 대체로 하락했다. 미국의 8월 근원 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회하면서, 연방준비제도의 9월 금리 인상 확률이 89%까지 상승했다. 이에 대해 9월 인상이 '보험성'인지 새로운 주기인지를 두고 기관 간 이견이 제기되고 있다. 한편, 후티 반군과 사우디아라비아의 상호 공격 등으로 예멘 사태가 악화하며 홍해의 지정학적 리스크가 고조되었다. 오픈AI는 올해 상장 계획이 없다고 밝힌 반면, 앤스로픽은 엔비디아를 코너스톤 투자자로 참여시키는 IPO를 추진 중이다.
시장 동향 추적
TradingKey - 지난 금요일 미국 3대 주요 지수는 일제히 상승했으며, 다우존스 산업평균지수가 0.98%, 나스닥 종합지수가 0.96%, S&P 500 지수가 0.86% 상승했다.
대형 기술주가 대체로 상승한 가운데, 스페이스X(SPCX)와 아마존(AMZN)은 약 2% 급등했고, 구글(GOOG)과 애플(AAPL)은 1.7% 이상 올랐으며, 마이크로소프트(MSFT), 메타 플랫폼스(META), 테슬라(TSLA)는 0.5% 안팎 상승했다.
오늘 아침 국제유가가 급등한 가운데, WTI 원유(USOIL)는 배럴당 2.6% 오른 100.94달러를 기록했고, 브렌트유(UKOIL)는 배럴당 약 3% 상승한 105.68달러에 거래됐다. 금 현물(XAUUSD)은 온스당 0.17% 하락한 4,340.490달러를 기록했으며, 은 현물(XAGUSD)은 온스당 0.41% 내린 64.128달러에 거래됐다.
암호화폐는 대체로 하락세를 보인 가운데, 비트코인(BTC)은 0.5% 하락한 76,997.5달러, 이더리움(ETH)은 2.2% 떨어진 2,484.05달러에 거래됐다. 리플(XRP)은 1.53% 하락한 1.34달러, 솔라나(SOL)는 2% 내린 99.65달러를 기록했다.
시장 뉴스
미국의 8월 근원 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.3% 상승하며 시장 예상치를 상회했고, 이번 주 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 확률은 90% 가까이 상승했다. 미국 노동통계국 발표에 따르면 8월 CPI는 전년 동기 대비 3.4% 상승해 예상치에 부합한 반면, 근원 CPI는 전년 동기 대비 2.4% 상승하며 5년 반 만에 최저치를 기록했다. 그러나 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 올라 4개월 만에 가장 큰 상승 폭을 나타냈으며, 시장 전망치인 0.2%를 웃돌았다. 지표 발표 이후 금리스왑 시장에서 트레이더들은 연준이 9월에 25bp(1bp=0.01%p) 금리를 인상할 확률을 지표 발표 전 69%에서 89%로 올려 반영했으며, 연말까지 두 차례의 금리 인상을 완전히 반영했다. 이후 기관들 사이에서는 9월 금리 인상이 '보험성' 인상일지, 아니면 새로운 금리 인상 주기의 시작일지를 두고 이견이 제기되었다.
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 트럼프 대통령과 자신 모두 금리를 인상할 이유가 없다고 믿는다고 밝혔다. 트럼프는 워시의 독립성을 100% 존중한다. 연준이 대선 전까지 현상을 유지하는 것이 중요하다. 우리는 연준이 내리는 어떤 결정이든 100% 지지할 것이다. 인공지능(AI)의 위험성은 악의적인 주체가 더 발전된 AI를 확보하는 데 있다.
오만이 당초 14일로 예정됐던 지역 회의를 연기한다고 발표했다. 바드르 오만 외교장관은 13일 소셜미디어를 통해 합의 모색을 위해 오만 남부 도시 살랄라에서 14일 개최될 예정이던 지역 회의를 연기했다고 밝혔다. 바드르 장관은 오만이 지역 안정과 장기적 협력을 위한 대화 촉진 및 지원 제공에 계속 전념할 것이라고 전했다. 12일 카타르 알자지라 방송에 따르면 바가에이 이란 외무부 대변인은 이란과 오만이 14일 관련 지역 회의에서 호르무즈 해협 운항에 관한 협의 결과를 걸프국들에 전달할 것으로 예상된다고 밝혔다.
예멘 사태가 급격히 악화했다! 후티 반군과 사우디아라비아가 상호 공격을 감행한 가운데, 이란은 사우디아라비아와 "전쟁 중이 아니다"라고 밝혔다. 후티 반군이 바브알만데브 해협의 주요 요충지를 잇따라 점령하고 사우디아라비아와 후티 반군 간 보복 공격이 이어지면서 예멘 내 상황이 급격히 고조되었다. 미국은 직접적인 군사 개입을 거부하고 외교적 관여와 중재로 방향을 틀었다. 이란은 사우디아라비아와 전쟁할 의도가 없다고 주장했으나, 앞서 후티 반군을 통제하기 어렵다고 밝힌 바 있어 홍해의 전략적 지정학적 위험이 급증했다. 현재 글로벌 에너지 무역은 바브알만데브 해협과 호르무즈 해협이라는 사실상의 이중 요충지 봉쇄라는 엄중한 상황에 직면해 있다.
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 올해 오픈AI를 상장하지 않을 것이라며, AI가 인류의 생존을 위협한다면 차라리 기업공개(IPO)를 중단하겠다고 덧붙였다. 올트먼 CEO는 회사가 2026년 상장 계획을 배제했다고 지적했다. 향후 기술로 인한 멸종 위험이 10%에 달하는 상황에서 자본 이득만을 맹목적으로 추구하는 것을 피해야 하며, 개발 속도를 늦추기 위해 앤스로픽과 같은 경쟁사들과 조율하고 있다고 밝혔다. 업계 규제에 대한 목소리가 높아지고 시장 변동성이 지속됨에도 불구하고 앤스로픽은 여전히 가을에 대규모 IPO를 추진할 계획이다.
9월 11일 로이터 통신은 앤스로픽이 기업공개(IPO)에 반도체 거두 엔비디아를 코너스톤 투자자로 참여시키기 위해 협상 중이라고 보도했다. 엔비디아는 앤스로픽의 IPO에 최대 100억 달러를 투자하는 방안을 검토 중이다. 코너스톤 투자자는 일반적으로 공모 이전에 일정 지분의 주식을 인수하기로 약정하여 해당 상장에 대한 초기 신뢰를 제공하는 기관 투자자를 말한다.
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