미국 프리마켓: 3대 지수 선물 하락, 알파벳·테슬라 실적 발표 후 급락, 유가 4% 이상 급등

구글 모기업 알파벳은 개장 전 거래에서 4% 이상 하락했다. 이 회사의 2분기 매출은 클라우드 매출의 강력한 성장에 힘입어 전년 동기 대비 24% 증가한 1,198억 달러를 기록했으나, 2026년 자본지출 가이던스를 1,950억~2,050억 달러로 상향 조정하면서 AI 인프라 투자가 현금흐름과 수익성에 미칠 수 있는 압박에 대한 시장의 우려를 다시 촉발했다.

테슬라는 개장 전 거래에서 6% 이상 하락했다. 이 회사의 2분기 매출은 282억 4,000만 달러에 달했으나, 조정 주당순이익(EPS)은 시장 예상치에 미치지 못했다. AI, 로보택시(Robotaxi), 로봇 공학 분야에 대한 투자 증가로 분기 자본지출은 약 58억 달러로 증가했으며, 잉여현금흐름은 마이너스(-) 11억 달러로 감소해 2년여 만에 처음으로 마이너스로 돌아섰다.

서비스나우( NOW)는 개장 전 거래에서 7% 이상 상승했다. 이 회사의 2분기 구독 매출은 전년 동기 대비 24.5% 증가한 38억 7,700만 달러를 기록했고, 잔여이행의무(RPO)는 전년 동기 대비 21% 증가한 290억 달러에 달했다. 또한 이 회사는 연간 구독 매출 가이던스를 다시 한번 상향 조정했다.

개장 전 거래에서 반도체 주가는 엇갈린 행보를 보였다. 마이크론 테크놀로지( MU)는 약 1.8% 상승했고, 인텔( INTC)는 약 0.8% 상승한 반면, 엔비디아( NVDA)는 약 0.9% 하락했고, 텍사스 인스트루먼트( TXN)는 4% 이상 하락했다. 텍사스 인스트루먼트의 분기 실적과 매출 가이던스는 예상치를 웃돌았으나, 투자자들은 이 회사의 자본지출과 아날로그 반도체 수요 전망에 계속 주목했다.

알파벳이 인공지능(AI) 자본 지출을 대폭 늘렸다. 알파벳은 2026년 자본 지출 전망치를 1,950억~2,050억 달러로 상향 조정했으며, 2분기 자본 지출은 약 450억 달러를 기록했다. 회사 측은 해당 자금이 주로 제미나이와 구글 클라우드를 지원하는 데이터 센터, 서버 및 AI 인프라에 사용될 예정이라고 밝혔다.

중동의 두 주요 에너지 수송로에서 리스크가 고조되고 있다. 미국과 이란이 서로에 대한 공격을 지속하고, 후티 반군이 홍해에서 유조선을 겨냥하면서 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협의 동시 공급 차질에 대한 시장의 우려가 커졌으며, 이로 인해 브렌트유 가격은 6월 초 이후 최고치로 상승했다.

IBM이 연간 매출 성장률 전망치를 하향 조정했다. IBM ( IBM)은 고정환율 기준 2026년 매출 성장률이 기존 전망치인 5% 이상을 밑도는 4%~5%에 그칠 것으로 예상했다. 2분기 인프라 부문 매출은 7% 감소했으며, IBM Z 메인프레임 매출은 42% 감소했다.

유럽중앙은행(ECB)이 금리 결정을 발표할 예정이다. 시장에서는 ECB가 금리를 동결할 것으로 예상하고 있으며, 현재 수신 금리는 2.25%이다. 투자자들은 중동 갈등, 에너지 가격 상승, 유로존 인플레이션 전망에 대한 ECB의 최신 평가를 예의주시할 것이다.

미 동부시간 7월 23일 오전 8시 15분 유럽중앙은행(ECB)은 금리 결정을 발표할 예정이며, 오전 8시 45분에는 라가르드 ECB 총재가 기자회견을 개최할 예정이다.

미 동부시간 7월 23일 오전 8시 30분 미국은 7월 18일 마감 주간의 신규 실업수당 청구 건수를 발표할 예정이며, 시장 예상치는 21만 1,000건, 이전치는 20만 8,000건이다.

미 동부시간 7월 23일 미국 증시 마감 후 인텔(INTC)은 2분기 실적 보고서를 발표할 예정이다.

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