미 증시 마감: 다우 지수, 사상 최고치 경신 후 하락, 필라델피아 반도체 지수 4% 이상 급락; 칩 및 메모리 주 하락 주도, 스페이스X 데뷔가인 $150 아래로 하락

SpaceX (SPCX)는 약 7% 하락한 149.47달러를 기록하며 데뷔 가격인 150달러를 밑돌았습니다. 최근 시가총액은 2조 달러 아래로 떨어지며 미국 내 7위를 기록했습니다.

대형 기술주 중에서는 메타 플랫폼스(META)가 2.55% 상승했고, 아마존(AMZN)은 0.75%, 엔비디아(NVDA)는 0.71%, 마이크로소프트(MSFT)는 0.54%, 구글(GOOGL)은 0.16% 올랐습니다. 반면 SpaceX (SPCX)는 6.83% 하락했고, 테슬라(TSLA)는 4.02%, 브로드컴(AVGO)은 0.83%, 애플(AAPL)은 0.64% 떨어졌습니다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 4.65% 하락한 12,300.52포인트를 기록했습니다. 30개 구성 종목 중 29개 종목이 하락한 반면, 단 1개 종목만 상승했습니다.

메모리 주가 하락을 주도하여 웨스턴 디지털(WDC)이 7.86%, 샌디스크(SNDK)가 7.26%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 4.71%, 시게이트 테크놀로지(STX)가 4.68% 하락했습니다.

모건스탠리는 메모리 칩 산업이 '변화율의 정점'에 가까워지고 있다고 판단하고 있으며, 이는 전년 대비 DRAM 가격 상승폭의 축소, 재고 개선세의 둔화, EPS 조정 범위의 정점 도달 등으로 입증된다고 분석했습니다. 단기적으로 이 부문은 집중된 포지셔닝, 높아진 변동성, 섹터 순환매로 인한 압력에 직면해 있어 일시적으로 주가에 부담을 줄 수 있습니다. 다만, 2027년까지 수익이 35~40% 성장할 것으로 예상되는 등 장기 전망은 여전히 긍정적입니다. 향후 핵심 검증 포인트는 하이퍼스케일 클라우드 제공업체들이 자본 지출 가이던스를 유지할 수 있는지 여부에 있습니다.

칩 종목 중에서는 인텔(INTC)이 9.66% 하락했고, 암 홀딩스(ARM)는 6.77%, AMD(AMD)는 6.51%, 퀄컴(QCOM)은 1.88% 떨어졌습니다.

중국 ADR은 대부분 하락하여 허사이(HSAI)가 7.56%, 포니.ai(PONY)가 6.00%, 치푸 테크놀로지(QFIN)가 4.98%, 푸투 홀딩스(FUTU)가 4.22%, 샤오펑(XPEV)이 2.88% 하락했습니다.

아마존, 최소 250억 달러 규모 회사채 발행 계획

아마존이 새로운 대규모 부채 조달에 나섰다. 8개 만기 구조로 회사채를 발행해 최소 250억 달러를 조달할 계획이며, 올해 남은 기간 동안 추가로 채권을 발행하지는 않을 것이라고 확인했다. 조달 자금 전액은 인공지능(AI) 인프라 확장 전략에 투입될 예정이다. 이번 조달에 앞서 아마존은 이미 미국, 유럽, 캐나다 채권 시장에서 여러 차례 연속으로 대규모 채권 발행을 완료했으며, 이에 따라 올해 누적 부채 조달 규모는 1,000억 달러에 육박하는 것으로 알려졌다. 이러한 대규모 조달의 핵심 동력은 급증하는 자본 지출로, 회사는 연간 자본 지출 목표를 2,000억 달러로 상향 조정했다. 추가 자금은 주로 컴퓨팅 데이터 센터와 칩 하드웨어에 투자될 예정이다. 경영진은 고비용 자본 소모에 대한 투자자들의 우려를 완화하기 위해 AI를 평생 한 번뿐인 역사적 기회로 정의하며 시장에 장기 투자 논리를 지속적으로 전달하고 있다.

마이크로소프트 일부 앱, OpenAI 및 Anthropic 대신 자체 AI 모델 채택

마이크로소프트가 외부 모델에 대한 의존도를 낮추고 비용을 절감하기 위해 AI 자립 행보에 속도를 내고 있다. 관련 사정에 밝은 소식통에 따르면 엑셀(Excel), 아웃룩(Outlook) 등 일부 오피스 애플리케이션이 AI 질의 처리에 마이크로소프트의 자체 'MAI' 모델을 사용하기 시작했으며, 현재 주당 수만 건의 요청을 처리하고 있다. 기존에 이 애플리케이션들은 OpenAI와 Anthropic의 모델에 더 크게 의존해 왔다. 비록 전체 AI 질의에서 MAI가 차지하는 비중은 여전히 작지만, 이는 마이크로소프트가 핵심 제품에 자체 모델을 점진적으로 적용하고 있음을 보여준다. 무스타파 술레이만 마이크로소프트 AI 수석부사장은 앞서 회사의 목표가 Anthropic 모델에 대한 지출을 줄이고 결국 없애는 것이라고 밝힌 바 있다. 오피스 소프트웨어 외에도 MAI 모델은 깃허브 코파일럿(GitHub Copilot)에 통합되었으며, 자체 음성-텍스트 변환 모델도 향후 몇 달 안에 팀즈(Teams) 등의 제품에 적용될 예정이다. OpenAI와의 우대 파트너십이 점차 만료됨에 따라 마이크로소프트는 협상력을 강화하고 추론 비용을 한층 더 낮추기 위해 독자적인 AI 역량 구축에 속도를 내고 있다.

메타, 새로운 이미지 생성 모델 '뮤즈 이미지' 출시

메타가 자체 개발한 대형 이미지 생성 모델 '뮤즈 이미지(Muse Image)'를 공식 출시하며 멀티모달 AI 제품 매트릭스의 핵심 퍼즐을 완성하고, AI 투자가 본격적인 규모의 수익화 단계로 진입했음을 알렸다. 메타 울트라 인텔리전스 랩의 두 번째 핵심 제품인 이 모델은 기존의 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 대형 언어 모델의 뒤를 이어 텍스트에서 이미지로 역량을 확장했으며, 제3자 이미지 모델에 대한 기존의 기술적 의존에서 완전히 벗어났다.

스페이스X, Nasdaq 100 지수에 공식 편입

동부 시간 기준 7월 7일, 스페이스X가 Nasdaq 100 지수에 공식 편입되었다. 6월 12일 Nasdaq 시장 데뷔부터 이 핵심 기술 지수에 편입되기까지 채 한 달도 걸리지 않았으며, 스페이스X는 Nasdaq 100 지수 창설 이래 가장 빠른 편입 기록을 세웠다.

EIA, 연말까지 대부분의 원유 생산량이 전쟁 이전 수준으로 회복될 것으로 전망

미국 에너지정보청(EIA)은 단기 에너지 전망 보고서를 발표하며, 지난 6월 18일 미국과 이란이 갈등을 종식하고 호르무즈 해협을 개방하기 위한 양해각서에 서명했다고 밝혔다. 이번 합의 서명과 해협을 통한 통행량 증가에 따라, 올해 남은 기간의 글로벌 석유 생산량 전망치를 상향 조정했다. 현재 올해 말까지 대부분의 원유 생산량이 갈등 이전의 평균 수준에 가깝게 회복될 것으로 예상하며, 가동이 중단되었던 원유 생산 시설 대부분은 2027년 1분기에 재가동될 것으로 전망하고 있다.

이란, 상선에 미사일 공격 감행… 미국 보복 타격 나설 가능성

언론 보도에 따르면, 이란 군은 월요일 저녁 호르무즈 해협을 통과하는 상선들을 향해 최소 두 발의 미사일을 발사했다. 이번 공격은 해협 내 공격을 중단하기로 한 미국과 이란 간의 일주일간의 합의가 만료된 직후 발생한 것으로 알려졌다. 이란의 공격 재개는 채 3주도 되지 않아 체결된 양해각서를 무력화할 위협이 되고 있다. 미국은 이란의 표적에 대해 보복 타격을 가할 가능성이 매우 높다. 이러한 긴장 고조는 미국과 이란 간의 전쟁 종식을 목표로 하는 회담을 복잡하게 만들 수 있다.

미국, 이란에 대한 석유 제재 재부과

언론 보도에 따르면, 미국의 한 관료는 호르무즈 해협에서 이란이 취한 행동을 절대 용납할 수 없으며 미국이 이에 대응할 것이라고 밝혔다. 다만, 미국의 협상 대표단은 최종 합의를 향해 여전히 성실하게 나아가고 있다. 한편, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 따르면, 미국은 이란산 석유 판매를 허용하는 일반 면허를 취소했으며, 정리 거래는 동부 표준시 기준 7월 17일 자정까지 계속 허용된다.

미국 6월 1년 기대인플레이션율 3.7% 육박, 2023년 이후 최고치 기록

뉴욕 연방준비은행의 최근 설문조사 결과에 따르면, 미국의 6월 1년 기대인플레이션율은 이전치인 3.46%에서 상승한 3.67%를 기록하며 2023년 9월 이후 최고치를 경신했다. 6월 3년 기대인플레이션율은 3.3%로 2022년 이후 가장 높았다. 6월 1년 소득 증가율 기대치는 2.8%로 상승해 2025년 3월 이후 최고치를 기록했다. 6월 미국의 1년 주가 전망 기대치는 2021년 4월 이후 최고 수준에 도달했다. 소비자들은 향후 1년간 휘발유 가격은 1.5%, 식품 가격은 5%, 의료비는 9.4%, 대학 등록금은 5.7%, 임대료는 8.3% 상승할 것으로 예상하고 있다.

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