미 증시 마감: 다우지수 또다시 사상 최고치 경신, 나스닥 1.12% 상승; 시장은 삼성전자의 강한 2분기 실적 발표를 전망, SK하이닉스 미국 상장 절차 착수, 반도체 및 메모리주 상승 주도.

테슬라(TSLA)는 6.69% 상승한 419.77달러로 마감했다.

테슬라의 자율주행 차량 호출 서비스 영역이 미국 동남부 지역으로 공식 확장되었다. 최근 테슬라는 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해 자율주행 차량 호출 서비스인 로보택시(Robotaxi)가 마이애미 서부의 일부 지역으로 확장되었다고 공식 발표했다. 이는 테슬라의 무인 차량 호출 서비스가 플로리다주에 최초로 진입한 사례로, 텍사스와 캘리포니아에 이어 서비스를 제공하는 세 번째 주가 되었다.

대형 기술주 중에서는 테슬라(TSLA)가 6.69%, 브로드컴(AVGO)이 3.73%, 메타 플랫폼스(META)가 2.98%, 알파벳(GOOGL)이 1.82%, 애플(AAPL)이 1.31%, 아마존(AMZN)이 0.61%, 엔비디아(NVDA)가 0.37% 상승했다. 반면 스페이스X(SPCX)는 0.98%, 마이크로소프트(MSFT)는 0.96% 하락했다.

[출처: 부투불]

필라델피아 반도체 지수는 2.17% 상승한 12,900.14포인트를 기록했다. 30개 구성 종목 중 22개 종목이 상승했고 8개 종목이 하락했다. 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 6.61%, 퀄컴(QCOM)은 5.80%, TSMC(TSM)는 4.08%, 브로드컴(AVGO)은 3.73%, 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 3.56% 올랐다.

메모리 관련주가 상승세를 주도하며 웨스턴 디지털(WDC)이 7.14%, 씨게이트 테크놀로지(STX)가 5.86%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 0.96% 상승했다. 모건스탠리 보고서는 현재 HDD 시장이 심각한 수급 불균형에 직면해 있다고 지적했다. 수요 측면에서는 AI 워크로드에 힘입어 연간 성장률이 40%에서 50%에 달하며, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체들이 데이터의 약 80%를 HDD에 저장하고 있다. 반면 공급 측면의 연간 성장률은 30%에서 35%에 불과해 2026년까지 수요의 10%에서 15% 수준의 공급 부족이 발생할 것으로 예상되며, ODM 제조업체들의 재고는 1~2주 분량에 불과한 상황이다.

주요 중국계 미국 상장 주식들은 대부분 상승했으며, 보스직핀(BZ)이 5.15%, 니오(NIO)가 4.70%, 빌리빌리(BILI)가 4.43%, 엑스펭(XPEV)이 3.71%, GDS 홀딩스(GDS)가 3.59% 올랐다.

브로드컴, 애플과의 주문형 반도체(ASIC) 칩 공급 계약 2031년까지 연장

브로드컴과 애플이 새로운 다년 협력 계약을 체결하며 칩 공급 협력을 2031년까지 연장했다. 월요일 브로드컴이 공시한 규제당국 제출 서류에 따르면, 양사는 주문형 반도체(ASIC) 칩 제품에 대한 새로운 합의에 도달했으며, 이에 따라 브로드컴은 애플의 여러 세대 제품에 탑재될 다양한 맞춤형 실리콘 제품을 개발 및 공급하게 된다. 양사의 장기적 협력 관계는 견고한 기반을 두고 있다. 2023년 양사는 브로드컴이 애플에 5G 무선 주파수 부품을 개발 및 공급하는 수십억 달러 규모의 계약을 발표한 바 있다. 이보다 앞서 브로드컴은 이미 애플에 와이파이, 블루투스 등 무선 연결 칩을 공급하는 주요 협력사였다.

마이크로소프트, 비용 절감 및 효율성 개선 위해 4,800명 감원 계획

마이크로소프트가 전체 인력의 2.1%에 해당하는 4,800명의 직원을 감축할 계획이며, 게이밍 사업 부문이 이번 축소의 핵심 대상이 될 예정이다. 엑스박스(Xbox) 부문은 2027 회계연도까지 누적 감원율이 20%에 달할 것으로 보이며 이는 점진적으로 나누어 시행되어 이번 구조조정에서 가장 큰 타격을 입는 분야가 된다. 마이크로소프트는 감원 외에도 게이밍 자산에 대한 검토를 동시에 착수했다. 이에 따라 4개 스튜디오가 산하 시스템에서 제외된다. 수년 전 인수된 컴펄션 게임즈(Compulsion Games)와 더블 파인(Double Fine)은 독립 운영 체제로 복귀하며, 닌자 씨어리(Ninja Theory)와 언데드 랩스(Undead Labs)는 매각을 통해 주인이 바뀐다. 또한 프랑스의 아케인 스튜디오(Arkane Studios)도 전략적 옵션에 대한 평가를 진행 중이다.

앤트로픽, 테라울프와 20년 만기 데이터 센터 파트너십 체결

앤트로픽이 테라울프(TeraWulf)와 20년 기간의 데이터 센터 파트너십 계약을 체결했다. 이번 계약으로 테라울프가 보유한 미국 켄터키주 소재 컴퓨팅 파워 캠퍼스가 앤트로픽에 인프라 지원을 제공하게 된다. 해당 데이터 센터의 지원 전력 용량은 약 400메가와트(MW) 규모로, 1단계 사업은 2027년 하반기에 송전망에 연결되어 전력을 공급하기 시작할 것으로 예상된다. 추정치에 따르면 이번 협력은 초기 단계에서 190억 달러 이상의 매출을 창출할 것으로 전망된다.

엔비디아, 카이버 출시 연기 루머 부인: 제품 로드맵 영향 없어

엔비디아 대변인은 회사의 제품 로드맵에 아무런 영향이 없다고 밝혔다. 앞서 리서치 기업 세미안할리시스(SemiAnalysis)는 엔비디아의 차세대 AI 컴퓨팅 아키텍처인 카이버(Kyber)가 연구개발 단계에서 난관에 봉착해 출시일이 2028년으로 12개월가량 지연될 수 있다고 주장했다. 이 아키텍처는 원래 차세대 루빈 울트라(Rubin Ultra) GPU에 적용될 예정이었다. 미즈호 증권의 애널리스트 조던 클라인은 엔비디아의 신제품 지연과 관련된 유사한 루머가 시장에 여러 차례 등장한 바 있으며, 이러한 소식은 '클릭 미끼용 소음(clickbait noise)'에 가깝다고 분석했다. 루머의 영향으로 다소 제한을 받았음에도 엔비디아 주가는 월요일 거래 중 약 1.2% 상승했다. 카이버는 엔비디아 데이터 센터 아키텍처의 대대적인 업그레이드로 평가받고 있으며, 컴퓨팅 밀도를 높이고 네트워크 지연을 줄이기 위해 완전히 새로운 수직 랙 설계를 도입하는 동시에 데이터 센터 공동 패키징 광학(CPO) 산업 공급망의 수요를 견인할 것으로 예상된다.

모건스탠리, 연준 금리 인상 기대감 약화에 베팅할 것을 권고

모건스탠리의 금리 전략가들은 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대감이 약화함에 따라, 투자자들이 단기 국채 금리가 장기 국채 금리보다 더 빠르게 하락하는 쪽에 베팅해야 한다고 제안했다. 이는 미국 국채 수익률 곡선의 스티프닝(가팔라짐), 즉 단기물과 장기물 간의 금리 차이 확대를 가져오게 된다. 구체적으로 모건스탠리는 지난 7월 2일, 미국 국채 7년물과 30년물 간의 금리 차이 확대에 베팅할 것을 권고했다.

이 거래의 핵심 논리는 시장이 여전히 연준의 금리 인상을 과도하게 선반영하고 있는 반면, 모건스탠리는 올해 금리 인상이 없고 내년 3월에 금리 인하가 단행될 것으로 예상한다는 점이다. 이 전략은 샌프란시스코 연방준비은행의 프록시(대리) 연방기금금리가 실제 금리보다 100bp 높아 과도한 수준의 금리 인상이 이루어졌음을 나타낸다는 점에 기반한다. 기본 시나리오에서 이 스프레드는 실현 가능한 위험 프리미엄을 나타낸다.

사우디아라비아, 아시아행 원유 공식 판매가격 대폭 인하

미국과 이란 간의 휴전 이후 글로벌 원유 공급이 빠르게 회복되면서 시장 구조가 타이트한 상태에서 공급 과잉 상태로 급변했다. 사우디아라비아는 원유 공식 판매가격을 대폭 인하했으며, 아시아 시장을 겨냥한 핵심 경질유 가격을 할증(프리미엄)에서 할인 pricing으로 바로 전환했다. 이는 2020년 가격 전쟁 이후 첫 할인 판매로, 가격 인하 폭은 시장 예상치를 훨씬 웃돌았다.

이러한 가격 책정 전환의 핵심 동력은 공급 측면의 집중적인 물량 방출이다. 호르무즈 해협의 통항이 재개된 후 이전에 억류되어 있던 걸프 지역의 원유가 시장으로 쏟아져 들어왔다. 여기에 산유국들의 수출 능력까지 완전히 회복되면서 글로벌 시장 공급은 빠르게 포화 상태에 이르렀다. 사우디아라비아는 아시아 내 핵심 시장 점유율을 지키기 위해 선제적으로 대폭적인 가격 인하로 대응하는 방안을 택했으며, 페르시아만에 적체된 재고를 소진하기 위해 이례적으로 현물 판매 채널을 개방하기도 했다.

월러 연준 이사: 포워드 가이던스가 많을수록 항상 좋은 것은 아냐, 필요시 완전히 생략할 수도 있어

크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 통화정책 입안이 과거의 경험을 기계적으로 적용해서는 안 되며, 현재 경제의 '초기 조건'을 바탕으로 정책 효과를 판단해야 한다고 밝혔다. 아울러 그는 포워드 가이던스(사전 안내)가 시장에 미리 영향을 미쳐 정책 파급을 가속화할 수는 있지만, 지나치게 경직되거나 여러 잠재적 경제 시나리오에 직면할 경우 오히려 의사결정을 제약하고 정책 조정을 지연시킬 수 있다고 지적했다. 따라서 포워드 가이던스는 충분한 유연성을 유지해야 하며, 필요한 경우 전혀 사용하지 않을 수도 있어야 한다고 덧붙였다.

엔·달러 환율, 다시 40년 만의 최고치 근접

지난 금요일 저점을 찍고 반등한 엔·달러 환율은 현재 0.59% 상승한 162.28엔 부근에서 거래되며 다시 한번 40년 만의 최고치인 162.83엔에 근접하고 있다. 엔화 가치는 여전히 깊은 압박을 받고 있으며, 일본 당국의 외환시장 개입 위험도 지속적으로 높아지는 추세다. 시장 분석에 따르면 이번 엔화 약세는 주로 달러 강세, 미·일 금리 차, 일본의 뒤처진 통화정책 등 거시적 요인에서 기인한다. 동시에 쉽게 간과하기 쉬운 요인도 작용하고 있는데, 바로 일본 주식과 엔화가 전형적인 역의 상관관계를 보이고 있다는 점이다. 주류 기관들의 분석을 종합하면 엔화 약세는 중장기적으로 지속될 가능성이 매우 높으며, 이는 자금이 여전히 일본 테크주를 선호하고 있음을 시사한다.

미국 6월 ISM 서비스업 PMI 54 기록, 24개월 연속 확장세 유지

6월 서비스 부문의 경제 활동이 확장세를 이어갔다. 서비스업 PMI는 54를 기록하며 24개월 연속 확장 국면을 유지했으나, 시장 예상치인 54.3은 밑돌았다. 안소니 니브스 ISM 서비스업 비즈니스 설문조사 위원장은 "6월 서비스업 PMI는 54를 기록해 5월의 54.5에서 0.5포인트 하락했다"고 밝혔다. 기업활동지수는 5월 57.7에서 55.4로 2.3포인트 하락했으나 여전히 확장 국면에 머물렀다. 가격지수는 6월 67.7로 하락해 5월의 71.3에서 3.6포인트 떨어지며 지난 2월 이후 처음으로 70 아래로 내려왔다. 해당 지수는 19개월 연속 60을 상회하고 있으며, 12개월 평균값은 68이다.

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