【장전 미 증시】메타의 클라우드 컴퓨팅 진출이 반도체주를 더욱 끌어내리고, 마이크론은 2% 이상 하락하고 있으며, 중요한 비농업 고용 지표 발표가 임박했습니다.

메모리 칩 부문은 장 시작 전 하락세를 이어갔습니다. 보도 시점 기준 샌디스크( SNDK)는 3% 이상 하락했으며, 웨스턴 디지털( WDC ), 마이크론 테크놀로지( MU ), 씨게이트 테크놀로지( STX)는 2% 이상 하락했습니다.

광통신 부문은 장 시작 전 일제히 하락했습니다. 코닝( GLW ), 코히런트( COHR ), 루멘텀( LITE)은 2% 가까이 하락했습니다.

반도체 부문은 전반적으로 압박을 받았습니다. 마벨 테크놀로지( MRVL)는 약 2.2% 하락했으며, 어드밴스드 마이크로 디바이스( AMD ), 인텔( INTC)는 1.5% 이상 하락했습니다.

대형 기술주는 장 시작 전 엇갈린 흐름을 보였습니다. 애플( AAPL)은 0.33% 상승, 아마존( AMZN)은 0.22% 상승, 마이크로소프트( MSFT)는 0.71% 상승, 테슬라( TSLA)는 0.54% 상승, 스페이스X( SPCX)는 0.41% 상승, 메타( META)는 0.23% 상승한 반면, 엔비디아( NVDA)는 0.74% 하락, 알파벳 클래스 A( GOOGL)는 0.79% 하락했습니다.

메타, 컴퓨팅 파워 판매 추진... 반도체 업계 급락메타가 잉여 AI 컴퓨팅 파워를 임대하거나 판매할 계획을 세우며 클라우드 컴퓨팅 사업 구축을 추진하고 있다. 이 소식이 전해진 후 메타 주가는 8% 이상 상승했다. 그러나 메타가 향후 외부 컴퓨팅 파워 조달을 축소할 수 있다는 시장의 우려로 필라델피아 반도체 지수는 6.27% 급락했다. 마이크론 테크놀로지는 10.57% 하락했고, 샌디스크는 10% 이상 떨어졌으며, 인텔은 9% 넘게 밀렸다. 이러한 패닉은 아시아·태평양 지역으로 확산되어 목요일 한국 코스피 지수가 폭락했으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 큰 손실을 입으면서 서킷브레이커가 발동되었다.

엔비디아, AI 팩토리에 수익 배분 모델 도입엔비디아는 수익 배분 및 신용 지원 메커니즘을 통해 AI 클라우드 서비스 제공업체들과 협력하여 대규모 멀티테넌트(multi-tenant) AI 팩토리를 구축할 것이라고 발표했다. 이 모델은 데이터 센터를 구축하는 AI 클라우드 제공업체의 자금 조달 장벽을 낮추는 동시에, 컴퓨팅 파워 가동률에 연계하여 엔비디아에 경상 수익을 창출하도록 설계되었다.

소프트뱅크, 미국 AI 클라우드 시장 진출 위해 'SB 네오' 설립소프트뱅크 그룹과 소프트뱅크 주식회사는 소프트뱅크 주식회사가 51%의 지분을, 모회사인 소프트뱅크 그룹이 49%의 지분을 보유하는 합작법인 'SB 네오(SB Neo Inc.)'의 설립을 발표했다. 이 회사는 소프트뱅크 그룹의 10기가와트(GW)급 에너지 및 AI 인프라를 활용하여 2027 회계연도에 새로운 클라우드 서비스를 공식 출시할 계획이다. 이러한 확장이 순조롭게 진행된다면 소프트뱅크 통신 부문의 연간 영업이익은 3조 엔에서 4조 엔 사이로 늘어날 수 있다.

오픈AI, 미국 정부에 지분 5% 양도 제안파이낸셜타임스(FT)에 따르면 오픈AI는 미국 정부에 약 5%의 지분을 양도하는 방안을 논의 중이며, 이는 기업가치 8,520억 달러를 기준으로 약 426억 달러에 달하는 평가액이다. 이번 제안은 규제 압박을 완화하는 것이 목적이며, 현재 논의 초기 단계이다.

미 6월 비농업 고용보고서 조기 발표 예정독립기념일 연휴의 영향으로 미 노동통계국은 동부 시간 기준 오전 8시 30분에 6월 비농업 고용 보고서를 발표할 예정이다. 시장 컨센서스는 11만 3,000개의 일자리 증가와 4.3%의 실업률을 전망하고 있다. 골드만삭스는 일자리가 14만 개 증가할 것으로 예측하며, 월드컵이 4만 개의 추가 일자리를 창출하는 데 기여할 수 있다고 분석했다.

워시 연준 의장: 인플레이션 "여전히 너무 높다"포르투갈에서 열린 ECB 포럼 연설에서 워시 의장은 현재 미국의 인플레이션 수준이 여전히 너무 높다고 지적하며, 금리에 대한 선제 안내(포워드 가이던스)를 폐기하고 실시간 데이터에 의존하는 의사결정 모델을 채택하겠다고 발표했다. 워시 의장은 7월 정책 회의와 관련해서는 아무런 신호도 제공하지 않았다.

Meta의 클라우드 사업으로 촉발된 섹터 로테이션이 계속해서 나타나고 있습니다. 자금이 AI 하드웨어에서 소프트웨어 및 인터넷 섹터로 이동함에 따라 반도체 주가는 여전히 압박을 받고 있습니다. 오늘 밤 발표될 비농업 고용 데이터가 실제 주목할 지점입니다. 고용이 예상을 웃돌 경우 연방준비제도의 금리 인상 기대감이 고조되면서 금리에 민감한 기술 성장주들이 또다시 매도세에 직면할 수 있습니다. 반면 데이터가 약세를 보인다면 반도체 섹터에 숨통이 트일 것으로 예상됩니다. 데이터 발표를 앞두고 시장은 변동성 장세를 유지할 가능성이 매우 높습니다.

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