미 증시 마감: 나스닥 1.91% 상승, 필라델피아 반도체 지수 6% 이상 상승하며 사상 최고치 경신, 스페이스X 장 후반 반등하며 장중 낙폭 만회

SpaceX (SPCX)는 장 후반 급등하며 당일 하락분의 대부분을 만회했으나, 3.57% 하락한 $184.977로 마감했다. 시가총액은 2조 4,300억 달러로, 미국에서 시가총액 기준 6위 기업이 되었다.

시장은 SpaceX가 테슬라와 합병하여 로켓, 인공지능(AI), 위성, 전기차, 로봇공학, 에너지, 소셜 미디어를 아우르는 거대 기술 기업을 구축할 것으로 전망하고 있다. 만약 합병이 공식적으로 성사된다면, 합병 법인의 기업가치는 약 4조 달러에 달할 것으로 보인다. 최근 SpaceX 사장은 두 회사 사이에 시너지 효과가 존재한다고 언급하며, 이번 합병이 "머스크의 경영 책임을 단순화할 수 있다"고 지적했다. 또한 이들의 미래에 명확한 사업적 교차점이 있음을 짚으며 "테슬라와 SpaceX의 미래 사이에 시너지 효과를 낼 수 있는 여지가 분명히 존재한다"고 밝혔다.

인텔(INTC)은 장중 최고치인 $135.48를 기록하며 사상 최고치를 경신했고, 10.64% 상승한 $133.99로 장을 마쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 애플이 칩 설계 및 제조 체인 전체를 미국 내에 두기 위해 인텔과 협력하기로 공식 합의했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 미국이 항상 세계 최고 수준의 칩 설계 능력을 보유해 왔으나 제조 부문은 오랫동안 해외로 유실되었으며, 이것이 현 행정부가 출범 당시 국내 반도체 공급망 재건을 핵심 우선 과제로 삼은 핵심 이유라고 언급했다. 그는 애플과 인텔의 협력 소식을 전했을 뿐만 아니라, 인텔에 대한 정부 지원의 성과도 다시 한번 확인했다.

초대형 기술주 중에서는 SpaceX만이 하락을 기록했다. 상승 폭을 보면 TSMC(TSM)가 6.94%, 브로드컴(AVGO)이 4.70%, 엔비디아(NVDA)가 2.95%, 아마존(AMZN)이 2.90%, 메타 플랫폼스(META)가 1.70%, 구글(GOOGL)이 1.17%, 테슬라(TSLA)가 1.04%, 애플(AAPL)이 0.70%, 마이크로소프트(MSFT)가 0.13% 상승했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 30개 구성 종목이 모두 상승하며 6.42% 오른 14,341.78포인트로 마감해 또다시 사상 최고치를 경신했다.

메모리 관련주가 상승을 주도한 가운데, 샌디스크(SNDK)가 11.54%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 8.70%, 웨스턴 디지털(WDC)이 4.79%, 시게이트 테크놀로지(STX)가 0.39% 상승했다.

미국에 상장된 중국 기업 주식은 대부분 하락했으며, 레전드 바이오텍(LEGN)이 16.68% 급락했고, GDS 홀딩스(GDS)가 4.49%, KE 홀딩스(BEKE)가 3.93%, 트립닷컴(TCOM)이 3.48%, 킹소프트 클라우드(KC)가 3.36%, 리오토(LI)가 2.72%, H 월드 그룹(HTHT)이 2.57% 하락했다.

아마존, 자체 개발 AI 칩 외부 고객 판매 대열 합류

구글의 뒤를 이어 아마존이 자체 개발한 AI 칩을 외부 고객에게 판매하는 대열에 공식 합류했다. 아마존은 자체 개발한 AI 가속기 칩인 '트레이니움(Trainium)'을 제3자 기업 데이터 센터에 판매할 계획이며, 이를 통해 엔비디아가 지배하고 있는 글로벌 AI 컴퓨팅 파워 시장에 한층 더 깊이 침투할 예정이다. 이는 또한 아마존이 AI 전략으로 전면 전환하는 데 있어 핵심적인 이정표가 될 것이다.

트레이니움은 아마존웹서비스(AWS)의 핵심 자체 개발 AI 하드웨어다. 2020년 출시 이후 클라우드 서비스 모델을 통해 OpenAI와 앤트로픽(Anthropic) 같은 최고 수준의 고객사를 확보하며 누적 매출 약정액 2,250억 달러 이상을 확보했다. 현재 3세대 제품은 사실상 매진되었으며, 내년 출시 예정인 4세대 칩은 이미 시장에서 상당한 주목을 받고 있다. 앞서 CEO가 주주 서한을 통해 칩의 외부 판매를 예고한 바 있으며, 현재 진행 중인 협상은 이 전략이 공식적인 실행 단계에 접어들었음을 보여준다.

스페이스X, 브릿지론 차환 위해 최소 200억 달러 규모 채권 발행 계획

사안에 정통한 관계자들에 따르면, 스페이스X의 파트너 투자은행 팀은 빠르면 다음 주에 투자자 컨퍼런스 콜을 열고, 회사의 역대급 IPO에 이은 채권 발행 계획의 개시를 논의할 예정이다.

소식통들은 채권 발행 규모가 최소 200억 달러에 달할 것으로 예상되며 빠르면 월요일부터 투자자 소통이 시작될 것이라고 전했다. 다만 계획과 일정은 여전히 변경될 수 있다. 스페이스X는 자사의 첫 투자등급 달러화 채권 발행을 계획하고 있으며, 발행 대금은 2027년 9월 만기인 200억 달러 규모의 브릿지론을 차환하는 데 사용할 계획이다.

스페이스X가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 IPO 신고서에 따르면, 3월 31일 기준 해당 브릿지론은 회사 장기 부채인 291억 달러의 대부분을 차지하고 있다. 소식통들에 따르면 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, JP모건체이스, 골드만삭스, 모건스탠리가 해당 브릿지론을 공동 제공했으며, 이번 채권 발행의 주관사를 맡을 예정이다.

마이크로소프트와 아마존 클라우드 서비스, EU의 엄격한 반독점 규제 직면

마이크로소프트의 애저(Azure)와 아마존웹서비스(AWS)는 클라우드 컴퓨팅 시장 내 독점력에 대한 EU의 예비 조사에 따라 엄격한 반독점 규제에 직면할 예정이다.

사안에 정통한 관계자들에 따르면, 유럽연합 집행위원회는 빠르면 다음 주 예비 조사 결과를 발표할 것으로 예상되며, 이 결과에서 AWS와 애저가 EU 디지털시장법(DMA)에 따른 규제 기준을 충족할 가능성이 높다고 지적할 것으로 전망된다. EU는 올해 말까지 최종 결정을 내릴 것으로 예상되나 일정은 여전히 변경될 수 있다. 이 빅테크 기업들의 서비스가 최종적으로 DMA 규제 대상에 전면 포함될 경우, 상호운용성 요구 사항, 고객 락인(묶어두기) 및 자사 우대 행위 제한을 포함한 일련의 의무에 직면하게 된다.

CME, 무기한 선물 승인 두고 CFTC 제소… 규제 승인의 적법성에 의문 제기

CME 그룹은 CFTC와 그 위원장을 상대로 연방법원에 행정소송을 공식 제기했으며, 주요 목적은 칼시(Kalshi)와 코인베이스의 암호화폐 무기한 선물 상장을 승인한 규제당국의 결정을 뒤집는 것이다. CME는 무기한 선물이 본질적으로 스왑 계약이며 이는 CFTC 역시 이전에 공유했던 입장이라고 주장하고 있으며, 이를 선물로 승인한 것은 규제 권한을 넘어서는 자의적인 결정이라며 법원에 관련 정책 문서의 무효화도 함께 요청했다.

암호화폐 시장의 핵심 파생상품인 무기한 선물은 만기가 없고 고레버리지를 지원하며 세제 혜택을 제공하여, 지난해 전체 시장 거래량이 61조 7,000억 달러에 달했다. 과거에는 역외 플랫폼에 집중되어 있었으나, CFTC의 이번 허용은 미국을 '글로벌 암호화폐 수도'로 만들려는 트럼프 행정부의 핵심 조치로, 현대적인 파생상품 거래를 국내 규제 체계로 편입하고 역외 시장으로의 자본 유출을 방지하는 것을 목표로 한다.

앤트로픽, 미소스 및 페이블 모델의 보안 리스크 해결 약속

언론 보도에 따르면, 앤트로픽 경영진은 러트닉 미국 상무장관에게 공식 제안서를 제출해 백악관과의 협력을 강화함으로써 핵심 거대언어모델인 '미소스(Mythos)'와 '페이블(Fable)'의 보안 리스크를 완전히 해결할 것을 약속했다. 이 두 고성능 모델이 과거 사용 제한 조치에 직면했던 주된 이유가 바로 이 보안 리스크 때문이다.

목요일 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 진행 중인 시정 협상에서 앤트로픽은 트럼프 행정부와의 소통 효율성을 높이고 향후 발생할 수 있는 보안 문제에 더 신속하게 대응하기로 약속했다. 협상은 순조롭게 진행 중이지만, 완전한 해결을 위한 구체적인 일정은 아직 확정되지 않았다.

미국, 대(對)이란 해상 봉쇄 해제

미 중부사령부는 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 미국이 이란 연안의 모든 항구에 대한 해상 봉쇄를 공식 해제했다고 소셜미디어를 통해 공식 발표했다. 아라비아만과 오만만을 거쳐 이란 항구로 이동하는 선박들은 이제 정상 운항이 가능하며, 기존의 모든 해상 봉쇄 조치는 중단되었다. 다만 미 군함들은 해당 중동 해역에서 철수하지 않고 그대로 주둔하며 미국과 이란이 체결한 양해각서(MOU)의 완전한 이행 여부를 감시할 예정이다.

밴스 미 부통령: 1,200만 배럴 이상의 원유를 실은 유조선들, 호르무즈 해협 통과

미국과 이란 간 평화 협정 이행에 따라 호르무즈 해협의 통항이 점차 회복되고 있다. 제이디 밴스 미국 부통령은 밤사이 1,200만 배럴 이상의 원유를 실은 유조선들이 호르무즈 해협을 통과하며 분쟁 시작 이후 최고치를 기록했다고 밝혔다. 현재 양측은 협정 조건을 이행하고 있으며, 이란은 이틀 연속 통항 선박을 공격하지 않았고 미 중부사령부도 10여 척이 넘는 선박의 통행을 승인했다.

OPEC "글로벌 원유 수요 아직 정점 도달 안 해"

석유수출국기구(OPEC)는 연례 세계 원유 전망 보고서를 발표하며 시장 예상보다 훨씬 낙관적인 장기 원유 수요 전망을 제시했다. 보고서에 따르면 글로벌 원유 수요는 아직 성장 변곡점에 도달하지 않았으며, 에너지 안보와 합리적인 에너지 가격에 대한 정책적 우선순위가 높아지는 상황 속에서 장기 수요는 강력한 성장세를 유지할 전망이다.

정책적 전환은 이러한 수요를 뒷받침하는 핵심 논리다. OPEC은 에너지 공급 안보와 비용 안정성이 더 핵심적인 정책 목표로 부상함에 따라, 전 세계 많은 국가들이 에너지 전략을 조정하여 과거의 공격적인 탄소 감축 및 원유 수요 억제 목표를 대폭 축소, 연기 또는 취소하고 있다고 지적했다. 이러한 배경 속에 글로벌 원유 수요는 2030년까지 하루 1억 1,330만 배럴로 증가하고, 2050년에는 하루 1억 2,410만 배럴에 달할 것으로 전망된다.

수급 구조 측면에서 장기 수요 성장은 신흥 시장에 크게 집중되어 있으며, 인도가 가장 큰 성장 동력으로 꼽힌다. 또한 도로 운송, 석유화학, 항공이 3대 핵심 성장 분야 역할을 하고 있다. 공급 측면에서는 명확한 이견이 나타나고 있는데, 미국의 셰일오일 생산은 이미 2025년에 정점에 도달했으며 향후 몇 년간 글로벌 수요 증가분의 약 절반은 비(非)OPEC 생산국들이 충당할 것으로 보인다.

골드만삭스, 워시의 데뷔 해석: 미 국채 단기물 변동성 확대 속 장기물 정책 확실성 상승

케빈 워시 의장이 이끄는 첫 연방준비제도(Fed) 통화정책 회의는 예상보다 매파적인 신호를 보냈다. 골드만삭스 자산운용의 최신 분석에 따르면, 이는 미 국채 수익률 곡선(일드커브)의 움직임을 근본적으로 재편할 것이며, 단기 금리 변동성은 크게 상승하는 반면 장기 가격 변동성은 점차 축소되면서 전반적인 수익률 곡선 평탄화(플랫트닝)가 진행될 것이다.

금리 인상에 대한 시장의 기대치는 불과 거래일 이틀 만에 빠르게 상향 조정되었다. 이번 결정 발표 전에는 시장에서 첫 금리 인상이 빨라야 12월에나 이뤄질 것으로 대체로 예상했으나, 현재는 9월 인상 확률이 80%를 넘어섰으며 심지어 10월에 두 차례 이상의 인상 가능성까지 가격에 반영하고 있다. 골드만삭스는 단기물 변동성이 확대된 핵심 논리로 두 가지 요인을 꼽았다. 첫째, 워시 의장이 당장의 인플레이션 억제를 최우선 정책 목표로 명시해 정책 금리 경로의 불확실성을 크게 높였다는 점이다. 둘째, 연준이 선제 안내(포워드 가이던스) 수단을 공식적으로 약화시키며 향후 정책이 실시간 데이터에 크게 의존하도록 만듦으로써 단기 금리의 변동폭을 한층 더 넓혔다는 분석이다.

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