미 증시 마감: 3대 주요 지수 고점에서 하락, 샌디스크 사상 최고치 경신, CPU 관련주 역행하며 상승

샌디스크(SNDK)는 6.71% 상승한 1,831.50달러로 마감했으며, 장 후반 한때 1,861달러까지 치솟아 다시 한번 사상 최고치를 경신했다.

뉴스 측면에서는 모건스탠리가 DRAM이 AI 인프라 확장의 핵심 병목 구간이 되었으며, NAND 공급 또한 매우 타이트해 수급 불균형이 2~3년 또는 그 이상 지속될 것으로 전망했다. 모건스탠리는 샌디스크에 대한 투자의견 '비중확대(Overweight)'를 유지하며 목표주가를 1,750달러로 59.09% 상향 조정했다.

모건스탠리는 이번 메모리 부족 현상에 대해 "빠른 해결책이 없는" 근본적인 이유로 생산 능력 확충이 두 가지 피할 수 없는 물리적 병목 현상에 직면해 있기 때문이라고 설명했다. 이는 클린룸의 긴 건설 주기와 EUV(극자외선) 노광 장비의 한정된 생산 능력이다. 또한 DRAM을 현재 AI 인프라 확장의 "주요 병목"으로 규정하며, 하이퍼스케일러들의 구매 의사가 여전히 강력하고 프리미엄 지불 용의도 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다고 분석했다.

다른 빅테크 기업들은 대부분 하락했다. 메타 플랫폼스(META)는 4.24% 상승하고 마이크론 테크놀로지(MU)는 1.45% 올랐으나, 엔비디아(NVDA)는 3.62% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 3.17%, 아마존(AMZN)은 2.53%, 애플(AAPL)은 1.57% 내렸으며, 알파벳(GOOGL)은 0.79%, 브로드컴(AVGO)은 0.49%, 테슬라(TSLA)는 0.01% 하락했다.

필라델피아 반도체 지수는 전날의 상승세를 이어가며 1.39% 오른 13,916.96포인트로 마감해 다시 한번 역대 최고치를 새로 썼다. 30개 구성 종목 중 22개 종목이 상승했고 8개 종목이 하락했다.

메모리 관련주가 상승 상위 종목에 이름을 올렸다. 샌디스크가 6.71% 상승한 가운데 웨스턴 디지털(WDC)이 5.51%, 씨게이트 테크놀로지(STX)가 1.52%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 1.45% 올랐다.

CPU 관련주들은 시장 전반의 흐름을 거스르며 동반 상승했다. 인텔(INTC)이 4.43%, AMD(AMD)가 4.02% 올랐으며, 퀄컴(QCOM)은 3.81%, 암 홀딩스(ARM)는 2.26% 상승했다.

미국 증시에 상장된 중국 기업 주식들은 일제히 하락했다. 치푸 테크놀로지(QFIN)가 8.21% 하락했고 차지(CHA)가 7.22%, 킹소프트 클라우드(KC)가 7.01% 내렸다. 푸투 홀딩스(FUTU)는 5.64%, 니오(NIO)는 4.33% 하락했다.

앤스로픽, IPO 핵심 주관사로 모건스탠리 및 골드만삭스 선정

관련 사안에 정통한 소식통에 따르면, 앤스로픽은 모건스탠리와 골드만삭스를 공동 대표 주관사로 하는 IPO 핵심 인수단을 확정했다. OpenAI보다 앞서 상장을 추진 중인 가운데, JP모건 체이스 역시 이번 공모 참여를 확정했다.

최근 언론 보도에 따르면 앤스로픽은 규제 당국에 상장 서류를 비공개로 제출했으며, 이르면 올해 10월 공식 상장할 가능성이 있다. 인수단 규모가 추가로 확대될 가능성도 열려 있다.

빌 애크먼, 유니버설 뮤직 그룹 지분 매각 계획

수요일 뱅크오브아메리카가 발표한 모집 공고에 따르면, 애크먼의 퍼싱 스퀘어는 시간외 대량매매(블록딜)를 통해 유니버설 뮤직 주식 약 8,060만 주를 매각할 예정이다. 주당 가격 범위는 17.66~18.62유로로 설정되었으며, 상단 기준 약 15억 유로를 조달할 수 있을 전망이다. 뱅크오브아메리카가 이번 거래의 단독 주관사를 맡았다. 한편, 유니버설 뮤직 그룹은 최근 억만장자 헤지펀드 매니저인 빌 애크먼의 인수 제안을 거절한 것으로 알려졌다.

머스크의 xAI, 'AI 튜터' 채용 프로그램 중단

복수의 소식통에 따르면, 일론 머스크의 인공지능 기업 xAI는 그록(Grok) 챗봇 학습을 위한 다양한 분야의 전문가 채용을 중단했다. 이는 기술 개발 경로의 변화를 시사하는 움직임일 수 있다.

중단의 핵심 원인은 내부 관리 문제로 파악된다. 인사 부서가 급증하는 채용 업무를 감당하지 못해 방대한 양의 지원서를 제때 처리할 수 없었던 것으로 알려졌다.

소식통들은 이번 중단이 일시적인 조치이며 향후 채용이 재개될 수 있다고 강조했다. 다만 모델 학습을 담당하는 xAI의 휴먼 데이터 팀이 최근 지속적인 혼란을 겪고 있다는 점은 주목할 만하다. 이 팀은 현재 전 세계적으로 수백 명의 AI 튜터를 고용하고 있으며, 그록의 성능 고도화를 지원하는 핵심 축이다.

우버, 조직 효율화 착수…인사 부문 인력 23% 감축

우버가 운영 효율성을 최적화하기 위해 새로운 조직 효율화 작업에 착수했다. 질 헤이즐베이커 우버 CEO는 이번 조정이 인사 팀의 전반적인 효율성을 높이고 회사의 장기적인 성장 잠재력을 실현하기 위한 필수적인 단계라고 밝혔다. 감원은 주로 채용 및 핵심 인사 기능에 집중된다. 해당 부서 내 감원 비율은 높지만, 인사 팀 규모가 상대적으로 작기 때문에 영향받는 인원은 우버의 전 세계 인력 34,000명의 1% 미만 수준이다.

스페이스X, 역사상 최대 규모 기술주 IPO 핵심 공모가 확정

사안에 정통한 소식통에 따르면, 스페이스X는 IPO 공모가를 주당 135달러로 책정했다. 이는 희망 공모가 범위를 제시하지 않고 고정 가격 모델을 선택한 것으로, 업계 관행을 깬 결정이다. 이번 결정은 여러 차례의 투자자 미팅을 통해 시장 수요를 파악한 뒤 내려졌다.

공모 계획에 따르면 스페이스X는 5억 5,560만 주를 일반에 발행하여 750억 달러를 조달할 계획이다. 주당 135달러를 기준으로 할 때, 회사의 전체 기업가치는 1조 7,500억 달러에 달하게 된다.

미 연준 베이지북, 고용 안정 및 인플레이션 상승세 시사

수요일 발표된 연방준비제도(Fed)의 베이지북에 따르면, 전체 경제가 완만한 회복세를 이어가는 가운데 전국 12개 구역 중 10개 구역에서 경제 활동이 '약간에서 완만한(slight to modest)' 확장세를 유지했다.

보고서는 인플레이션 압력과 관련해 중동 분쟁으로 인한 에너지 비용 상승이 현재 인플레이션의 핵심 동력이라고 명시했으며, 그 영향이 에너지에서 운송, 포장, 식품, 비료 등 공급망 전반으로 확산되고 있다고 분석했다. 한편, 여러 지역에서 연료 가격 상승이 가계의 가처분 소득을 압박하면서 소비자 신뢰 지수가 눈에 띄게 변동하고 있다고 보고했다.

트럼프 행정부, 구리 관세 신규 규정 발표…국내 부품 함량 식별 기준 완화

트럼프 행정부가 구리 관세에 대한 새로운 규정을 도입했다. 이번 규정은 국내 구리 함량 식별 기준을 대폭 완화하고 수입업자들이 관세 혜택을 받을 수 있는 문턱을 현저히 낮춘 것이 특징이다. 수요일 연방 관보(Federal Register)에 게재된 공고에 따르면, 미국 정부는 알루미늄, 철강, 구리에 대한 수입 관세를 조정했다. 일부 구리 제품에 대해서는 50%의 관세율을 유지하면서도, 해당 제품이 '전적으로 미국산 구리로 제조된 것'으로 인정받기 위한 기준 요건은 하향 조정했다.

연준 서열 3위 윌리엄스: 금리 경로 여전히 불투명

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 현재 미국의 통화정책 기조가 적절하며 단기적으로 금리를 조정할 필요가 없고, 향후 금리 경로에 대한 명확한 방향도 없다고 밝히며 새로운 정책 신호를 보냈다. 야후 파이낸스와의 독점 인터뷰에서 윌리엄스 총재는 현재 금리 인상의 필요성도, 인하의 시급성도 없으며 통화정책이 인플레이션과 성장의 균형을 맞추기에 최적의 지점에 있다고 강조했다. 이는 연준이 금리 인하를 재개할 수 있다는 이전의 시장 기대와는 극명한 대조를 이룬다.

인플레이션과 관련해 윌리엄스 총재는 에너지 가격 상승, 관세 정책 시행, AI 산업에 대한 대규모 투자 등이 복합적으로 물가 수준을 끌어올리고 있어 압력이 여전하다는 점을 인정했다. 다만 그는 근원 인플레이션의 서비스 구성 요소가 뚜렷한 둔화 조짐을 보이고 있어 정책적 안정을 유지하는 데 뒷받침이 되고 있다고 덧붙였다.

미국 5월 민간 부문 고용 12만 2,000건 증가, 2025년 1월 이후 최대치

미국 노동시장이 예상을 뛰어넘는 회복력을 보여주고 있다. 최신 5월 ADP 고용 보고서에 따르면 민간 부문 신규 고용은 12만 2,000건을 기록해, 시장 예상치인 12만 건을 소폭 상회했으며 이전 기록인 10만 5,000건보다 증가했다. 이는 2025년 1월 이후 단일 월별 증가 폭으로는 최대치다.

이처럼 예상보다 양호한 고용 지표는 연준의 정책 전망에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 금요일 발표될 공식 비농업 부문 고용 지표가 이러한 추세를 추가로 확인해 줄 경우, 연준의 금리 인하에 대한 시장의 기대감은 더욱 위축될 것이며 심지어 올해 하반기 금리 인상 가능성까지 가격에 반영하기 시작할 수도 있다. 이는 최근 여러 연준 관계자들이 전달해 온 '고금리 장기화(higher for longer)' 정책 신호와 궤를 같이한다.

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