미국 프리마켓: 델 급등이 AI 하드웨어 랠리 촉발, 미 주식 선물 상승, 유가는 미-이란 휴전 기대감에 하락

델 테크놀로지스( DELL)는 개장 전 거래에서 33% 이상 급등했다. 이 회사는 2027 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 매출은 전년 대비 88% 증가한 438억 달러를 기록했다. 해당 분기 AI 주문액은 244억 달러, AI 서버 매출은 161억 달러에 달했고, 회사는 2027 회계연도 AI 서버 매출 전망치를 600억 달러로 상향 조정하는 동시에 연간 매출 가이드라인의 중간값을 1,670억 달러로 높였다.

미국 AI 하드웨어 종목들은 개장 전 거래에서 전반적으로 랠리를 보였다. HP Inc. ( HPQ)는 18% 이상 상승했고, 슈퍼 마이크로 컴퓨터( SMCI)는 9% 넘게 올랐으며, 퀄컴( QCOM)은 4% 이상 상승했다. 시장은 델의 이번 실적 발표가 AI 서버 수요가 여전히 급격한 확장 국면에 있음을 재차 입증했다고 보고 있다.

넷앱( NTAP)은 개장 전 거래에서 17% 넘게 급등했다. 이 회사의 4분기 매출은 전년 대비 약 12% 증가한 19억 5,000만 달러를 기록했다. 또한 2027 회계연도에 대해 강력한 매출 및 주당순이익 가이드라인을 제시했으며, 시장은 이를 AI 데이터 스토리지 수요 회복의 수혜자로 평가하고 있다.

고인플레이션과 낮은 소비자 신뢰도가 임의소비재 섹터에 계속해서 부담을 주고 있다. 갭( GAP)은 개장 전 거래에서 15% 이상 하락했으며, 아메리칸 이글( AEO)은 개장 전 약 11% 하락했다. 갭은 연간 매출 성장 전망치를 하향 조정했으며, 아메리칸 이글은 연간 동일 매장 매출 가이드라인을 유지했으나 의류 소비 부진에 대한 시장의 우려를 불식시키지 못했다.

미·이란 휴전 협상이 중대 국면에 진입했다. 보도에 따르면 협상단은 휴전 연장 및 핵 협상 재개를 위한 예비 프레임워크에 합의했으나, 해당 합의는 아직 트럼프의 최종 승인을 받지 못한 상태다. 호르무즈 해협의 운항 제한이 해제될 경우 에너지 공급 충격이 완화될 것으로 예상되며, 유가는 추가 하락할 수 있다.

미·이란 휴전 전망이 위험 선호 심리를 자극하면서 금요일 장전 시간외 거래에서 미국 주식 선물은 소폭 상승했다. 이는 이란과의 긴장 완화, 유가 하락, 지속적인 AI 수요가 기술주와 위험 자산을 계속 지지할 것이라는 시장의 낙관론 속에 목요일 S&P 500 지수가 올해 21번째 사상 최고치를 경신한 데 따른 것이다.

4월 미국 PCE 데이터는 인플레이션이 여전히 끈질기다는 점을 보여주었다. 상무부 데이터에 따르면 4월 PCE 가격 지수는 전년 대비 3.8% 상승했으며, 근원 PCE는 3.3% 올랐다. 개인 소비 지출은 전월 대비 0.5% 증가했으나 실질 소비는 0.1% 증가에 그쳤다. 이는 명목 소비자 지출은 견조하게 유지되고 있으나 실질 구매력 개선은 제한적임을 시사한다.

미국은 5월 29일 오전 8시 30분(현지시간) 4월 상품수지, 도매 재고 및 소매 재고 데이터를 발표한다.

5월 29일 오전 9시 45분(현지시간) 미국은 5월 시카고 PMI를 발표하며, 시장은 제조업 활동이 확장 국면으로 복귀할지 여부를 주시하고 있다.

5월 29일(현지시간) 보먼과 데일리 등 여러 연방준비제도(Fed·연준) 위원들의 연설이 예정되어 있으며, 시장은 고물가 상황 속 연준의 정책 경로에 관한 단서를 지속적으로 탐색할 전망이다.

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